Peluang Investasi DeFAI di Bawah Efek Trump: Analisis Singkat 25 Proyek Potensial

原文：Kue Kering

Dikompilasi oleh Yuliya, PANews

DeFAI adalah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh @danielesesta (pendiri @HeyAnonai dan juga pencipta Wonderland$TIME DeFi musim panas 2021). Pada dasarnya, DeFAI adalah kombinasi DeFi dan AI yang bertujuan untuk menyederhanakan kompleksitas operasi DeFi melalui kecerdasan buatan sehingga lebih mudah digunakan oleh pengguna biasa.

Penyesuaian pasar terbaru memberikan kesempatan masuk yang mungkin bagi investor.

Telah diluncurkan di CoinGecko

1.$AIXBT-aixbt-市场分析AI代理

Sistem agen analisis pasar berbasis AI yang fokus pada menghasilkan strategi Alpha yang dapat dieksekusi dan mengidentifikasi narasi pasar. Teratas dalam daftar pengaruh Twitter Kaito AI Cryptocurrency, dengan pangsa pasar agen AI sebesar 31,11%, memimpin pasar. Dilengkapi dengan fitur berikut:

• Analisis fundamental mendalam: menyediakan wawasan multi-dimensi seperti indikator DAU proyek, data pendapatan, dan jalur iterasi produk
• Mekanisme Interaksi Sosial: Mendukung pengguna platform Twitter untuk menandai interaksi (respon tidak dijamin)
• Layanan Terminal Profesional: Pemegang posisi sebesar $ 60.000 AIXBT bisa mendapatkan hak istimewa terminal untuk memastikan respons kueri.
• Kemampuan inovasi teknologi: dengan fungsi penerbitan token ($CHAOS telah berhasil diterbitkan, melalui Simulacrum AI), mendukung tampilan identitas NFT (seri Quantum Cats terintegrasi dengan ekosistem Taproot Wizards)

Model ekonomi token

• Manfaat Fitur: Akses berlisensi ke terminal profesional aixbt, untuk mendapatkan analisis pasar eksklusif
• Hak Tata Kelola: Terlibat dalam pengambilan keputusan proyek

proyek serupa

• 3σ: Layanan analisis pasar komprehensif
• ASYM: Fokus pada penelitian mekanisme pengikatan token
• Acolyt: analisis pasar yang terperinci
• Terminal Bloomsperg: analisis multi-dimensi (aspek teknis, fundamental, sentimen pasar)
• kwantxbt：analisis teknis profesional

2.$GRIFFAIN-griffain-抽象平台

Terminal pintar berbasis niat, berkomitmen untuk menyederhanakan kompleksitas transaksi on-chain dan memberikan pengalaman operasional yang intuitif. Dengan dukungan investasi strategis dari Solana Labs, telah menarik perhatian luas di komunitas Twitter. Proyek ini menyediakan fitur berikut:

• Sistem agen yang dipersonalisasi: Pengguna dapat membuat agen yang disesuaikan secara mandiri, mendukung konfigurasi instruksi khusus, dapat memberikan izin akses ke dompet, dan melakukan operasi di atas rantai. Contoh penggunaan: Otomatis melakukan instruksi seperti “menukar 100 USDC menjadi SOL”.
• Layanan Agen yang Profesional: Dikembangkan dan diterapkan oleh Departemen Resmi Griffain, dirancang khusus untuk fitur tertentu (seperti pelaksanaan strategi pembelian token)

Model ekonomi token

• Biaya transaksi saat ini terutama dihitung dalam $SOL
• Aplikasi khusus token $GRIFFAIN belum jelas
• Keunggulan Strategis

Pes konkuren utama termasuk:

• HeyElsa
• Terminal Hiero
• StrawberryAI
• Project Plutus
• blormmy
• Hyperfly（berbasis pada platform Hyperliquid）

Peluang Investasi DeFAI di Bawah Efek Trump: Analisis Singkat 25 Proyek Potensial!(https://img.gateio.im/social/moments-8fb16cf8876cbefd9b26b40dd353d0b2)

3.$PAAL-PAAL AI-As A Service(AaaS)

Platform agen pintar yang ditujukan untuk berbagai skenario penggunaan. Menyediakan serangkaian robot:

• Paal Bot：digunakan untuk menjawab pertanyaan
• Enterprise Agent: digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis
• Agen Perdagangan Otonom: digunakan untuk eksekusi perdagangan

Fungsi token

• Pembagian Pendapatan: Pemegang $PAAL dapat berbagi pendapatan platform
• Fitur Lanjutan: Membuka hak istimewa tingkat lanjut platform

platform serupa

• Protokol GT

4.$ANON-Hey Anon-抽象平台

Lapisan Abstraksi DeFi, melakukan operasi DeFi melalui bahasa percakapan (melalui bot Telegram) dan menggabungkannya dengan wawasan pasar yang didukung AI. Peluncuran Hey Anon telah menyebabkan kehebohan besar dan menciptakan kategori baru, DeFAI. Menyediakan fitur-fitur berikut:

• Berbagai operasi DeFi: seperti pertukaran, pinjaman, jembatan lintas-rantai, dan lain-lain.
• Gemma: agen penelitian yang dapat mengakses informasi investasi dan tren dari platform seperti Twitter, Telegram, dll.
• AUTOMATE: Kerangka kerja berbasis TypeScript yang mendukung integrasi protokol DeFi dengan Hey Anon, memberikan pengalaman abstraksi kepada pengguna.
• Dukungan Multi-Chain: Saat ini mendukung Arbitrum, Base, dan akan mendukung Solana di masa depan, membantu membangun abstraksi DeFi multi-lintas.

Fungsi Token

• Izin Akses: Digunakan untuk membuka layanan agen AI.
• Distribusi Hadiah: Token diberikan melalui program sponsor.
• Fungsi tata kelola: pemegang token dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pengembangan protokol.

5.$GRIFT-Orbit-platform AI kripto

Platform untuk berinteraksi dengan DeFi dengan mudah dan mendapatkan informasi investasi. Orbit dikembangkan oleh SphereOne dengan dukungan dari Alliance. Salah satu terminal paling lengkap saat ini. Menyediakan fitur berikut:

• Eksekusi DeFi yang Mulus: misalnya pertambangan pendapatan.
• Mendapatkan Informasi Investasi: Melalui pelacakan akun Twitter untuk mencari peluang investasi.
• Penjadwalan Tugas: misalnya, secara otomatis menukar menjadi SOL saat kondisi tertentu terpenuhi.

Fungsi token

• Hak Fungsional Tingkat Lanjut: Akses eksklusif ke fitur-fitur tingkat lanjut platform.
• Bagian Pendapatan: Pemegang koin dapat berbagi pendapatan platform.

6.$SPEC-Spectral-Agen Perdagangan

Agen perdagangan kontrak berjangka permanen. Ada banyak agen berulang di platform ini, terlihat agak berantakan. Ada banyak gesekan dalam interaksi agen, pengguna harus membeli token agen terlebih dahulu (lebih suka mekanisme Orbit). Menyediakan fungsi berikut:

• Pengguna dapat membuat agen (mirip dengan pump.fun) dan memberinya izin dompet untuk melakukan perdagangan kontrak berjangka permanen.
• Agen memiliki ‘otak berpikir’ interaktif, menunjukkan proses pengambilan keputusan.
• Dengan membeli token agen, pengguna dapat berinteraksi dengan agen dan mempengaruhi keputusannya.

Fungsi token

• Pengguna harus memiliki $SPEC untuk membuat agen.
• Berpartisipasi dalam pengelolaan dan mempengaruhi tindakan agen.

7.$MODE-Mode-抽象平台

Mode adalah solusi Layer2 yang didukung AI, dengan 1.684 agen, menyelesaikan 4.066 transaksi, dan mengelola dana agen sebesar $30.4 ribu.

• Mode AI terminal: melakukan operasi DeFi melalui bahasa alami.
• Toko Aplikasi AI Agensi: Akses agen dengan berbagai kemampuan on-chain.
• Tingkat data: menganalisis data pasar, melatih agen untuk tampil baik di pasar yang fluktuatif.
• Menyediakan pengalaman eksklusif untuk fitur baru dan fitur canggih.

8.$DRV-Derive-Platform Perdagangan

Ini adalah platform perdagangan AI yang didukung penuh, ingin mencoba Derive Pro, dapat bergabung dengan daftar tunggu. Menyediakan fitur berikut:

• Fitur Penelitian: Akses berita, tren, dan data pasar dari Messari melalui petunjuk.
• Fungsi Eksekusi: Mengubah pandangan pasar (seperti bullish/bearish) menjadi perdagangan yang dapat dieksekusi dengan satu tombol.
• Manajemen Portofolio Investasi: Dapat disesuaikan melalui antarmuka yang disesuaikan.
• Fungsi token belum dijelaskan dengan jelas, tetapi mungkin digunakan untuk pembayaran petunjuk dan biaya pelaksanaan.

mirip agen

• Loomlay

9.$BUZZ-The Hive-Launchpad

Platform eksekusi on-chain berbasis arsitektur berbasis kelompok, dengan kecepatan eksekusi tertinggi di antara semua terminal yang telah dicoba. Platform ini telah menyediakan berbagai fitur yang bermanfaat. Hive AI meraih peringkat pertama dalam Hackathon Solana AI. Menyediakan:

• Pelaksanaan DeFi on-chain: Melakukan operasi di dalam terminal, seperti pertukaran, penyediaan likuiditas (LP), staking, dll., melalui petunjuk bahasa alami.
• Agen Portofolio: membantu pengguna mengidentifikasi peluang penghasilan aset yang tidak terpakai.
• Saat ini belum ada informasi rinci tentang penggunaan $BUZZ.

10.$EMP-Empyreal-Launchpad

Ini adalah platform yang memungkinkan peluncuran agen melalui media sosial dan melakukan operasi di blockchain. Kudai diimplementasikan melalui Simulacrum AI yang didukung oleh Empyreal. Menyediakan:

• Eksekusi media sosial: Cukup posting komentar di platform media sosial (seperti Twitter, Farcaster, Reddit, dll) untuk melakukan operasi on-chain.
• Jaringan validator: memverifikasi keaslian pesan sebelum dieksekusi.
• Pemegang $EMP dapat menikmati pembagian pendapatan.

Catatan

• Jika dapat menyediakan opsi perintah pribadi (misalnya kotak obrolan pribadi) akan lebih baik.
• Jika dapat menyediakan ekstensi samping saat menjelajahi media sosial untuk memberi petunjuk kepada pengguna untuk memasukkan perintah, akan lebih nyaman.

Mirip dengan agen

• Bankr

11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad

AlphaArc adalah platform agen analisis yang didorong oleh data blockchain, mirip dengan aixbt, tetapi lebih fokus pada analisis blockchain. Menyediakan:

• Alpha Studio：mendukung pembangunan agen yang dapat menganalisis basis data kompleks dan menghasilkan wawasan yang dapat dieksekusi berdasarkan itu.
• AI Agents Hub: Mengakses daftar agen yang dibuat oleh pengguna lain.

12.$OLAS-Autonolas-Launchpad

Sebagai salah satu kerangka agen yang pertama kali diperkenalkan, Autonolas menyediakan:

• Kerangka pembangunan agen yang lengkap
• Pengguna dapat menggunakan kerangka yang disediakan untuk membangun agen mereka sendiri
• Token $OLAS perlu di-stake saat membuat agen AI

agen mirip

• LayerAI

13.$GATSBY-Gatsby-Infrastruktur DeFAI

Ini adalah platform agen yang fokus pada analisis data blockchain, tampaknya lebih cocok digunakan oleh trader yang berpengalaman/profesional. Kondisi eksekusi perdagangan dapat menjadi lebih fleksibel dan inovatif (berdasarkan data real-time blockchain). Fitur:

• Fungsi kueri: Menyediakan jawaban berbasis data
• Fitur Penjelajahan: Periksa catatan transaksi dompet
• Fungsi Eksekusi: Uji Kembali Strategi Perdagangan

14.$SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad

Swarmnode adalah platform penempatan agen AI tanpa server yang dapat membuat kelompok agen yang fokus pada bidang vertikal tertentu dan menemukan peluang arbitrase melalui koordinasi berbagi informasi. Menyediakan fitur berikut:

• Implementasi tanpa server: Mendukung implementasi agen cloud, tanpa perlu mengelola server
• Pembayaran Berdasarkan Kebutuhan: Mendukung menjalankan agen secara terjadwal, hanya dikenakan biaya selama waktu aktif, meningkatkan efisiensi biaya
• Sistem SwarmNode: Mengoordinasikan kerjasama antara beberapa agen

15.$NEUR-neur-抽象平台

Neur adalah alat bantu cerdas dalam ekosistem Solana yang menyediakan jawaban terperinci dan responsif, dengan kecepatan tinggi, serta menyediakan fungsi-fungsi berikut:

• Sistem Agen Pintar: Mendapatkan wawasan asli Web3 melalui petunjuk bahasa alami
• Pelaksanaan di atas rantai tanpa celah: mendukung pertukaran token, penerbitan token, perdagangan NFT, dll.
• Tujuan token termasuk: kontribusi pengembangan open source, program penggerak komunitas, insentif dan hadiah pengembang, perbaikan infrastruktur teknologi

16.$STRDY-Sturdy-DeFi platform optimisasi

Ini adalah platform yang fokus pada optimasi pendapatan pinjaman AI:

• Memanfaatkan AI untuk mengidentifikasi peluang keuntungan di banyak pasar pinjaman
• Token digunakan sebagai token pengelolaan

未上线Coingecko/未发币

17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-抽象平台

Wayfinder Foundation berkomitmen untuk menyederhanakan interaksi DeFi:

• Pembuat dapat membuat “shells” di Wayfinder, yang berisi instruksi untuk melakukan operasi DeFi tertentu, misalnya menukar 100 USDC menjadi SOL dan menyimpannya di sanctum
• Pengguna hanya perlu mengklik untuk mengeksekusi, tanpa perlu menyelesaikan langkah-langkah yang rumit secara manual
• Token $PROMPT (belum diluncurkan) akan digunakan untuk:
  • Menyetor untuk membuat “shells”
  • Bayar biaya akses “shells”

18.$MOZ-Mozaic-DeFi platform optimasi

Sebagai salah satu protokol pendapatan AI yang pertama:

• Strategi pendapatan dan likuiditas lintas mata uang yang difokuskan pada optimasi AI
• Mozaic dapat mengidentifikasi keuntungan terbaik dan secara teratur menyeimbangkan posisi
• Token digunakan terutama untuk fungsi pengaturan

19.$MONK-Monk-agen perdagangan

Asisten penelitian dan perdagangan yang dibuat oleh tim Fere AI, menyediakan fitur berikut:

• Berdasarkan kecerdasan agen ganda (FerePro, MarketPulseAgent, InvestmentAgent)
• Analisis dan perdagangan pasar 24/7
• Dapat menyediakan wawasan pasar yang didorong data berdasarkan petunjuk yang diberikan

20.$MOBY- Moby AI-agen analisis pasar

Ini adalah alat bantu AI yang didukung oleh AssetDash, Whale Watch, dan griffain:

• Khusus perhatikan aset dengan aktivitas paus yang besar
• Menyediakan wawasan pasar yang terfokus

proyek serupa

• Gekko AI

21.$T3AI-t3-DeFi optimization

Agen AI yang berfokus pada pinjaman:

• Menyediakan layanan pinjaman dengan jaminan rendah
• Sistem Manajemen Risiko Otomatis

22.$CATG-Boltrade-交易代理

Ini adalah agen perdagangan yang didorong oleh data:

• Berdagang berdasarkan wawasan yang tersedia di BoltradeDEX
• Menyediakan sistem analisis indikator yang komprehensif

23.ConsoleKit-Brahma-DeFAI基础设施

Kontrol akses dompet yang berfokus pada agen AI:

• Mengatur batas operasi blockchain yang dapat dilakukan oleh AI agen
• Melindungi pengguna dari dampak tindakan agen jahat atau khayalan agen
• Menyediakan infrastruktur keamanan kunci

24.Slate-抽象平台

Platform Eksekusi DeFi Berbasis Niat:

• Mendukung eksekusi DeFi lintas rantai
• Menampilkan Detail Jalur Eksekusi DeFi Terminal
• Antarmuka yang jelas, operasinya intuitif

25.vainguard-DeFAI infrastruktur

Platform Agen Perdagangan Mandiri:

• Pertama-tama fokus pada menyediakan layanan perdagangan mandiri untuk manusia
• Rencananya di masa depan, kami akan menyediakan layanan pengelolaan dana untuk agen.
• Berkomitmen untuk menjadi pengelola dana agen

Total

Setelah menganalisis 25 protokol DeFAI secara mendalam, beberapa pengamatan penting berikut dapat diperoleh:

• DeFAI sebagai bidang yang sedang berkembang, sebagian besar proyek masih berada dalam tahap uji coba.
• Kinerja sebenarnya dari agen perdagangan masih perlu waktu untuk diverifikasi.
• Mekanisme eksekusi DeFi otomatisasi adalah sorotan besar, berhasil menyederhanakan alur operasi yang rumit dan meningkatkan pengalaman pengguna.
• Saat ini, membangun hambatan kompetitif di bidang DeFAI cukup sulit, karena banyak proyek memiliki fungsi dan posisi yang serupa.
• Perlu diperhatikan bahwa mekanisme pengadaan nilai token sebagian besar proyek tidak begitu menonjol, bahkan beberapa sama sekali kurang praktis.
• Selain itu, beberapa terminal menunjukkan keterlambatan yang lebih lama dalam menanggapi permintaan query, ini mungkin disebabkan oleh batasan kinerja dari blockchain yang mendasarinya atau kurangnya optimalisasi proxy.

Bagi pengembang yang berfokus pada kecerdasan buatan dan bidang kripto, Monad menawarkan pilihan yang sangat menarik. Proyek ini sedang melakukan inovasi ulang pada mekanisme konsensus dan lapisan eksekusi dari bawah ke atas, dengan tujuan membangun jaringan blockchain berkinerja tinggi yang dapat mencapai kapabilitas pemrosesan 10.000 TPS. Ini akan memberikan landasan infrastruktur ideal bagi pengembang yang berkomitmen untuk membangun aplikasi DeFAI generasi berikutnya, dengan harapan membantu proyek mengatasi batasan kinerja dan mencapai skala aplikasi yang lebih besar.