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2026年に向けて理解しておくべき7つの暗号化トレンドと教訓
著者: 0xJeff
コンパイル: Deep Tide TechFlow
2025年は前例のない動乱と変化に満ちています。私たちは暗号通貨と人工知能を支持するとされるアメリカの大統領を迎えました。しかし、2025年の市場は期待されていた牛市を迎えることなく、むしろ業界全体の「虐殺」の年となりました。
苦痛と動乱を経ても、2025年は多くの人々にとって業界の「成熟の年」と見なされていますが、この年は多くの業者や投資家の退出も目撃しました。
それでは、暗号分野にまだとどまっている人々にとって、2026年が来る前に理解しておくべき重要な内容は以下の通りです：
私たちが深く探求しましょう ↓
###予測市場:用途の広い取引ツール
2025年には市場が最も成長の早い垂直分野の1つになると予測されており、週次名目取引量が初めて38億ドルに達し、Polymarket、Kalshi、Opinionがこの分野の主導的なプラットフォームとなる。
「市場が賭博と同等であるかどうか」という議論が続いているにもかかわらず、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、これを実世界のイベント結果に基づくイベント契約またはバイナリーオプションと見なしています。CFTCの革新的な友好的な立場と、ベッティング/予測に対する市場の需要の高まりが、2025年の予測市場の取引量の急速な成長を促進しました。
取引ツールの観点から見ると、予測市場は非常に大きな柔軟性を示しています。これは、ユーザー体験を最適化したオプションツールの一種と見なすことができます（ただし、流動性の面ではまだ不足しています）。
どの市場でもレバレッジ取引を利用でき、「はい/いいえ」の方向性ベットを選択し、ヘッジツールとして使用することができます（他の場所で現物ポジションを保有することによって）、またはデルタニュートラル戦略を実行することによって（市場内で「はい/いいえ」のシェアを均等に分配することによって）利益や潜在的なエアドロップ報酬を得ることができます。
現金担保プットオプションとカバードコール
この2つのオプション戦略は、より保守的な方法で投資を管理したい投資家に非常に適しています。
価格が下落したときに競合通貨を直接購入したり、すぐに売却したりするよりも、コールオプションやプットオプションを売却することでキャッシュフローを得る方が良いでしょう。価格が特定の目標に達した場合、安値で買い戻すか競合通貨を売却することができます。価格が目標に達しなかった場合は、元本を回収できます。
この戦略は、あなたの競争通貨またはステーブルコインに高い年利回り（APR）を生み出すための最良の方法の一つです。
唯一注意すべき点は、あなたの元本が一定期間（通常は3-5週）ロックされることですが、コールオプションまたはプットオプションを売却する際には、オプション料（プレミアム）をすぐに受け取ることができます。
ナラティブ疲れ + エクイティ vs トークン = ファンダメンタルズへの回帰
市場のナarrativeの回転速度が著しく加速しており、かつては数週間あるいは数ヶ月持続していたホットトピックが、今ではせいぜい数日しか持続できない。
暗号コミュニティ（CT）は、ストーリーの追求から実際のファンダメンタル（例えばユーザー数、収益、成長指標）に焦点を移しています。市場は、実際のビジネスの指標を評価する傾向が強く、ビジネスとトークンの間の価値伝達関係を明確に示しています。
しかし、今年は株式とトークンの間の競争において、特にM&A（合併と買収）分野で非常に多くの混乱した状況を目の当たりにしました。
株主とトークン保有者の間の議論は激化しており、これは私たちをより深い問題へと導いています…
マーケットガバナンス型組織と所有権トークン
MetaDAOは、公平で透明かつ操作不可能なICO立ち上げプラットフォームを提供しています。このプラットフォームの特徴には、高い流通量と比較的低い完全希釈評価（FDV）構造が含まれており、ベンチャーキャピタル（VC）やプライベート配分はありません。さらに、パフォーマンスに基づくチームのロック解除や潜在的な資金回収機能などのいくつかのメカニズムも導入されています。
この構造はトークン保有者に真の所有権、コントロール権、利益の一貫性を与え、プロジェクトチームの逃亡、トークンの暴落、裏取引、不当な買収などの問題を効果的に解決します。
コロッセオ（独立した Solana エコシステムの組織）は最近「STAMP」（簡単なトークンプロトコル、市場保護メカニズム）を発表しました。これは新しい投資契約であり、プライベートなベンチャーキャピタルの資金調達と公開の MetaDAO ICO を融合させるために設計されており、投資家の権利を保護し、MetaDAO のオンチェーンガバナンスと整合性を保つことを目的としています。
MetaDAO モードは「所有権トークン」という新しいカテゴリを生み出しました。これらのプロジェクトは MetaDAO の ICO を通じて開始されます。多くの稼働中のプロジェクトは強力なパフォーマンスを示しています——例えば Umbra、Omnipair、Aviciなどは、資金調達期間中に高い需要があり、そのトークンは2025年に市場を大きく上回ると予想されています。
MetaDAO モードを通じて、トークン保有者の重要性が高まり、彼らは実際に発言権を持ち、プロジェクトの所有権を実質的に保有することになりました。プロジェクトの収入と費用はもはや株主に流れることはなく、トークン保有者に直接利益をもたらすことになります。
市場ガバナンス型組織と所有権トークンのトレンドは2026年まで続く可能性が高く、次のトレンドと相互に絡み合うでしょう…
証券トークン化の台頭
ブロックチェーン上の流動性が制限され、市場参加者の関心が次第に基本面、収入、買戻しなどの実際の価値に移行しています。同時に、企業はステーブルコインを採用し、ますます多くの機関が暗号分野に資本を投入しています。そして最近、トークン化証券（Tokenized Securities）が以前よりも簡単かつ実行可能になり、特に規制された機関にとってはそうです。
2025年12月11日、証券トークン化の分野で重要な規制の突破がありました。アメリカ証券取引委員会（SEC）は「不採用通知書」（No-Action Letter）を発表し、DTCC（アメリカの預託信託および清算会社）の子会社DTCの試験的証券トークン化プログラムに対して法的措置を取らないことを明確にしました。試験内容には、ラッセル1000指数構成銘柄、アメリカ国債、および主要ETFのトークン化が含まれています。
このメカニズムは、2026年下半期から始まる3年間の試行期間中に、DTCを通じてコンプライアンスのある集中型トークン化操作を実現し、活動を完全に分散型の代替手段ではなく規制されたインフラストラクチャに誘導します。
これは、2026年から、より多くの証券トークン化プロジェクトが見られることを意味しており、トークン化された株式への需要も増加し、従来の金融（TradFi）と分散型金融（DeFi）との統合が加速することを意味しています。
消費者向けの暗号資産製品と永久契約が暗号資産の中核となる
2025年、消費者向けの暗号製品と永続契約（Perps）が暗号産業の核心的なホットポイントとなる。
これらはすべて消費者志向の製品であり、暗号ネイティブが楽しむことができるだけでなく、予測市場の参加者などの暗号に詳しくないユーザーを引き付け、楽しみながら収益を得ることができます。
暗号は本質的にゲームのようなものであり、取引も一種の娯楽です。したがって、新しくて両者をうまく組み合わせることができる消費者向け製品は、しばしば目立つことができます。
永続契約（Perps）には似たような魅力があり、ユーザーは資産価格の上昇や下降に対して正確に賭けることができます。
市場と永続契約の重要指標を予測することに集中すれば、2025年にはそれらが歴史的な最高値（ATH）に達していることがわかります。これらのデータは、暗号分野の製品市場適合性（PMF）が現れていることを「叫んでいる」ようです：予測市場の週ごとの名目取引量は38億ドルに達し、永続契約の週ごとの取引量は3,400億ドルに達しています（毎月の取引量は1.3兆ドルで、歴史的な最高値を更新しました）。
これが、人々がHyperliquid、Lighter、Aster、Polymarket、Opinionなどのプラットフォームに熱心に参加する理由です。膨大な取引量、巨大な需要、そして大量の資本の流動が、直接的により高い評価とさらなるエアドロップの利益に変わります。
消費者向けの暗号製品も同様に潜在能力に満ちていますが、2025年には本当に持続可能な消費者向け暗号製品はまだ見られません。Sportsdotfun（SDF）は初期に良好な成長の勢いを示し、現在はLegionとKrakenでコミュニティファイナンスを行っています。この分野の未来がどのように展開するかは不明ですが、現時点ではその展望は興奮を呼び起こします。
そこから私たちが学べることは、この市場で自分の優位性を見つけたいのであれば、プラットフォーム（予測市場、永久契約、コンシューマー向け暗号製品など）に投資するか、これらのカテゴリに積極的に参加する必要があるということです。
*永久契約の取引方法を学ぶ *予測市場で予測を行う *消費者グレードの暗号化製品を使用する
これらの実践を通じて、市場をよりよく理解し、自分の競争優位性を見つけることができます。そうでなければ…
あなたは「ナarrator」になることができます
そうですね、現在《ウォール・ストリート・ジャーナル》（WSJ）、シリコンバレー、そして各種テクノロジー業界の専門家たちが「ストーリーテラー」という役割に熱中しています。多くのスタートアップが「ストーリーテラー」のポジションを開放しています。
暗号の分野では、これは実際にはすでに一般的な現象です。我々には「ヤッパーズ」（Yappers）、重要意見リーダー（KOL）、そしてナレーターがいて、彼らは何年もプロジェクトについて議論し、暗号コミュニティを構築する手助けをしてきました（Kaitoが「ヤッパーズ」概念を提唱する以前から）。
しかし今、世界全体が正しい物語を持ち、ブランド、製品、ポジショニングを適切な方法で伝えることの重要性を認識し始めているようです。
しかし、ナarratorの役割は「おしゃべり」をはるかに超えています。現在の暗号分野では、多くの「おしゃべり」は単にコンテンツをコピー＆ペーストして「存在を示す」ことにとどまり、彼らが議論している内容を本当に学び理解しようとしているわけではありません。
これは、業界を本当に理解し、専門知識を持っているか、学ぶことに好奇心を持っている人々に際立つ機会を提供します——暗号コミュニティ（CT）内でも、より広い分野でも。
物語を語るのが得意な人は、自分のブランドの影響力を拡大することによって、最終的に自由に選択する権利を持つことができます。彼らは独立して発展することを選ぶことも、新たにブランドに合ったスタートアップやプロジェクトに「買収雇用」（Acqui-hire）されることを選ぶこともできます。
2025年には、このようなダイナミックな成功事例が見られました。例えば、Kalshiは暗号コミュニティの著名人を招致し、一部の暗号プロジェクトは密接なパートナーシップと大使プログラム（バッジの共有など）を通じて、ブランドイメージを成功裏に構築し、より多くのユーザーを引き付けました。
もしあなたがストーリーテリングが得意なら、この時代はまさにあなたの舞台です！
コアサマリー
2024-2025年の暗号市場は「モノポリー」ゲームをしているようなものです；
2026年は企業やスタートアップ、スーツを着た金融専門家のための舞台になるでしょう。「モノポリー」式のゲームプレイは減り、簡単にお金を稼ぐ機会も減り、単に「数字が上がる」というストーリーも減るでしょう。
未来は、ファンダメンタル、利益の整合、価値の蓄積、複利レバレッジにさらに注目するでしょう。本当の競争優位を築けないのであれば、たとえあなたがOG（ベテランプレイヤー）であっても、最終的には他人の「ババ抜き役」になってしまう可能性があります。
あなたの競争優位性は以下のいずれかです：
続けて、自分の強みを見つければ、報われるでしょう。
（上記の内容は、提携パートナーPANewsの****許可を得て抜粋および転載されたものです。原文リンク | 出典：深潮TechFlow__）
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