マイクロソフトからGoogleまで：テック巨頭が韓国でメモリ注文を争い、納品できないと解雇？

世界的なHBM、DRAM、LPDDRなどのメモリ供給がAIブームの下で全面的に逼迫している中、MicrosoftやGoogleなどのテックジャイアントの調達責任者が次々と韓国に駐在し、サムスンやSKハイニックスからの生産能力確保を目指している。さらには、Googleが納品を獲得できずに調達責任者を解雇したとの噂も出ている。サプライチェーンの戦場から人事の刷新にまで波及し、メモリ争奪戦はますます激化する恐れがある。

テックジャイアントが韓国に駐在しメモリ供給を求めるも、Microsoftの交渉決裂で怒りの退席

韓国メディアの每日経済新聞によると、半導体業界関係者は次のように語っている。「AIモデルの爆発的な需要増に伴い、多くのテックジャイアントの来年のメモリ注文はすべて予約済みだ。」

サムスン電子やSKハイニックスといち早くメモリ供給契約を結ぶため、Microsoft、Google、Metaなどの主要な大手テクノロジー企業の調達部門の幹部はほぼ常駐している。

報道によると、高帯域幅メモリ(HBM)、先進的ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)、低消費電力ダブルデータレートメモリ(LPDDR)を供給できるグローバルなサプライヤーは、SKハイニックス、サムスン、マイクロンの三社のみとされている。

また、MicrosoftはSKハイニックスとの長期契約(LTA)交渉の際、ハイニックスがMicrosoftの要求を満たすのが難しいと示したため、Microsoftの幹部がその場で激怒し、退席したケースも報告されている。

Google、HBMの獲得に失敗し調達責任者を解雇

GoogleはAI計算に特化したTPUに大量のHBMを必要としており、その供給源の60％はサムスンからのものだ。しかし、外部顧客のTPU需要が予想を超えたため、GoogleはSKハイニックスやマイクロンに追加注文を試みたが、「完全に不可能」と拒否された。

これに対し、Googleの幹部は調達責任者を直接解雇した。理由は、LTA（長期供給契約）を事前に締結できなかったことによる潜在的なサプライチェーンリスクのためであり、メモリ不足による人事リスクの顕在化を示している。

(GoogleとMetaは協力してNVIDIAの独占的地位に挑戦、TorchTPUはTPUの能力を高め、GPUの弱点を補えるか？)

生産能力争奪から人事戦略の変更へ：テックジャイアントが調達拠点をシリコンバレーからアジアへ移動

調達とサプライチェーン管理を強化するため、テックジャイアントは人材配置を見直し、調達担当者を米国本社に留めず、直接韓国、台湾、シンガポールなどの半導体主要生産地に派遣し始めている。

Googleは最近、「グローバルメモリ商品マネージャー(Global Memory Commodity Manager)」を募集し、Metaも「メモリグローバル調達マネージャー(Memory Silicon Global Sourcing Manager)」を求めている。これらはエンジニアリングと調達の両方の能力を兼ね備え、サムスン、ハイニックス、TSMCと直接連携して生産能力を争うためだ。

メモリ戦争は白熱化？テックジャイアント：「在庫があれば買う」

NVIDIA(NVIDIA)、Microsoft、Googleなどの巨頭の大量需要に直面し、韓国業界は次のように語る。現在、大手テック企業は三大メモリ供給業者に対し、開放型(Open-ended)の注文を出している。つまり、「価格に関係なく、供給可能ならすべて受け入れる」というものだ。

彼らは付け加える。「しかし、サムスンとSKのHBMなどの先進製造ラインはすでにフル稼働しており、完全に需要を満たすのは物理的に困難だ。」

この状況から見て、現在のAIサプライチェーン戦争はGPU外のHBM領域にまで拡大しており、次のAI競争の主導権を誰も手放さないだろう。

(史上最大のNVIDIA買収：6400億円でGroq技術とGoogle TPUの父を獲得)

この文章は、「微軟からGoogleまで：テックジャイアントが韓国に駐在しメモリ注文を争い、納品できなければ解雇？」というタイトルで、最初に掲載されたのは鏈新聞 ABMediaにて。