Bitwiseは7つのモデルポートフォリオを提供しており、アドバイザーがリスクベースの戦略でクライアントの暗号資産エクスポージャーを簡単に追加できるようにしています。
Chorus Oneの買収により、Bitwiseは22億ドルのステーク済み資産と暗号資産の利回り生成に対する直接的な管理権を獲得しました。
ヨーロッパへの展開とオンチェーン・ボールトの拡大は、最大6％の利回りを目指し、アドバイザリーソリューションと収益機会を融合させています。
Bitwiseは、金融アドバイザー向けの新しいモデルポートフォリオソリューションを発表し、機関投資家向け暗号市場への進出を加速させています。この動きは、クライアントポートフォリオにおいてデジタル資産を配分するための構造化された多様化された枠組みをアドバイザーに提供することを目的としています。
Bitwiseの提供するモデルは現在7つに及び、「コア」ポートフォリオは広範な暗号資産エクスポージャーを、「テーマ別」モデルはステーブルコインやトークン化に焦点を当てています。アドバイザーはこれらのモデルを活用して、クライアント向けにカスタマイズされた暗号資産のスリーブを作成し、体系的に監視・リバランスしてポートフォリオのドリフトを防ぐことができます。
ポートフォリオの選択肢拡大に加え、Bitwiseはスイス拠点のChorus Oneを買収することで、利回り生成のインフラを強化しました。同社は複数の分散型ネットワークにわたる約22億ドルのステーク済み資産を管理しています。ステーキングは、従来の投資を超えた収入を資産運用者に提供します。
Bitwiseはこのインフラを直接管理できるようになり、サードパーティの提供者への依存を減らしています。「この買収により、私たちは機関投資家向けの提供範囲を拡大し、追加の利回り機会を提供できるようになりました」とBitwiseの代表者は述べました。
金融アドバイザーは長らく、プロフェッショナルに管理された暗号資産エクスポージャーの枠組みを求めてきました。第三者のモデルポートフォリオを追跡する資産は、2023年の4,000億ドルから2025年には6,450億ドルを超える規模に成長しています。したがって、Bitwiseのモデルポートフォリオは、暗号資産と株式にわたるリスクプロファイルに基づく配分を提供する重要なタイミングで登場しています。
選択肢には、スタンドアロンの暗号資産モデル、株式重視の戦略、そしてこれらを融合させたアプローチがあります。さらに、これらの枠組みは、Bitwiseが8年間にわたり機関投資家のデジタル資産アクセスを効率的に支援してきた経験を活用しています。アドバイザーは、ボラティリティの高い市場を単独でナビゲートすることなく、暗号資産エクスポージャーを統合できるようになっています。
機関投資家によるステーキングは、固定収入や株式以外の利回りを求める動きとして注目を集めています。市場調査によると、2024年の世界の機関投資家向けステーキングサービスの評価額は数十億ドルとされており、2033年までに180億ドルを超えると予測されています。
さらに、Bitwiseのヨーロッパ展開、例えばINGドイツとの暗号ETPのパートナーシップは、オンチェーンの取り組みに付加価値をもたらしています。最近では、USDC向けに最大6％の利回りを目指す最初のキュレーションされたオンチェーン・ボールト戦略を発表しました。これは、過剰担保の貸付市場を通じて実現されるものです。したがって、Bitwiseは現在、ポートフォリオソリューションの提供者であるとともに、利回りインフラの運営者でもあります。
