Aaveがオラクルの故障により、2600万wstETHの不適切な清算を受ける

DeFiレンディングプロトコルAaveは、3月10日にEthereumのコア（Core）およびPrimeインスタンス上で預言機の故障を経験し、約2,600万ドル相当のwstETHのポジションが不当に清算され、約34アカウントに影響を与えました。主要リスク管理サプライヤーのChaos Labsの報告によると、問題の根本原因は関連資産の価格預言機の設定ミスであり、基盤の設計欠陥ではありません。

預言機故障の技術的根源：スナップショット比率とタイムスタンプの不一致

（出典：Etherscan）

CAPOはAaveが資産価格の急騰を防ぐために設計したセーフガードメカニズムです。今回の故障の核心は、CAPOが使用するスナップショット比率（Snapshot Rate）とスナップショットタイムスタンプ（Snapshot Timestamp）の間に不一致が生じたことです。

Chaos Labsの詳細な技術チェーンの説明によると、オフチェーンのプロセスではwstETHのスナップショット比率を約1.2282（7日前の市場レートに対応）に更新すべきとされていましたが、スナップショット比率のパラメータはオンチェーンの制約により、3日に3％しか増加できず、一度に目標値に更新できませんでした。この制約により、実際に使用される有効レートは約2.85％低下し、最終的な報告上限レートは約1.1939となり、市場の実レート約1.228を大きく下回る結果となり、Eモードのポジションの誤った清算を引き起こしました。

Chaos Labsは声明で次のように述べています：「この事件は、底層のCAPOやオフチェーンのリスク預言機の設計に欠陥があることを示すものではなく、異なるオンチェーンの更新制約による設定のずれが原因であり、スナップショット比率とタイムスタンプの不一致を招いたものです。」

事件の影響：三つの側面からの定量データ

この預言機故障は以下の観点から定量化できます。

不適切な清算規模：約10,938枚のwstETHが清算され、合計約2,600万ドル

影響を受けたアカウント：誤ったEモードポジションの清算により約34アカウントが損失

第三者の利益：外部清算者がこの故障から約499 ETHの利益を得た

プロトコルの不良債権状況：なし、Aaveプロトコルはこの事件による不良債権は発生しませんでした。

補償計画：141.5 ETHとDAO金庫資金による補償

故障発生後、Chaos Labsは迅速に介入し、一時的にwstETHの借入上限を引き下げ、手動でスナップショットパラメータを調整し、預言機値を正しい水準に復元しました。

補償のためには、今回の事件で回収された141.5 ETHと、Aave DAOの金庫から最大345 ETHを使用して、被害を受けた約34アカウントに直接支払う予定です。Chaos Labsは、補償作業が進行中であり、影響を受けたアカウントに対して直接支払いを行うと述べています。

よくある質問

AaveのCAPO預言機とは何ですか？今回なぜ故障したのですか？

CAPO（Correlated Asset Price Oracle）は、Aaveが資産価格の急騰を防ぐために設計したセーフガードメカニズムです。今回の故障は、オンチェーンの更新制約（3日に最大3％の増加）を十分に考慮せずにオフチェーンのプロセスが進行し、スナップショット比率とタイムスタンプの不一致を引き起こし、市場実レートよりも低い上限値を預言機が報告したために誤った清算を招きました。

Aaveプロトコルはこの故障により不良債権を抱えましたか？

Chaos Labsの事後分析によると、Aaveプロトコル自体はこの事件による不良債権は発生していません。損失は不適切に清算された34アカウントと、第三者清算者が得た約499 ETHの利益に集中しており、プロトコル全体の財務健全性には影響していません。

Aave預言機の故障による影響を受けたユーザーはどのように補償されますか？

補償計画が開始されており、回収された141.5 ETHとAave DAOの金庫から提供される最大345 ETHを使用して、影響を受けた約34アカウントに直接支払われる予定です。Chaos Labsは、補償作業が進行中であると述べています。