deVereグループ、オンタリオ州の規制承認でカナダ進出
deVere Groupは、オンタリオ州の金融サービス規制当局（Financial Services Regulatory Authority of Ontario）から規制承認を確保した後、カナダへの進出を発表しました。同社は、国際的に移動する専門職、起業家、駐在員、そして複数の法域にまたがる資産運用計画が必要な、世界的につながる家族を対象にした国際展開戦略の一環として、トロントにdeVere Canadaを立ち上げました。この動きは、Henley & Partnersが、2025年に142,000+のミリオネアが国際的に移転すると見込んだことと時を同じくしており、記録上でも最も高いレベルの富の移動の一つを示しています。カナダは、国際的に移動する富の大幅な流入が見込まれる国の一つにとどまっています。従来の単一国向けアドバイザリーモデルは、複数の法域にまたがる形で、資産、年金、事業、税務リスクを保有する顧客を同時に管理するのが、ますます難しくなってきています。
トロント拠点は保険と保護計画に注力
deVere Canadaは、トロントの金融街エリアで運営されます。広域トロント圏（Greater Toronto Area）は、地域の経済見通しによればカナダのGDPの約20%を生み出しており、一方でトロントは同国で最も支配的な金融拠点です。deVere Canadaのリージョナル・ディレクターであるJames Greenは、「拡大は、グローバルな富の分布に大きな変化が起きている中で実現します。富裕層の個人や家族が、複数の国で暮らし、働き、投資し、そしてリタイアするケースがますます増えています。」と述べました。さらに彼は、「単一法域での助言を基盤に構築された従来の資産運用モデルでは、複数の国にまたがって財務面で活動する国際移動型の顧客に対して、ますます対応しづらくなっています。」とも付け加えました。トロントの運営は当初、保険と保護の計画に重点を置き、多国籍のエクスポージャーを持つ顧客に対する、より幅広い国際的な資産組成（ウェルス・ストラクチャリング）の要件を支援します。Credit Suisseのグローバル・ウェルス・リサーチによれば、カナダは成人1人当たりの世帯資産において世界の上位10か国に入っています。
国境を越えた複雑さが助言ニーズを押し上げる
金融アドバイザーは、国際的な事業利益、海外の年金エクスポージャー、国境を越えた相続設計の要件、複数の税務上の居住、外国の不動産保有、そして国際的な投資ポートフォリオを持つ顧客を、ますます取り扱うようになっています。この複雑さによって、複数の法域にまたがる資産運用計画を同時に調整できるアドバイザリー企業への需要が加速しています。deVere Groupは現在、ヨーロッパ、中東、アジア、アフリカ、そして米州にまたがる国際ネットワークを通じて、14十億ドル超（$14 billion）を助言対象として管理しています。Boston Consulting Groupによれば、2025年に世界の金融資産は275兆ドルを超え、プライベート市場の継続的な成長、起業家による富の創出、そして国境を越えた投資活動の増加によって支えられました。
国際的に移動する顧客への業界トレンド
deVereのカナダでの拡大は、国際的に移動する顧客を軸に各社が体制を組み替え続ける、より広い業界トレンドに沿ったものです。今年の初め、Julius Baerは、北米と中東で国際的に移動する超富裕層顧客を対象にしたアドバイザリー業務を拡大しました。またSt. James's PlaceやQuilterを含む企業は、駐在員向けおよび国際的なアドバイザリー事業への注力を強めています。Henley & PartnersのCEOであるJuerg Steffenは、同社の最新のウェルス・ミグレーション（富の移動）レポートで、「この拡大するプライベート・ウェルスの移動の影響は、今後10年でますます重大になり、各国の将来の競争力に影響を与えるようになるでしょう。」とコメントしました。New World Wealthの調査では、移住の流れが、地域のプライベートバンキング、不動産市場、保険需要、そして国際的な投資アドバイザリーの各分野にますます影響を与えるようになっていることが示されています。
次に何が起きるか
deVere CanadaのCFOであるJosh Taylorは、「オンタリオ州は当社にとってカナダで初めての州ライセンスであり、より広範な国内展開は2026年後半から2027年にかけて計画されています。」と述べました。deVere CanadaのChief Commercial OfficerであるBrent Weaverは、「トロントは、当社が今後も国際的に拡大していくうえで自然な拠点であり、deVereのグローバルなアドバイザリーネットワークにとって重要な追加となります。」とコメントしました。同社は、deVere Canadaがオンタリオ州での事業規模を拡大し、続いてより広範なカナダ全体の展開に先立っていることから、採用活動はすでに進行中だとしています。
主要指標
| 指標 | 数値 | 出典 |
|--------|--------|--------|
| 2025年のミリオネア移住の見込み | 142,000+ | Henley & Partners |
| 2025年の世界の金融資産 | $275T+ | Boston Consulting Group |
| deVereの助言対象資産 | $14B+ | deVere Group |
| カナダGDPに占めるトロントの割合 | 約20% | 地域の経済見通し |
| カナダの世界の世帯資産ランキング | 世界で上位10位 | Credit Suisse |
