ジェフリーズの光学専門家によると、7月15日時点で、1.6T光モジュールは2026〜2027年に30%の供給不足に直面する見通しである一方、800Gモジュールは10%の供給ギャップが見込まれている。2026年には、1.6T出荷は需要26億ユニットに対して18億ユニットと予測されるのに対し、800G出荷は需要が4,500万ユニットを超える見込みの中で40〜42百万ユニットと見積もられている。
上流のDSPおよび200G EMLチップは、Broadcom、Marvell、Lumentumを含む米国および日本のメーカーによって依然として支配されている。Desay Batteryの200G EMLは2026年後半に量産を開始する見込みであり、中国における国内半導体の代替に向けた潜在的なブレークスルーとなる可能性がある。
