# 美批准中企采购英伟达H200芯片

サムスンの労使交渉破裂、世界のチップ市場に供給の乱れをもたらす
最近、韓国のサムスン電子の労働組合と経営陣の交渉が正式に破綻し、今後合意に至らない場合、労働組合は5月21日から18日間の大規模ストライキを開始し、5万人以上の従業員が参加する可能性がある。この事件は直接、世界の半導体産業チェーンを揺るがし、市場の高い関心を集めている。
サムスンは世界のストレージとAIチップの主要リーダーとして、グローバルDRAM市場の40%以上、NANDフラッシュの34%、高性能HBMチップの25%の市場シェアを占めており、その生産能力は直接、世界のチップ供給のペースを決定している。現在、AIの計算能力需要は持続的に爆発しており、HBMや高速メモリはすでに供給不足の状態にある。今回のストライキが実現すれば、主要工場の生産能力にギャップが生じ、世界のメモリやAIチップの供給緊張を一層深刻化させ、チップ価格の上昇圧力を高める。
市場の観点から見ると、短期的にはスマートフォン、パソコン、AIサーバーなどの下流産業に打撃を与え、出荷遅延やコスト上昇を引き起こす。長期的には、生産能力の変動が業界の構造再編を加速させ、競合他社が市場シェアを奪い合う展開も予想される。同時に、韓国の半導体輸出も圧力を受け、グローバルなサプライチェーンの安定性も試されることになる。
今回のストライキの根本原因は利益配分の不一致にあり

アメリカが突然H200を解禁、中国のAI企業：「無駄話はやめて、まず注文しろ！」
テクノロジー界で最近最も熱いニュースは、新しいスマートフォンでも新エネルギーでもなく、アメリカが一部の中国企業にNVIDIAのH200を調達させることを承認したことだ。
このニュースが出た後、多くの人の最初の反応は：「アメリカの態度が変わった？」
実はそんなに簡単ではない。
アメリカが本当に変えたのは、戦略ではなく計算方法だ。
なぜなら、NVIDIAは今、非常に儲かっているからだ。AIの波の下で、彼らはすでに世界で最も重要なテクノロジー企業の一つとなっている。GPUを支配する者が、AI時代のシャベルを支配する。
そして中国市場の需要は非常に巨大だ。完全に販売しなければアメリカ企業は大きな損失を被る；完全に開放すればアメリカは安心できない。そこで今は「限定供給」モデルに変わっている。
しかし中国企業はこれらの複雑な論理には全く関心がない。
彼らの考えは非常にシンプル：買えるなら先に買う。
そのため、H200は瞬く間にAI界で最も需要の高い硬貨となった。多くの企業の調達速度は、まるでダブルイレブンの最後の一分でクーポンを奪い合うようだ。
なぜなら、皆がはっきりわかっているからだ。AI業界で今最も恐れるのは、「誰もいない」ことではなく、「カードがない」ことだ。
以前はスタートアップ企業は誰のオフィスが大きい

アメリカが少し緩めた途端、中国のテクノロジー企業が突進！H200の背後に隠されたAIの真の戦争
AIの世界で最近非常に面白い出来事が起きました。
アメリカが一部の中国企業に英偉達H200の調達を許可した後、テクノロジー界は一瞬で「品薄状態」に入りました。知らない人はアップルの新機種が出たと思うかもしれませんが、実際に争っているのはAI時代の最も重要な戦略資源——計算能力です。
H200の重要性はどれほど高いのでしょうか？簡単に言えば、それはAI大規模モデルの「フィットネストレーナー」です。これがなければ、どんなに優れたモデルでも筋肉をつけることはできません。
だから、情報が出るや否や、中国企業は非常に迅速に動きました。皆が知っている通り、今やAI業界は創造性を競うのではなく、GPUの数を競う時代です。GPUが多い者が声を大にしているのです。
最も喜んでいるのは間違いなく黄仁勋です。過去数年、英偉達は「グラフィックカードを作る」から「世界のテクノロジーの頂点を握るプレイヤー」へと変貌を遂げました。以前はゲーム用カードを売っていましたが、今や未来を売っています。
アメリカの態度も次第に「限定営業」のようになってきています。技術の拡散を制限したい一方で、自国企業の利益も守りたい。そこで今の奇妙な状況が生まれました：リスクを口にしながらも、行動は許可する。
市場はもちろんこのチャンスを見逃

#Gate广场五月交易分享 #美批准中企采购英伟达H200芯片 米国はアリババ、テンセント、バイトダンスなど中国の10社にH200チップの輸出を承認、関係筋：各買い手は最大75,000個のチップを購入可能
科技日報が5月15日に複数の海外メディアを引用して報じたところによると、米国商務省はアリババ、テンセント、バイトダンス、京東など中国の10社に英偉達のH200チップの輸出を承認した。
関係筋によると、各買い手は最大75,000個のチップを購入できる。ただし、販売計画の承認を得たにもかかわらず、現時点では双方の間で取引は成立していない。
米国による輸出管理が施行される前、英偉達は中国の先進チップ市場の95%を占めており、中国市場は一時、英偉達の世界的収益の13%を占めていた。英偉達のCEOである黄仁勋は、今年の中国のAIチップ市場は500億ドルに達すると見積もっている。黄仁勋は以前、米国の輸出管理が英偉達の中国市場での地位を弱めており、中国のAIチップ市場でのシェアは実質的にゼロにまで落ちていると述べた。
報道によると、中国の国産チップ企業は英偉達が残した市場の空白を急速に埋めている。テンセントの最高戦略責任者ジェームズ・ミッチェルは、中国設計のGPUチップの供給量は今年段階的に増加すると述べた。アリババのある幹部は、同社が自主開発したGPUチップの量産を実現し、データセンターを構

アメリカはNVIDIAのH200チップの中国の企業への輸出を阿里巴巴、テンセントなど10社に承認したが、これは本当の解禁というよりも、計算された「緩和」のようなものである。
📝 米国の動機：技術の枷と経済の収穫
今回の承認には非常に厳しい条件が設定されている。米国は売上高の最大25％を抽出することを求めるだけでなく、各企業の調達上限を7万5千個に設定している。その核心的意図は封鎖を放棄することではなく、Blackwellなど最先端技術が依然として禁区であることを確保しつつ、中国企業が米国プラットフォームに依存することでAI主導の地位を維持しようとするものである。
🚧 中国側の態度：自主制御の戦略的決意
許可を得たにもかかわらず、中国企業は実際には調達を行っていない。この「ゼロ注文」の冷淡な反応は、中国政府が国産チップの優先支援を戦略的に決めていることに起因している。華為の昇腾910Cなどの国産チップの性能がH200に近づき、国内AIチップ市場のシェアがすでに55％を突破していることから、中国は「コア技術」チップを拒否する自信を持っている。
総じて、これは中米の技術戦争が新たな段階に入ったことを示している。一方は「にんじん」を使ってエコシステムの主導権を握ろうとし、もう一方は輸入規制を産業のアップグレードを促す契機と見なしている。