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俺にとってクソ狂ってるのは、今の時代のナンバーワンAI投資家が一流の犯罪者だってことだ
サム・バンクマン-フリードは捕まらなかったら$44 十億ドルに達していただろう
彼の$200K カーソル投資だけでも33億ドルの価値があり、(16,700%のリターンだ🤯)
> $500M アントロピックに投資して、価値は300億ドル
> $650M ロビンフッドに投資して、価値は40億ドル
この男の成功率は、怪しいことはさておき、群を抜いていた
これに匹敵する個人は他にいるだろうか？

グーグルは、アントロピに遅れをとった後、コーディングAIモデルを改善するための緊急の「ストライキチーム」を結成しました
目標：自己改善、研究、将来のモデル構築ができる優れたコーディングエージェント
> このモデルは社内で使用され、グーグルの独自コードで訓練されます
> グーグルには、エンジニアのトークン消費を追跡する内部のリーダーボードがあります(metaと同じく)
> 緊急性は、アントロピとオープンAIがほぼ100％のコーディングを自動化しているのに対し、グーグルはそうではないことから生じています(
グーグルの創設者セルゲイ・ブリンがリードしています：
「最終スプリントに勝つためには、エージェントの実行におけるギャップを緊急に埋め、我々のモデルを主要な開発者に変える必要があります」
グーグル、コードレッド。

今、AnthropicのCFOであることはとても素晴らしいことに違いありません。
> $1 兆の評価額で株式のオファーを受けている
> 参加以来、粗利益率が-91%から40%に改善
> IPO前に$60B の戦略資金を調達
> 買収するために$500M のAIチームを探している
InformationによるAnthropicの秘密主義的なCFO Krishna Raoに関する素晴らしいレポート

これを作り話にできない
Allbirds (持続可能な靴の会社)はAI GPUの販売に転換した
株価は市場開幕から15分で+360%上昇
会社名を「NewBird AI」😂に変更
かつては$4 十億ドルの価値があったと思うと狂っている

今、AIラボ、投資家、研究者、またはビルダーにとって唯一重要なのは計算能力です
- GPUを十分に所有していなければ、あなたのAIモデルは*失敗*します
- 価値のあるトークンを消費する以上のトークンを生み出さなければ、あなたの投資は崩壊します
- トークン予算がなければ、あなたの研究は日の目を見ることはありません
- あなたのスタートアップは、夜中に構築しているエージェントを持つソロファウンダーによって潰されます
アントロピック、オープンAI、マイクロソフト、メタ、グーグル、アマゾンは過去7日間で合計$50B のGPU契約を締結しました
コアウィーブ +30% 今週
ネビウス +30%
ブルームエナジー +50%
インテル +16%
今年のMAG7のキャップエクスペンドは$230B です
私たちが巨大な計算バブルにいると言ったすべての人へ：あなたは完全に間違っていました。
轟く20年代が到来しています

アントロピックで非常に忙しい一日、2つの新機能と(潜在的)新しいミソスモデルの最初の見解...
- クロードコードはあなたが眠っている間に動作します (クロードルーチン)
- 新しいデスクトップアプリは複数のことを同時に構築できるようになり + 新しいツール = アプリを離れる必要がなくなる
... そしてオーパス4.7は今週リリースされます (The Information)
- オーパス4.7はミソス-クロードのハイブリッドになると思います。アントロピックはこれを一般公開すると言及しました。
- プログラミングは今や非常に異なる見え方をしています。私が思い浮かべる比喩は、アントロピックが新しいタイプの車を運転しながら作っているようなものです。
- これらすべての機能は、コーディングというよりも、10倍の出力をはるかに速く、はるかに安く行う新しいエージェントマシンの操作のように感じられます。
- これにより、ソフトウェアエンジニアはコーダーというよりもパイロットのように行動するようになります。これは良いことです。

漏洩したOpenAIのメモからの最大の教訓は、彼らがAnthropicを失敗させたと確信していることです。また、アマゾンは絶好調で、現在トップ2のAIラボに主要な出資をしています。メモから：
Anthropicは「十分な計算資源を獲得しなかったという戦略的誤り」を犯し、「意味のある小さな曲線で運営している」とのこと。おおっと
彼らはまた、マイクロソフトを批判しています：彼らは「企業がいる場所に対応する能力を制限した」
- openaiは今やマイクロソフトではなくアマゾンを主要な計算パートナーに選んでいる
- アマゾンは最近$50B をopenaiに投資し、目的はすべてのAWSパートナーにChatGPTをBedrockプラットフォーム経由で提供すること
- openaiは2030年までに30GWを目指しており、Anthropicは8GW
しかし、誰も話していないことは、アマゾンがAnthropicの20%を所有していることです。彼らにとって計算資源を提供することは文字通り利益になるのです。
間違いなく、次の数ヶ月は最も運用可能な計算資源を持つ者が決めるでしょう。
AnthropicもOpenAIも、大きな契約を獲得しようと競争しています。

サイバーセキュリティ株は、AnthropicがClaudeのミトスとの提携を承認した後、上昇しています。
これがなければ彼らは死にます。Claudeは今や、彼らが何十年もかけて築いてきた技術の基盤となっています。
AIのスパイスが流れ、Anthropicはハーコンネン家になった。

Googleの最新AI研究はかなり衝撃的です。AIエージェントにとって巨大なサイバーセキュリティリスク
どうやらウェブサイトは「ハッキング」して、画像や文字の中に人間には検出できない見えない「罠」を密かに仕込んでいるようです：
- ウェブサイトはあなたのAIが閲覧していることを検知し、毒されたプロンプトを含む視覚的に同じページを作成します。
- その後、エージェントは違法な金融取引を行ったり、個人情報を盗んだりします。
- 隠されたコマンドは画像のピクセルに埋め込まれています。エージェントはそれを「読み取り」、悪意のある罠を実行します。
- 一部の攻撃ベクトルは成功率80%以上に達します(例：メモリ汚染)
- すべてのAIモデルは90%同じデータで訓練されているため、すべてのモデルがリスクにさらされる可能性があります。
- これを利用して、エージェントを作った人間を操作することも可能です。偽のデータを使って、人間に危険な行動を取らせることもできるのです。
AIモデルは政府、軍事、科学などの重要な分野で使われており、リスクを許容できません。
今朝のサム・アルトマンの大規模サイバー攻撃に関する懸念は正確だったようです。

今週のAIはまるで1年のように感じられた。多くの失敗もあったが、大きな進展も：
- OpenAIは-9223372036854775808億ドル$122 の史上最大のプライベート資金調達を実施し(次にtbpnを買収
- オラクルは3万人を解雇)労働力の18%(、このニュースで株価上昇
- アンソロピックはAIソフトウェアエンジニア)Claudeコードを使ったコンピュータ(を発表したが、その後…
- 全ソースコードを漏洩させてしまい、openclawユーザーがClaudeを使えなくなり、利用制限も設定☠️
- XAIはGrok Imagineの“Quality”をリリース、画像生成において大きな進歩＋APIを更新し、X上のAIエージェントを歓迎
- Qwen)中国語(は、ナプキンの落書きをアプリに変える2つのモデルと、Opus 4.6の3倍速を実現
- Googleは4つのオープンウェイトモデルを公開し、iPhone上でFrontier AIを動かせるように
- MetaのAIグラスは、食べている食事のカロリーを追跡可能に
- ある人がGoogleのTurboQuantアルゴリズムを改良し、複数GPU間のメモリ消費を削減しつつ、モデルの知能を維持
- Appleは競合他社を排除するためにAIメモリチップを買い占め、ChatGPT搭載のCarPlayもリリース
- Microsoftは

イエス、我々はClaudeとデザイナードラッグを手に入れるところだ
AnthropicはAI薬物設計会社を4億ドルで買収したばかりで、間もなくClaudeは次のことができるようになる：
- あなたの医療問題を特定
- それを治す薬を設計
- 実験し、薬を製造
- その薬をあなたに届ける
医薬品の研究開発は$250B だけの価値がある。ダリオはこれをすべて自動化したいと考えている
これはより安価な医療費(と保険！)、そしてより効果的な治療を意味する
彼らが獲得したチームは凄腕で、特にネイサン・フレイ…
- 彼はタンパク質配列決定の研究で賞を受賞し、NVIDIAとバイオAIの取り組みでも協力している
だから今、Google DeepMindとAnthropicがAIを活用した薬物治療に取り組んでいる
あと5年もすれば、90％の疾患の治療法が見つかると予想している

くそ、今週は何なんだ (火曜日なのに)
- Oracleから3万人の解雇 (会社の18% )
- liteLLMの脆弱性
- anthropicの情報漏洩 #1 claude mythosの漏洩 👍🏽
- openAIのcodexプロンプトインジェクション
- 今朝のaxioms npmのトラブル
- mercorの1TBデータハック (闇市場で$1 百万ドルの価値 )
- anthropicの情報漏洩 #2 claudeのコードが誤ってオープンソース化 👍🏽👍🏽
- Googleの量子研究がブロックチェーンはハッキング可能であることを証明
- openAIが史上最大のプライベートラウンドを調達 $122 十億ドルの資金調達と$850 B評価額。

OpenAIから非常に印象的な進展、資金調達の大幅な増加と小売投資の新たな方法
- $122B の資金調達を発表 ($850B 価値)
- OpenAIの月間収益は$2B PER MONTH。収益はこの段階のMetaやGoogleの4倍に成長。
- 「小売投資家」が初めて投資可能に。彼らは認定を受け、銀行による審査を通過する必要があった。
- 週あたり200万のCodexユーザー、3ヶ月で5倍増 (70%の月次成長)
- 収益の40%はエンタープライズから、2026年末までに消費者向け収益と同等に達する見込み
- 週あたり9億人のアクティブユーザー、5000万のサブスクリプション
- openaiがARK投資のETFに追加＝IPO前の投資エクスポージャーを得るもう一つの方法
- 多様なAIインフラ：NVIDIA、AMD、Amazon、Cerebras、BroadcomのGPUを運用
- chatGPTの広告収益は$100M ARRに到達！ローンチから6週間で1日あたり約150万ドルに相当、笑

アントロピックは公式に株価を崩す存在です。claude cowork pluginsは今日もサイバーセキュリティ株から数十億を消し去りましたが、これは初めてのことではありません：
> claude cowork pluginsは6日間で$830 億をエンタープライズSaaSから消し去った
> 今日：claude mythos leakはサイバーセキュリティ株を$CRWD などで急落
> legal zoomはlegal zoomを1日で-20%に急落
> claude code Securityはアプリセキュリティ株を15-20%下落
> claude code reviewを開始し、code-review株を10-15%下落
ソフトウェアは急速にコモディティ化しつつあり、SaaS企業は大打撃を受けています。
最も恐ろしいのは、これらのモデルが非常に速いペースで格段に向上していることです。
まるで転換点のように感じられます。