Центри обробки даних на базі ШІ споживатимуть 3% глобального попиту на рідкоземельні метали до 2030 року

Sprott Asset Management визначила штучний інтелект, оборону та електрифікацію трьома структурними силами, що формують попит на рідкоземельні метали, згідно зі звітом, на який посилається MINING.COM. Міжнародне енергетичне агентство оцінює, що до 2030 року AI-ЦОД споживатимуть 3% глобального попиту на магнітні рідкоземельні метали, тоді як великі постачальники хмарних сервісів, як очікується, витратять 400 млрд доларів на капітальні витрати, пов’язані з AI, у 2025 році. Цей зсув підвищує роль рідкоземельних металів — від традиційних циклічних сировинних товарів до стратегічних ресурсів, критичних для національної безпеки, технологічної конкуренції та енергетичної інфраструктури.

AI-ЦОД формують нове споживання рідкоземельних металів

Провідні технологічні компанії продовжують інвестувати значні кошти в будівництво AI-ЦОД, а глобальні гіпермасштабні хмарні постачальники, як очікується, виділять 400 млрд доларів на капітальні витрати, пов’язані з AI, у 2025 році. AI-ЦОД потребують високопродуктивних GPU разом із розгалуженими системами охолодження, обладнанням для керування електроживленням, інструментами для виробництва напівпровідників, пристроями для зберігання даних і високошвидкісною інфраструктурою зв’язку. Ці системи широко використовують матеріали для постійних магнітів на основі рідкоземельних елементів та інші магнітні рідкоземельні елементи.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що AI-ЦОД забезпечать приблизно 3% глобального попиту на магнітні рідкоземельні метали до 2030 року. Системи охолодження дата-центрів становлять близько 20% від загальних витрат електроенергії, а високоефективні двигуни з постійними магнітами можуть ефективно знижувати споживання енергії. Зростання AI-індустрії додатково стимулюватиме попит на високопродуктивні магніти, створюючи нове джерело зростання ринку.

Оборонні витрати підвищують попит на рідкоземельні метали

Глобальні військові витрати наразі сягають приблизно 2,6 трлн доларів, тоді як НАТО ухвалює рішення збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. Нещодавні геополітичні конфлікти, зокрема російсько-українська війна, посилення напруженості на Близькому Сході та загострення технологічної конкуренції між США й Китаєм, спричинили безперервне зростання національних оборонних бюджетів. Сучасне військове обладнання, таке як ракети, системи протиповітряної оборони, винищувачі, дрони, радіолокаційні системи та високоточна керована зброя, широко застосовує матеріали постійних магнітів із високими характеристиками, розміщуючи рідкоземельні метали як критично важливі стратегічні матеріали.

Енергетичний перехід підтримує стабільний довгостроковий попит

Енергетичний перехід залишається найбільш стабільною довгостроковою опорою попиту на рідкоземельні метали. Електропривідні мотори для електромобілів, високоефективні промислові двигуни та офшорні вітрові турбіни значною мірою залежать від матеріалів постійних магнітів із рідкоземельних елементів. Sprott наводить ринкові оцінки, які вказують, що попит чистої енергетики на матеріали для постійних магнітів може більше ніж удвічі зрости до 2050 року. Хоча зростання ринку електромобілів у Північній Америці сповільнилося, Європа, китайські та азійські ринки зберігають стабільне розширення. Національні політики досягнення вуглецевої нейтральності й надалі підтримуватимуть попит на рідкоземельні метали в довгостроковій перспективі.

Китай контролює 94% глобального виробництва постійних магнітів

Глобальні поставки рідкоземельних металів залишаються вкрай зосередженими в Китаї, що є найбільшим ризиковим фактором для ринку. Зараз Китай контролює приблизно 94% світової виробничої потужності матеріалів для постійних магнітів. Країна не лише має найбільший обсяг видобутку рідкоземельної сировини, а й домінує в процесах розділення та рафінування, переробці магнітних матеріалів і в повному ланцюгу постачання. Сполучені Штати забезпечують приблизно 13% глобального виробництва рідкоземельної сировини, але покладаються на Китай приблизно на дві третини свого попиту. Навіть країни, що мають родовища рідкоземельних корисних копалин, не мають повного набору можливостей для переробки, що ускладнює реальне зменшення залежності від Китаю.

Реконструкція ланцюга постачання потребує середнього терміну 16 років

Реконструкцію ланцюга постачання неможливо завершити в короткостроковій перспективі. Sprott зазначає, що новий рудник у середньому потребує 16 років від моменту відкриття корисних копалин до офіційного виробництва. Цей часовий горизонт включає розвідку, оцінку впливу на довкілля, ліцензії на видобуток, фінансування, будівництво підприємства та налагодження технології виплавки. Навіть за умови активного просування з боку уряду короткострокова ситуація домінування китайського ринку залишається складною для зміни. Обмеження Китаю на експорт технологій розділення рідкоземельних елементів також створюють вищі технічні бар’єри для інших країн, які намагаються налагодити повні можливості з переробки, що вказує: глобальна перебудова ланцюгів постачання є довгостроковим завданням.

FAQ

Який відсоток глобального виробництва постійних магнітів контролює Китай?
Китай контролює приблизно 94% глобальної виробничої потужності матеріалів для постійних магнітів, згідно зі звітом Sprott Asset Management, на який посилається MINING.COM.

Скільки AI-ЦОД споживатимуть від глобального попиту на рідкоземельні метали до 2030 року?
Міжнародне енергетичне агентство оцінює, що AI-ЦОД споживатимуть приблизно 3% глобального попиту на магнітні рідкоземельні метали до 2030 року.

Скільки часу потрібно, щоб вивести на виробництво новий рудник рідкоземельних металів?
Sprott зазначає, що новий рудник потребує в середньому 16 років від відкриття родовища до офіційного виробництва, включно з розвідкою, оцінкою впливу на довкілля, ліцензіями, фінансуванням, будівництвом і налагодженням технологій.