Anthropic ведет переговоры с Samsung о производстве специализированных ИИ-чипов, акции NVIDIA сталкиваются с давлением защиты 74% рыночной доли.

Anthropic ведет переговоры с Samsung Electronics о производстве кастомных чипов для ИИ, что затрагивает 2-нанометровый техпроцесс Samsung и бизнес по упаковке. Этот шаг создает дополнительное конкурентное давление на акции NVIDIA; NVIDIA в настоящее время занимает около 74% доли рынка чипов для ИИ. Anthropic уже нанял Клайва Чана (Clive Chan), бывшего участника ранней команды OpenAI по кастомным чипам, но проект все еще находится на ранней стадии, окончательный дизайн и производство еще не начаты.

Anthropic ведет переговоры с Samsung о производстве чипов, в основном с использованием 2-нм техпроцесса

Согласно сообщениям, переговоры Anthropic с Samsung сосредоточены на 2-нанометровом техпроцессе Samsung и упаковочном бизнесе; упаковочный бизнес отвечает за соединение различных компонентов процессора и является ключевым этапом в производстве передовых чипов. Anthropic уже нанял Клайва Чана, который ранее был членом ранней команды OpenAI по кастомным чипам, что отражает систематическое построение компанией команды разработчиков чипов.

Данные переговоры все еще находятся на ранней стадии исследования, окончательный дизайн или производство официально не начаты; Anthropic не раскрывает конкретные детали своей дорожной карты по развитию чипов.

Стратегия разнообразных вычислений Anthropic: шесть платформ, сохранение архитектуры и позиционирование кастомных чипов Samsung

Anthropic заявила The Information: «Чипы Trainium от Amazon AWS, тензорные процессоры Google (TPU) и GPU NVIDIA по-прежнему будут основой стратегии масштабирования вычислений компании.»

Anthropic также рассматривает использование оборудования Microsoft (NASDAQ:MSFT) и чипов британского стартапа Fractile, при этом кастомный чип Samsung является потенциальным дополнением к ее разнообразным вычислительным опциям. Цели Anthropic в поиске множества вариантов:

GPU NVIDIA: существующая базовая вычислительная основа

TPU Google: ускорение тензорной обработки

AWS Trainium: собственный чип Amazon для обучения ИИ

Оборудование Microsoft: корпоративные облачные вычисления

Чип Fractile: чип для вывода данных от британского стартапа

Кастомный процессор Samsung (в случае завершения переговоров): потенциальный вариант на 2-нм техпроцессе

Конкурентная ситуация на рынке чипов для ИИ: доля NVIDIA 74%

NVIDIA (NVDA) в настоящее время занимает около 74% доли рынка чипов для ИИ, в то время как многие технологические гиганты ускоряют разработку собственных чипов: Alphabet владеет TPU (тензорные процессоры), Amazon - Trainium, Meta Platforms (NASDAQ:META) и Microsoft разрабатывают свои собственные чипы; OpenAI сотрудничает с Broadcom (NASDAQ:AVGO) для разработки чипа вывода Jalapeño в 2024 году, предназначенного для более эффективного выполнения больших языковых моделей.

TSMC (NYSE:TSM) по-прежнему лидирует в области передовых техпроцессов для чипов, в то время как Samsung продолжает сталкиваться с проблемами в догоне за техпроцессом N2 от TSMC по показателю выхода годных. Кроме того, Samsung Group и SK Group недавно объявили о планах инвестировать 518 миллиардов долларов в течение десяти лет для строительства четырех заводов по производству чипов памяти в Южной Корее; SK Hynix и Samsung оба участвовали в последнем раунде финансирования Anthropic.

Часто задаваемые вопросы

Почему Anthropic ищет кастомные чипы у Samsung, а не продолжает использовать NVIDIA?

Согласно сообщениям, цель Anthropic — создать разнообразные вычислительные опции, чтобы снизить зависимость от любого единственного поставщика; переговоры о 2-нм техпроцессе и упаковочном бизнесе Samsung находятся на ранней стадии, GPU NVIDIA по-прежнему четко обозначены как ядро стратегии масштабирования вычислений, а кастомные чипы являются потенциальным дополнением, а не заменой. Конкретные решения следует уточнять в официальных заявлениях Anthropic.

Какова текущая доля NVIDIA на рынке чипов для ИИ и повлияло ли на нее это сообщение?

NVIDIA (NVDA) в настоящее время занимает около 74% доли рынка чипов для ИИ. По итогам торгов в четверг акции NVIDIA выросли на 0,7%, Broadcom (AVGO) вырос на 0,7%, TSMC (TSM) вырос на 3,5%; конкретные движения акций зависят от множества рыночных факторов, следует ориентироваться на данные в реальном времени.

Каковы текущая позиция и проблемы Samsung на рынке чипов для ИИ?

Samsung Electronics (KS:005930) владеет 2-нанометровым техпроцессом и упаковочным бизнесом, участвовала в раунде финансирования Anthropic в мае на сумму 65 миллиардов долларов, Google также рассматривает возможность включения Samsung в цепочку поставок будущих компонентов TPU. Однако Samsung продолжает сталкиваться с техническими проблемами в догоне за техпроцессом N2 от TSMC по выходу годных; Samsung Group также объявила об инвестициях в размере 518 миллиардов долларов в течение десяти лет для строительства четырех заводов по производству чипов памяти в Южной Корее.