作為人工智慧（AI）革命的領導者之一，**Nvidia**（NVDA +1.63%）在科技行業中受到密切關注，以洞察未來的發展。該公司的圖形處理單元（GPU）是AI處理的核心，作為元件供應商，對公司在AI領域的成功或失敗具有重大影響。Nvidia一直是**美光科技**（MU +6.52%）成功的重要推手。由於對Nvidia GPU的前所未有的需求，推動了對美光高帶寬記憶體（HBM）、DRAM和NAND處理器的同樣令人印象深刻的需求，因為該公司是Nvidia的主要晶片供應商。然而，這些在數據中心記憶體晶片的持續短缺——在AI處理中扮演關鍵角色——可能對美光不利。據報導，為其旗艦Vera Rubin晶片（預計於2026年下半年推出），Nvidia正使用來自美光最大競爭對手的記憶體晶片。圖片來源：The Motley Fool。被冷落了嗎？-------------今早的報導顯示，根據《韓國經濟日報》首次刊載的一篇文章，**SK海力士**和**三星電子**（SSNLF +55.02%）將是Vera Rubin處理器第六代HBM4的**唯一**供應商。該報導援引消息人士稱，SK海力士今年將供應超過Nvidia總HBM供應的一半，而三星則將成為Vera Rubin的HBM4晶片的主要供應商。根據Counterpoint Research，SK海力士和三星電子是全球最大的HBM供應商，市場份額分別為34%和33%，而美光則控制26%的市場，位居第三。擴展閱讀NASDAQ：MU----------美光科技今日變動（6.52%）$25.38現價$414.70### 主要數據點市值4380億美元當日範圍$393.63 - $415.2752週範圍$61.54 - $455.50成交量86.6萬平均成交量3400萬毛利率45.53%股息收益率0.12%這可能對美光的未來產生嚴重影響。根據IoT Analytics的數據，Nvidia在數據中心GPU市場中是標準和市場領導者，估計佔有約92%的市場份額。此外，科技界的最大公司——即**Alphabet**、**微軟**、**亞馬遜**和**Meta Platforms**——已宣布計劃在2026年投入總計7000億美元的資本支出，其中絕大部分用於AI中心的數據中心和伺服器。然而，消息並非全然壞消息。花旗分析師Atif Malik估計，今年某些記憶體晶片的成本將飆升171%，這主要由於持續的數據中心需求和短缺所推動。因此，即使是Nvidia未將其整合到Vera Rubin晶片中的其他記憶體晶片，美光也可能在市場上找到銷路。此外，根據Radio Free Mobile獨立分析師Richard Windsor的說法，隨著Vera Rubin出貨量的增加，美光在生產周期後期可能會被採用。對投資者來說，前景一片光明。像許多該領域的股票一樣，不確定性使美光的股價從高點下跌了13%，為投資者提供了一個難得的低價買入機會。儘管以36倍市盈率看來，美光似乎並不便宜，但其未來市盈率則更為合理，約為11倍。根據華爾街的預測，這是一個值得付出的價格，因為預計今年其營收將增長109%。
微米投資者剛剛收到來自英偉達的壞消息
作為人工智慧（AI）革命的領導者之一，Nvidia（NVDA +1.63%）在科技行業中受到密切關注，以洞察未來的發展。該公司的圖形處理單元（GPU）是AI處理的核心，作為元件供應商，對公司在AI領域的成功或失敗具有重大影響。
Nvidia一直是美光科技（MU +6.52%）成功的重要推手。由於對Nvidia GPU的前所未有的需求，推動了對美光高帶寬記憶體（HBM）、DRAM和NAND處理器的同樣令人印象深刻的需求，因為該公司是Nvidia的主要晶片供應商。然而，這些在數據中心記憶體晶片的持續短缺——在AI處理中扮演關鍵角色——可能對美光不利。據報導，為其旗艦Vera Rubin晶片（預計於2026年下半年推出），Nvidia正使用來自美光最大競爭對手的記憶體晶片。
圖片來源：The Motley Fool。
被冷落了嗎？
今早的報導顯示，根據《韓國經濟日報》首次刊載的一篇文章，SK海力士和三星電子（SSNLF +55.02%）將是Vera Rubin處理器第六代HBM4的唯一供應商。該報導援引消息人士稱，SK海力士今年將供應超過Nvidia總HBM供應的一半，而三星則將成為Vera Rubin的HBM4晶片的主要供應商。
根據Counterpoint Research，SK海力士和三星電子是全球最大的HBM供應商，市場份額分別為34%和33%，而美光則控制26%的市場，位居第三。
擴展閱讀
NASDAQ：MU
美光科技
今日變動
（6.52%）$25.38
現價
$414.70
主要數據點
市值
4380億美元
當日範圍
$393.63 - $415.27
52週範圍
$61.54 - $455.50
成交量
86.6萬
平均成交量
3400萬
毛利率
45.53%
股息收益率
0.12%
這可能對美光的未來產生嚴重影響。根據IoT Analytics的數據，Nvidia在數據中心GPU市場中是標準和市場領導者，估計佔有約92%的市場份額。此外，科技界的最大公司——即Alphabet、微軟、亞馬遜和Meta Platforms——已宣布計劃在2026年投入總計7000億美元的資本支出，其中絕大部分用於AI中心的數據中心和伺服器。
然而，消息並非全然壞消息。花旗分析師Atif Malik估計，今年某些記憶體晶片的成本將飆升171%，這主要由於持續的數據中心需求和短缺所推動。因此，即使是Nvidia未將其整合到Vera Rubin晶片中的其他記憶體晶片，美光也可能在市場上找到銷路。此外，根據Radio Free Mobile獨立分析師Richard Windsor的說法，隨著Vera Rubin出貨量的增加，美光在生產周期後期可能會被採用。
對投資者來說，前景一片光明。像許多該領域的股票一樣，不確定性使美光的股價從高點下跌了13%，為投資者提供了一個難得的低價買入機會。儘管以36倍市盈率看來，美光似乎並不便宜，但其未來市盈率則更為合理，約為11倍。根據華爾街的預測，這是一個值得付出的價格，因為預計今年其營收將增長109%。