A Pioneer oferece negociação de ETF de encriptação. A First Digital planeia listar-se através de um SPAC.

Manchete

▌O Pioneer Group começará a oferecer negociação de ETFs de criptomoedas na terça-feira

O Vanguard Group começará a permitir que os clientes negociem ETFs de criptomoeda e fundos mútuos em sua plataforma de corretagem a partir de terça-feira. O Vanguard Group afirmou que apoiará a maioria dos ETFs de criptomoeda e fundos mútuos que atendam aos padrões regulatórios, da mesma forma que apoia o ouro e outras classes de ativos de nicho. A empresa também declarou que, no momento, não tem planos de lançar produtos de criptomoeda próprios.

▌A empresa de stablecoin First Digital planeja listar-se através de um SPAC

De acordo com a Bloomberg, a empresa de stablecoins First Digital Group planeja tornar-se pública através de uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC). Fontes próximas ao assunto revelaram que a First Digital Group anunciará a assinatura de uma carta de intenções, delineando o plano de fusão com a empresa de aquisição de propósito específico CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, listada em Nova Iorque.

Mercado

Até o momento da publicação, de acordo com os dados da CoinGecko:

O preço do BTC é de 86.675,17 dólares, variação nas últimas 24 horas -4,3%;

O preço do ETH é de 2.810,20 dólares, variação nas últimas 24 horas -6,3%;

O preço do BNB é de 830,73 dólares, variação nas últimas 24 horas -5,8%;

O preço do SOL é de 127,20 dólares, variação de 24 horas -6,0%;

O preço do DOGE é de 0,1363 dólares, com uma variação de -7,2% nas últimas 24 horas;

O preço do XRP é de 2,04 dólares, variação nas últimas 24 horas -5,9%;

O preço do TRX é de 0,278 dólares, variação nas últimas 24 horas -1,4%;

O preço do WLFI é de 0,1537 dólares, com uma variação de -3,3% nas últimas 24 horas;

O preço do HYPE é de 31,33 dólares, variação nas últimas 24 horas -2,7%.

Política

▌O governo japonês está a trabalhar na alteração da tributação das transações de criptomoedas, que será tributada separadamente a uma taxa de 20%

De acordo com o Nikkei, o governo japonês e o partido no poder estão a trabalhar na revisão da política de tributação sobre os rendimentos das transações de criptomoedas, com a intenção de aplicar uma taxa única de 20% sobre o imposto de renda, independentemente do valor da transação, de forma a tratar as criptomoedas da mesma maneira que ações e fundos de investimento. Esta medida visa reduzir a carga fiscal sobre os investidores e ativar o mercado de transações interno. O governo japonês planeja substituir o sistema atual de tributação global por um sistema de tributação separada, ou seja, não mais combinar os rendimentos das transações de criptomoedas com salários e outros rendimentos, mas sim tributar separadamente. O objetivo do governo é incluir essas alterações no esboço da reforma tributária para o ano fiscal de 2026, que deverá ser finalizado até o final do ano. Atualmente, o Japão aplica um sistema de tributação global sobre os rendimentos das transações de criptomoedas, ou seja, combinando-os com outros tipos de renda e aplicando uma taxa de imposto progressiva com uma taxa máxima de até 55%. A Agência de Serviços Financeiros do Japão planeja apresentar uma emenda à Lei de Transações de Produtos Financeiros ao Parlamento na reunião regular de 2026, visando reforçar a supervisão rigorosa sobre as transações de criptomoedas. A emenda esclarecerá que a negociação com informações não públicas será expressamente proibida e que os emissores de criptomoedas devem cumprir obrigações de divulgação de informações. Com o avanço da reforma tributária, espera-se que o Japão também libere produtos de fundos de investimento que incluam componentes de criptomoedas.

Aplicações de blockchain

▌Kalshi colabora com a Solana para transferir seu mercado de previsões para a blockchain

A Kalshi fez uma parceria com a Solana para transferir seu mercado de previsões para a blockchain e realizar a monetização de seu “pool de liquidez global” sem permissão. Esta medida intensifica a competição entre a Kalshi e a Polymarket (plataforma nativa na blockchain Polygon), uma vez que ambas estão em crescimento acelerado. Ao mesmo tempo, a Kalshi lançou um programa de financiamento para desenvolvedores com um total superior a 2 milhões de dólares, com o objetivo de incentivar a integração de novos aplicativos a essa funcionalidade na blockchain. Esta iniciativa visa o mercado de ativos criptográficos que alcança 3 trilhões de dólares, com a intenção de atrair usuários de cripto com alta frequência de negociação.

▌A Coinbase obteve licença do Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque para operar atividades de moeda virtual

A Coinbase, Inc. obteve a licença do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque para realizar atividades comerciais de moeda virtual.

▌A exchange de derivados de criptomoedas Bitnomial irá lançar a primeira plataforma de negociação de criptomoedas à vista regulada pela CFTC

A exchange de derivativos de criptomoedas Bitnomial vai lançar a primeira plataforma de negociação de criptomoedas à vista regulada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC). A empresa, com sede em Chicago, submeteu no mês passado documentos de autorregulação de acordo com a regra 40.6(a) da CFTC, a qual entrou em vigor na sexta-feira, o que significa que a negociação à vista pode ser iniciada nos próximos dias. A regra permite que mercados de contratos designados (DCM) implementem novas regras após comprovarem conformidade com a Lei de Comércio de Commodities. As regras de autorregulação da Bitnomial abrangem a listagem de produtos “à vista”, incluindo à vista com alavancagem para varejo, permitindo que os clientes comprem, vendam e financiem ativos digitais diretamente na exchange.

▌Em novembro, o volume total de negociações da Kalshi e da Polymarket aproximou-se de 10 mil milhões de dólares

Segundo o TheBlock, o volume de negociações do mercado de previsões Kalshi alcançou 5,8 bilhões de dólares em novembro, estabelecendo um novo recorde histórico mensal, com um crescimento de 32% em relação ao mês anterior. Além disso, o volume de negociações do Polymarket em novembro também atingiu um recorde histórico de 3,74 bilhões de dólares, com um crescimento de 23,8% em relação ao mês anterior, totalizando quase 10 bilhões de dólares entre as duas plataformas.

▌A Coinbase divulgou o relatório de transparência de 2025, com o número de pedidos de informação de governos globais a aumentar para 12716

A Coinbase publicou o seu sétimo relatório anual de transparência, abrangendo o período de 1 de outubro de 2024 a 30 de setembro de 2025 sobre os pedidos de informações de usuários feitos por governos e agências de fiscalização. O relatório mostra que a plataforma opera em mais de 100 países ao redor do mundo, recebendo um total de 12.716 pedidos de informações ao longo do ano, um aumento de aproximadamente 19% em relação ao ano anterior, mas o volume total se manteve na faixa de 10.000 a 13.000 nos últimos quatro anos. Cerca de 53% dos pedidos deste período vieram de fora dos Estados Unidos, um aumento de cerca de 2% em relação ao ano passado. Os Estados Unidos continuam a ser o país com o maior número de pedidos de informações, com cerca de 80% dos pedidos de execução da lei provenientes dos EUA, Alemanha, Reino Unido, França, Espanha e Austrália. Em termos de mudanças nos principais países, houve um aumento considerável de 111% nos pedidos da França, 16% no Reino Unido, 27% na Espanha e um ligeiro aumento de 1% na Austrália; enquanto a Alemanha viu uma queda de 5%, a Suécia uma queda de 31% e a Coreia do Sul uma queda de 67%. Os pedidos da Moldávia e do Brasil cresceram aproximadamente 5,7 vezes e 2,7 vezes, respectivamente. A Coinbase enfatiza que o equilíbrio entre a proteção da privacidade e as obrigações de conformidade é crucial, e a empresa continuará a responder com rigor na revisão, reduzindo pedidos excessivamente amplos e, sempre que possível, respondendo de forma anônima ou com dados agregados, a fim de proteger a privacidade dos clientes.

Criptomoeda

▌O Sony Bank irá emitir uma stablecoin ancorada ao dólar nos Estados Unidos

De acordo com o Nikkei, o Sony Bank planeia emitir a mais tardar no ano fiscal de 2026 uma stablecoin ancorada ao dólar nos Estados Unidos. O grupo Sony pretende usar esta stablecoin para pagamentos de conteúdos de jogos e anime dentro do seu ecossistema.

▌Estratégia para estabelecer um fundo de reserva de dividendos de 1,44 mil milhões de dólares para pagar dividendos e juros da dívida

De acordo com documentos da SEC, a empresa Strategy anunciou a criação de uma reserva em dólares no valor de 1,44 bilhões de dólares, destinada especificamente ao pagamento de dividendos preferenciais e juros sobre dívidas existentes. Os fundos dessa reserva provêm dos lucros obtidos pela empresa com a venda de ações ordinárias da Classe A, de acordo com seu plano de emissão no mercado. A empresa Strategy atualmente planeja manter uma reserva que cubra pelo menos 12 meses de necessidades de pagamento de dividendos e pretende gradualmente fortalecer o tamanho da reserva, com o objetivo final de construir um fundo de reserva que cubra 24 meses ou mais de pagamentos de dividendos. A duração, os termos e o tamanho dessa reserva são totalmente discricionários da empresa, e a Strategy ajustará dinamicamente o tamanho da reserva com base nas condições de mercado, na demanda por liquidez e em outros fatores. Esta medida pode ser uma resposta ao FUD do mercado em relação à empresa.

▌A Strategy investiu 11,7 milhões de dólares na compra de 130 bitcoins na semana passada

Segundo informações do mercado, a Strategy (anteriormente MicroStrategy) adquiriu 130 bitcoins, totalizando 11,7 milhões de dólares.

▌Relatório: A mineração de Bitcoin caiu no “pior ciclo de lucros da história”, as empresas mineradoras estão sob pressão total

O relatório da TheMinerMag indica que a indústria de mineração de Bitcoin está passando pela maior compressão de lucros em 15 anos, com o preço do hash caindo para cerca de 35 dólares/PH/s, um nível estrutural baixo. O ciclo de retorno dos novos mineradores se estendeu para mais de 1000 dias, enquanto falta apenas cerca de 850 dias para a próxima redução de recompensa. Com a deterioração dos lucros, as empresas de mineração começaram a desalavancar, e a CleanSpark já pagou integralmente seu limite de crédito colateralizado em Bitcoin. As ações das empresas de mineração caíram simultaneamente, com MARA, CleanSpark, Riot e HIVE apresentando quedas entre 32% e 54% desde meados de outubro.

▌Goldman Sachs investe 2 mil milhões de dólares na aquisição da Innovator, adicionando um ETF atrelado ao Bitcoin à sua linha de produtos

O Goldman Sachs concordou em adquirir a Innovator Capital Management por cerca de 2 bilhões de dólares, integrando esta instituição que emite fundos negociados em bolsa (ETFs) de “rendimento definido” em seu portfólio de gestão de ativos, incluindo um fundo estruturado de Bitcoin. Espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2026, quando adicionará cerca de 28 bilhões de dólares em ativos sob gestão regulada ao departamento de gestão de ativos do Goldman Sachs.

▌BitMine aumentou sua participação em 1.075.000 ETH nos últimos 2 meses, enquanto o preço das moedas caiu mais de 30% no mesmo período

De acordo com os dados divulgados pela BitMine, sua posição em 29 de setembro era de 2.650.900 ETH, e hoje a posição é de 3.726.499 ETH, ou seja, a BitMine aumentou sua participação em 1.075.599 ETH em dois meses. No entanto, durante esse período, o preço do ETH caiu de 4.142 dólares (preço de abertura em outubro) para 2.811 dólares (preço no momento da redação), uma queda de 32%.

▌BitMine aumentou sua participação em 96.798 ETH na semana passada, elevando o total para 3.726.499 ETH

A BitMine anunciou que aumentou sua participação em 96.798 ETH na semana passada, elevando seu total para 3.726.499 ETH. Além disso, a empresa também revelou que possui 192 BTC, ações da Eightco Holdings no valor de 36 milhões de dólares e 882 milhões de dólares em dinheiro não garantido.

▌BlackRock transfere 2156 bitcoins para a Coinbase, no valor de 186 milhões de dólares

De acordo com a monitorização da OnchainLens, a BlackRock transferiu 2156 bitcoins para a Coinbase, no valor de 186 milhões de dólares.

▌O ETF Chainlink da Grayscale será listado na NYSE Arca na terça-feira

De acordo com um documento publicado na segunda-feira, o NYSE Arca, uma subsidiária do Grupo da Bolsa de Valores de Nova Iorque, aprovou o pedido de listagem do Grayscale Chainlink Trust ETF, que começará a ser negociado na terça-feira. Nas últimas semanas, os Estados Unidos lançaram vários ETFs de criptomoedas, incluindo ETFs que rastreiam Litecoin, HBAR, XRP e SOL.

▌O plano Metaplanet do Japão angaria 136 milhões de dólares para aumentar a posse de Bitcoin

De acordo com notícias do mercado: a empresa japonesa de tesouraria de Bitcoin Metaplanet planeja levantar 136 milhões de dólares para aumentar sua participação em Bitcoin.

▌Bit Deer Technology adquiriu 56,4 Bitcoins, atualmente o total da sua posição é de 2141,1 Bitcoins

Segundo notícias do mercado: a empresa de mineração de Bitcoin listada na Nasdaq, Bitdeer Technologies (código de ação: $BTDR), adquiriu 56,4 Bitcoins, elevando seu total de Bitcoins para 2141,1.

▌A Coinbase irá lançar o Plasma (XPL)

A Coinbase Markets anunciou que a Coinbase irá adicionar suporte para a negociação à vista de Plasma (XPL). Se as condições de liquidez forem atendidas e as regiões de suporte à negociação forem adequadas, o par de negociação XPL-USD será aberto.

▌A Coinbase irá listar Rayls (RLS)

A Coinbase irá listar Rayls (RLS) para negociação à vista. Se as condições de liquidez forem atendidas e a região de negociação suportar a negociação, o par RLS-USD será aberto mais tarde hoje.

▌USDC Treasury adicionou a emissão de 850 milhões de USDC

De acordo com a Whale Alert, foram adicionados 850 milhões de USDC em quatro transações de emissão de USDC pelo Tesouro dos EUA durante a madrugada.

Dinâmicas Econômicas Importantes

▌Bank of America ajusta previsão da Reserva Federal: espera-se uma redução de 25 pontos base em dezembro e mais duas reduções em 2026

O departamento de pesquisa global do Bank of America afirmou na segunda-feira que, considerando as condições fracas do mercado de trabalho e as declarações recentes dos formuladores de políticas sugerindo um corte de juros antecipado, agora espera que o Federal Reserve corte as taxas em 25 pontos base na reunião de dezembro. O banco havia anteriormente previsto que o Federal Reserve manteria as taxas inalteradas na reunião de dezembro, mas agora prevê cortes adicionais de 25 pontos base em junho e julho de 2026, com a taxa final caindo para a faixa de 3,00%-3,25%. Os analistas do Bank of America apontaram em seu relatório: “Nossa previsão de novos cortes no próximo ano é baseada em mudanças na liderança, e não em uma interpretação da economia.” Segundo relatos, o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Hassett, tornou-se o candidato mais popular para ser o próximo presidente do Federal Reserve. O Bank of America acrescentou: “Acreditamos que, se houver um corte na próxima semana, com a implementação de estímulos fiscais, o Federal Reserve aumentará o risco de a política entrar na zona de afrouxamento.” Atualmente, a maioria dos grandes bancos de investimento globais espera que o Federal Reserve corte as taxas em 25 pontos base na próxima semana, com apenas algumas instituições, como o Morgan Stanley e o Standard Chartered, prevendo que as taxas serão mantidas inalteradas.

▌A probabilidade de o Fed reduzir as taxas de juros em 25 pontos base em dezembro é de 87,6%

De acordo com o “Observatório da Reserva Federal” da CME: a probabilidade de o Federal Reserve reduzir a taxa de juro em 25 pontos base em dezembro é de 87,6%, enquanto a probabilidade de manter a taxa inalterada é de 12,4%. A probabilidade de o Federal Reserve acumular uma redução de 25 pontos base até janeiro do próximo ano é de 69,3%, com uma probabilidade de 9,3% de manter a taxa inalterada, e a probabilidade de uma redução acumulada de 50 pontos base é de 21,3%.

▌O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, envia um sinal claro: aumento das taxas de juro em dezembro é possível

O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, emitiu o sinal mais claro até agora, indicando que seu comitê de política monetária pode aumentar a taxa de juros de referência este mês. Ele enfatizou que qualquer aumento de taxa seria apenas um ajuste no nível da política monetária, e as autoridades tomarão uma decisão apropriada sobre se devem prosseguir com a mudança de política. Ueda afirmou na segunda-feira em um discurso para líderes empresariais locais em Nagoya, no centro do Japão, que o banco central “pesará os prós e contras do aumento da taxa de juros, examinando as condições econômicas internas e externas, a inflação e os mercados financeiros, e tomará uma decisão em tempo hábil”. De acordo com os dados de swaps de taxa de juros overnight, os traders esperam que a probabilidade de o banco central aumentar as taxas na próxima reunião de política, que termina em 19 de dezembro, seja de cerca de 64%. A probabilidade de ações antes de janeiro do próximo ano subiu ainda mais para 90%.

Enciclopédia Dourada

▌Como as stablecoins em euros abordam as preocupações da União Europeia em relação ao dólar

Os funcionários dos bancos centrais dos países da UE apontaram que as stablecoins respaldadas pelo dólar podem representar uma ameaça à sua capacidade de formulação de políticas monetárias. No último ano, o mercado de stablecoins experimentou um crescimento explosivo, em grande parte devido à certeza jurídica proporcionada pelos EUA. O valor de mercado total das stablecoins atinge novos recordes históricos a cada mês, mas os formuladores de políticas do BCE estão preocupados que, em tempos de crise, o aumento da adoção desses ativos em dólares possa desencadear uma série de problemas. Os emissores de stablecoins respaldadas em euros e libras também reconhecem esses riscos, mas acreditam que soluções propostas, como o euro digital, não conseguem oferecer rapidamente uma alternativa viável, ao mesmo tempo que questionam se as moedas digitais dos bancos centrais são uma escolha adequada. Em vez disso, os emissores acreditam que a chave para resolver o problema da dolarização na Europa está na construção de um próspero ecossistema de stablecoins europeias.

Os formuladores de políticas monetárias estão avançando com o projeto de moeda digital da zona do euro. De acordo com o Banco Central Europeu, o objetivo do projeto é reduzir a dependência da zona do euro em relação a provedores não europeus, ajudar a integrar o setor de pagamentos descentralizados e apoiar a inovação e a concorrência. No entanto, existem muitas incertezas relacionadas: ainda não está claro se o euro digital será baseado em blockchain ou em outros sistemas proprietários; o limite proposto para a quantidade a ser mantida pode neutralizar muitas das vantagens inerentes das stablecoins privadas, como escalabilidade e acesso descentralizado. Quer sejam stablecoins privadas ou o euro digital de estreita supervisão do Banco Central Europeu, a soberania da política monetária europeia depende do desenvolvimento das moedas digitais.