Autor original: Arjun Chand
Compilação original: Deep Chao TechFlow
AI x Crypto é um tópico muito discutido no momento. É um dos temas de investimento mais quentes no atual mercado altista.
Bittensor (TAO) é um dos projetos líderes na narrativa de IA, tanto em termos de capitalização de mercado quanto de popularidade. Mas recentemente, tem havido alguma controvérsia no Twitter sobre criptomoeda sobre sua utilidade, com alguns até chamando-o de “vaporware” e um ato inútil de descentralização.
No entanto, toda moeda tem dois lados. Embora os críticos tenham dúvidas sobre o Bittensor e seu design, hoje nos concentraremos em seu lado positivo.
Há muitas coisas legais acontecendo no ecossistema Bittensor. Destacaremos as sub-redes mais impressionantes e veremos os projetos DeFi que estão crescendo junto com Bittensor e TAO.
Introdução ao Bittensor
A Bittensor visa democratizar o processo de construção de casos de uso baseados em IA, criando um mercado P2P aberto onde as pessoas possam compartilhar e usar modelos de aprendizado de máquina.
A ideia principal por trás do Bittensor é que ele forma uma rede neural de inteligência de máquina interconectada. Qualquer pessoa pode aceder a esta rede e construir sub-redes, que são protocolos especializados que utilizam esta inteligência colectiva para alimentar uma ampla variedade de projectos de IA.
Atualmente, existem 32 sub-redes no ecossistema Bittensor, cada uma focada em um caso de uso único. Os exemplos incluem conversão de fala em texto, geração de imagens, mecanismos de pesquisa com tecnologia de IA, estratégias de negociação avançadas e até mesmo ajuste fino de grandes modelos de linguagem para outros casos de uso.
Por exemplo, alguns dos insights deste artigo vêm do Corcel, uma ferramenta fácil de usar para a sub-rede 18 no ecossistema Bittensor, também conhecida como sub-rede Cortex.t. É funcionalmente semelhante ao chatGPT, mas aproveita a inteligência coletiva dos modelos de aprendizado de máquina da rede Bittensor para fornecer a melhor resposta às consultas dos usuários.
Sub-rede do Bittensor
Agora, vamos dar uma olhada em algumas das sub-redes proeminentes no ecossistema Bittensor e suas capacidades.
Sub-rede 6 — Nous Ajuste fino
A Sub-rede 6 é operada pela conceituada equipe de pesquisa Nous e se destaca no ecossistema Bittensor. Esta sub-rede é especializada no ajuste fino de grandes modelos de linguagem (LLMs) usando dados sintéticos do Corcel na sub-rede 18.
Cada minerador na sub-rede 6 pega os mesmos dados sintéticos todos os dias e os utiliza para ajustar o LLM para obter resultados específicos. Eles empregam suas próprias estratégias e técnicas para alcançar o desempenho ideal nesses dados.
O principal elemento competitivo é a recompensa do TAO. Os mineradores LLM com menor perda direta (o que significa que cometem menos erros) receberão uma proporção maior da recompensa do TAO. Isso incentiva todos a darem o melhor de si e melhorarem continuamente seus modelos para subir na tabela de classificação da sub-rede ajustada.
Este método de utilização de novos dados sintéticos para treinar LLMs é uma melhoria em relação aos métodos tradicionais que dependem de conjuntos de dados estáticos, porque a mudança de dados sintéticos força os LLMs a adaptarem-se e aprenderem continuamente, tornando-os mais adaptáveis a cenários do mundo real.
Sub-rede 8 — Rede de Negociação Proprietária
Sub-rede 8, operada pela conhecida Rede de Negociação Proprietária (PTN) de τaoshi, onde os principais traders algorítmicos implantam modelos quantitativos para analisar o mercado e prever flutuações no preço de ativos como BTC e TAO. Com base na sua rentabilidade, o melhor algoritmo ganhará recompensas TAO.
Os mineradores que fornecem sinais de negociação valiosos são recompensados com TAO, os validadores recebem 100% da receita das vendas de sinais de negociação e os usuários obtêm insights que os ajudam a superar o mercado.
A geração de receita da Sub-rede 8 é um marco importante para a comunidade Bittensor, provando que um negócio viável pode ser construído na Bittensor. Este sinal pode atrair novos talentos, usuários, mineradores e validadores, promovendo o crescimento e desenvolvimento de todo o ecossistema.
Sub-redes registradas recentemente no Bittensor
À medida que a popularidade do Bittensor continua a crescer, equipes conhecidas de todos os lados do ecossistema demonstraram grande interesse em registrar suas próprias sub-redes no Bittensor. Exemplos notáveis incluem:
- Sub-rede 3, MyShell TTS: Dedicada a democratizar o acesso a modelos de conversão de texto em fala (TTS) de nível superior.
- Sub-rede 5, Open Kaito: Comprometido em tornar as informações da Web3 universalmente acessíveis, o Kaito está empenhado em tornar as informações da Web3 universalmente acessíveis, com o objetivo de remover barreiras e promover esforços coletivos para organizar e interpretar os dados massivos da Web3.
- Sub-rede 30, WomboAI: Início do WOMBO, um aplicativo extremamente popular (baixado mais de 100 milhões de vezes) que aprimora a criatividade com IA, transformando ideias simples em imagens animadas ou a partir de algumas frases Gere obras de arte.
Além disso, existem atualmente mais de 200 sub-redes em fase de testnet e aguardando para serem registradas na rede principal, cada uma com objetivos e estruturas de recompensa exclusivas.
Como o número de sub-redes no ecossistema Bittensor está atualmente limitado a 32, a competição é muito acirrada e a sub-rede com pior desempenho será substituída por uma nova após um período de imunidade de uma semana. Esta competição só aumentará à medida que mais projetos competirem para construir sub-redes no Bittensor. Será fascinante ver como o cenário da sub-rede mudará nos próximos trimestres.
Vamos para a próxima parte deste artigo, examinando as sub-redes do Bittensor: o ecossistema Bittensor DeFi.
Ecossistema DeFi da Bittensor
O ecossistema Bittensor DeFi está tomando forma em tempo real. Há apenas seis meses ele não existia, mas agora existem mais de dez aplicativos que oferecem produtos financeiros centrados no Bittensor e em seu token nativo, o TAO.
Vamos dar uma olhada em alguns desses aplicativos:
Estaca Tensorplex（stTAO）
A Tensorplex oferece uma gama de produtos focados em inteligência artificial descentralizada, construída sobre redes como a Bittensor. Como participante ativo no ecossistema Bittensor, eles oferecem uma gama de serviços, incluindo o Tensorplex Stream, que fornece resumos gerados por IA para podcasts, spaes do Twitter e artigos de notícias. Além disso, eles também são mineradores ativos na sub-rede Bittensor.
Um de seus produtos, Tensorplex Stake, lançado na Ethereum em fevereiro de 2024, permite aos usuários participar de staking na rede Bittensor e obter retornos (atualmente superiores a 16%).
Veja como funciona:
- Tensorplex Stake permite aos usuários apostar seu wTAO e obter o stTAO correspondente. stTAO representa seu TAO de aposta e rastreia as recompensas de aposta.
- O wTAO subjacente é conectado à rede Bittensor e apostado em validadores para obter benefícios. Essa receita será devolvida aos usuários do Ethereum.
Essa abordagem fornece aos usuários do Ethereum uma maneira conveniente de explorar oportunidades de obter renda com o TAO sem ter que transferir ativos para o Bittensor.
TaoPad: Construindo DeFi para TAO
TaoPad é a primeira plataforma de lançamento focada no Bittensor, com o objetivo de aumentar o valor dos tokens TAO e oferecer suporte à rede Bittensor mais ampla.
A plataforma de lançamento do TaoPad permite que novos projetos, especialmente aqueles focados em inteligência artificial descentralizada, sejam lançados por meio de vendas de tokens.
TAO é a base do design do TaoPad. Veja como ele usa o TAO para funcionar:
- Sistema de recompensa: TaoPad distribui recompensas aos titulares na forma de wTAO.
- Participação no Launchpad: TaoPad Launchpad permite que os usuários participem do lançamento de novos projetos usando wTAO. Isto cria um caso de uso para a OTAO e promove o crescimento do ecossistema Tao através da introdução de novos projetos. Para participar do lançamento de um projeto no TaoPad, os investidores alocam uma parte de seu $wTAO ao pool de financiamento do projeto. Quanto maior a quantidade de wTAO que um usuário compromete, mais favorável será o preço que ele receberá pelo novo token do projeto.
TaoBank: Contrato de Empréstimo
TaoBank é um protocolo de empréstimo executado em Ethereum e Arbitrum. Ele permite que os usuários usem o wTAO como garantia para obter empréstimos sem juros com um ativo de empréstimo de $ taoUSD, uma moeda estável suavemente atrelada ao dólar americano e projetada para manter a volatilidade baixa.
Para os titulares de TAO, o TaoBank oferece a oportunidade de desbloquear a liquidez das suas participações sem vender, o que é particularmente atraente em mercados em alta. Esta funcionalidade permite estratégias DeFi, como looping, onde os usuários podem aproveitar seus empréstimos para obter TAO adicionais.
Curiosamente, o TaoBank foi incubado pelo TaoPad e foi, de fato, o primeiro projeto nessa plataforma de lançamento. Este é um ótimo exemplo de dois projetos focados no Bittensor colaborando para criar um novo utilitário para o TAO.
Contabilidade Humana (TAS)
TAS é um protocolo que introduz padrões de token na rede Bittensor.
O primeiro de muitos padrões experimentais de token lançados foi o Tai Request for Comment (TRC-20), semelhante ao padrão ERC-20 no ecossistema EVM. O TRC-20 estabelece um conjunto unificado de regras para criação, troca e governança de tokens no Bittensor, criando um método padronizado para qualquer pessoa lançar tokens TRC-20.
O TAS opera como um sistema de contabilidade que registra saldos de tokens TRC-20, armazenados em sua sub-rede registrada mais recentemente31. Em breve, eles planejam ativar mineradores e validadores em sua sub-rede para manter esses registros precisos.
Assim que a sub-rede TAS for lançada, qualquer pessoa poderá facilmente implantar e negociar tokens TRC-20 no Bittensor.
Atualmente, os usuários só podem participar comprando tokens $TAS e apostando-os para obter receita e se beneficiar das emissões TAO alocadas à sub-rede TAS.
Além disso, o TAS fornece uma ponte para os usuários converterem wTAO no Ethereum em tTAO (a versão TAO empacotada do TAS), permitindo-lhes transferi-lo para a rede Bittensor ou fazer staking para obter rendimento.
RivusDAO: Fornece promessa líquida para TAO
RivusDAO fornece serviços de staking de liquidez para blockchains centrados em IA, incluindo Bittensor. Ele introduz um mecanismo de staking de liquidez para TAO via $rsTAO, permitindo aos usuários apostar seu wTAO no Ethereum e receber $rsTAO em troca de recompensas de staking.
A visão do $rsTAO é integrar-se aos aplicativos DeFi do ecossistema. Por exemplo, o rsTAO pode ser usado como garantia no Aave e em outras plataformas de empréstimo.
Além disso, RivusDAO está desenvolvendo uma ponte para transferir ativos de blockchains selecionados para o Bittensor.
Hiperlíquido: contrato perpétuo da TAO
A Hyperliquid se tornou a principal DEX de contrato perpétuo, com mais de US$ 100 bilhões em volume de negócios desde seu lançamento. Ele fornece uma excelente experiência de usuário para negociação de contratos perpétuos on-chain e se tornou a plataforma preferida de muitos traders.
Em fevereiro, a Hyperliquid expandiu sua linha de produtos e lançou o $TAO, proporcionando aos usuários a oportunidade de negociar no TAO com alavancagem de até 5x. Esta nova adição aumenta o volume de negociação do TAO. 
Estratégia DeFi em torno do TAO no ecossistema MultiversX
No mês passado, o Hatom Labs lançou vários produtos DeFi em torno do TAO em seu ecossistema MultiversX, com o objetivo de aumentar a utilidade do TAO e integrá-lo à plataforma DeFi.
Os principais recursos DeFi do TAO no ecossistema MultiversX incluem:
- Liquidez Stake: Os usuários podem apostar seu wTAO e receber swTAO, permitindo-lhes obter renda com seus ativos prometidos.
- Empréstimos: wTAO e swTAO podem ser emprestados em vários mercados. Atualmente, as taxas de empréstimo anualizadas para esses tokens são de 45% e 36%, respectivamente.
- LP no xExchange: os usuários podem fornecer wTAO no pool de liquidez wTAO/EGLD no xExchange.
- LP no AshSwap: Os usuários podem fornecer wTAO no pool de liquidez wTAO/USDC no AshSwap.
Sub-rede AI DeFi do Sturdy no Bittensor
Sturdy é um protocolo de empréstimo executado em Ethereum e Mode como um mercado monetário com uma estrutura de duas camadas, com pares de empréstimo independentes e cofres agregados. Esses cofres são projetados para armazenar vários pares de empréstimos, projetados para maximizar rendimentos e garantir as melhores taxas de juros.
Atualmente, os cofres agregados dependem de intervenção manual ou de algoritmos simples para determinar as alocações de depósitos, uma abordagem que é ao mesmo tempo ineficiente e centralizada. Para resolver essas limitações, a Sturdy lançou uma sub-rede no Bittensor.
Nesta sub-rede, os mineradores podem propor a melhor estratégia de alocação para o tesouro agregado e competir entre si para obter recompensas TAO. Dessa forma, os usuários obtêm melhores tarifas e o processo de alocação para agregadores torna-se aberto e competitivo.
Embora isso não seja exatamente semelhante a outras oportunidades DeFi neste artigo, ele abre um precedente para que outros aplicativos DeFi aproveitem o Bittensor para otimizar seus produtos atuais. Além disso, os aplicativos podem aproveitar as sub-redes do Sturdy para otimizar suas operações sem precisar construir suas próprias sub-redes no Bittensor.
Conclusão
O ecossistema Bittensor está passando por um período de crescimento e evolução, como pode ser visto desde um notável aumento no interesse entre entidades conhecidas que registram a sub-rede, até o aumento do envolvimento dos usuários com aplicações como o Corcel.
O cenário DeFi no Bittensor também está se expandindo, embora ainda esteja em seus estágios iniciais e atualmente cubra apenas o staking de liquidez, pontes e alguns protocolos de empréstimo. No entanto, estes são os alicerces de qualquer ecossistema.
Sinais claros de sub-redes registradas, aumento da participação de aplicativos e um ecossistema DeFi em expansão indicam que o ecossistema Bittensor está preparado para se tornar um lugar verdadeiramente dinâmico e inovador, trazendo novas perspectivas e oportunidades para o espaço de IA e criptomoedas.
