从Token到PointFi：Web3用户激励的持续优化探索

Autor original: Victoria, Metopia

No campo do Web3, adicionar atributos financeiros a várias verticais (como SocialFi, GameFi, NFTFi, ArtFi, etc.) é principalmente para aproveitar a tecnologia blockchain e as vantagens das finanças descentralizadas, promover a tokenização, mecanismos de incentivo, financiamento, liquidez e autonomia, e proporcionar a essas verticais novos modelos econômicos e cenários de aplicação.

用户激励在Web3中的发展经历了从 Token、Lista de permissões、Credential 到任务平台积分再到项目方自己的积分的演变过程。在最初的几年里，Token常被应用于激励参与者的成长或忠诚度，获取价值，或提供各种类型的产品核心效用。常见的代币玩法集中在一次性追溯Airdrop，以激励参与和奖励早期用户（如 Uniswap，ENS）；到持续的Liquidez挖掘项目，奖励用户执行某些行动（如 LooksRare，Compound）。在 NFT Summer 的尾声，为了筛选出愿意为社区做贡献、陪伴社区一起成长的「家人」，whitelist 成为热门，然而“白名单”一词最终却沦为稳定的低成本Arbitragem工具和项目方过度炒作的筹码，最后随着Bear Market的到来留下 NFT 市场的一地鸡毛。任务平台的大爆发和 SBT 概念的爆火，又让Web3的激励手段进行了一次迭代，无数链上、链下行为化为一个个凭证留存在每个Carteira的虚拟空间，如果无法好好利用这些凭证，最终他们也将变为一个个雪花般的赛博信号。

Incentivo de Pontos

“Num momento de alternância entre touro e urso, a L2 blockchain Blast liderou com sucesso a tendência dos projetos em utilizar o sistema de pontos com valor real, ao introduzir o Point como incentivo para os usuários. Recentemente, a Linea parece ter seguido com sucesso essa estratégia. No dia 17 de maio, a Linea lançou o primeiro Volt da Linea Surge, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento do ecossistema atraindo mais usuários e aumentando o TVL na rede. A Linea Surge é um plano impulsionado por pontos, onde os usuários podem obter o token LXP-L ao possuir ativos na Linea e implantá-los em protocolos DeFi na rede. No dia 24 de maio, o TVL da Linea ultrapassou 1,1 bilhão de dólares, atingindo 1,12 bilhão de dólares, estabelecendo um novo recorde histórico com um aumento de 42,58% em apenas 7 dias. Um dos objetivos do plano Linea Surge é aumentar o Valor Total Bloqueado (TVL) na rede para impulsionar o desenvolvimento do ecossistema. Os dados mostram que o TVL da Linea teve um crescimento significativo após o lançamento do plano Surge, superando os 1,1 bilhão de dólares e já alcançando um terço da meta do plano (TVL de 3 bilhões de dólares).”

Mesmo em torno do incentivo Point, surgiu a PointFi, onde o Whales Market se destaca. O Whales Market oferece uma nova plataforma de mercado primário ponto a ponto, permitindo que os usuários troquem tokens previamente antes da emissão oficial. Isso inclui também um mercado P2P de pontos - o Whales Market utiliza contratos inteligentes para permitir transações na cadeia acordadas entre compradores e vendedores. Após o lançamento dos tokens, o Whales Market converterá automaticamente os pontos em tokens correspondentes, de acordo com os anúncios da fundação. Os pedidos de pontos devem ser definidos com antecedência, mas a proporção de conversão em tokens só será divulgada no TGE. No entanto, alguns usuários acreditam que esse mecanismo pode levar a uma grande discrepância entre o valor dos tokens recebidos e o valor dos pontos dos vendedores. Isso pode significar que os vendedores enfrentam riscos na transação, pois não conseguem determinar antecipadamente o valor dos tokens, enquanto a quantidade de pontos pode ser muito maior que o valor dos tokens.

O ponto em que a prevalência deste método de incentivo reflete a urgência dos projetos em aumentar a taxa de retenção e envolvimento dos usuários, mas à medida que cada vez mais planos de pontos concluem a troca de tokens, surgem diversas opiniões dos usuários e do mercado.

1. A proliferation of point system: As more and more projects adopt point systems, some people are starting to question the effectiveness of this incentive model. They are concerned that the point system may lead to the phenomenon of “toxic TVL”, attracting a large amount of funds but not truly bringing in users or builders. Additionally, some people believe that the point system causes users to focus more on acquiring points rather than making real contributions to the project.

2. Speculação e Operação de Robôs: Alguns argumentam que a introdução do sistema de pontos atraiu um grande número de especuladores e operações de robôs, levando a uma bolha de mercado e um ambiente não saudável. Os projetos utilizam o sistema de pontos para obter rapidamente usuários e dados de transações, mas esses dados podem não ser verdadeiros ou sustentáveis.

3. Desafios de regulamentação e conformidade: À medida que aumenta a atenção dos órgãos reguladores sobre o mercado de criptomoedas, os projetos estão enfrentando mais desafios de conformidade. Alguns acreditam que a falta de regras claras de regulamentação tem levado ao abuso e à confusão do sistema de pontuação, dificultando para os investidores compreenderem verdadeiramente o conteúdo e os riscos envolvidos.

4. Atração da atenção do usuário: Com mais e mais projetos adotando sistemas de pontos, a atenção dos usuários pode ser dispersa, tornando difícil para eles se concentrarem em projetos ou ecossistemas específicos. O sistema de pontos pode servir como um meio de atrair a retenção do usuário, mas pode não necessariamente trazer valor e lealdade a longo prazo.

5. Alguns usuários questionam a relação custo-benefício: O sistema de pontos simplifica a lógica de incentivo do tradicional airdrop, mas com o crescimento gradual dos dados do projeto e dos painéis de usuários, os usuários podem ter expectativas futuras de airdrops devido ao aumento dos pontos, mas acabam enfrentando cálculos de lucro obscuros ou sendo “flexivelmente” determinados pelo projeto. O “os pontos não significam promessas de lucro” muitas vezes resulta em um período de vácuo da comunidade cheio de vários “ruídos” desde o término da atividade de pontos até a realização do incentivo.

尽管积分制度可能为项目带来短期的seguir和资金，但如何确保这种激励模式真正能够促进生态系统的健康发展和长期可持续性，仍然需要项目方、投资者和监管机构的共同努力和思考。

Solução - Mecanismo de Incentivo a Longo Prazo

• Fase de Recompensa：Recompensas distribuídas em várias fases, os usuários precisam completar tarefas em diferentes fases para receber todas as recompensas. Por exemplo, a distribuição em fases adotada por muitos projetos recentes, como Ether.fi, Renzo, UXLINK, etc. Esses projetos geralmente anunciam o total da distribuição da primeira fase e planos futuros (vagos) para garantir a atenção contínua da comunidade, ao mesmo tempo em que atraem usuários iniciais (podemos considerá-los como o grupo inicial coberto pela distribuição inicial) para disseminar o projeto e as expectativas de lucro.

Partilha de caso de recompensa por fases (usando o projeto Renzo como exemplo):

Renzo irá distribuir as recompensas em várias fases através de airdrops escalonados, e os usuários precisam completar as tarefas em cada fase para receber todas as recompensas.

Primeira temporada

• Método de obtenção: Os utilizadores podem obter pontos através da cunhagem e detenção de ezETH ou fornecendo liquidez.
• Mecanismo de recompensa: ganhe 1 ponto a cada hora ao manter 1 ezETH; ganhe 4 pontos a cada hora ao depositar 1 ezETH e 1 ETH no pool DEX.
• Recompensa extra: Os participantes iniciais podem receber uma recompensa extra.

Segunda temporada

• Data de início: 26 de abril
• Método de obtenção: continue a manter ou aumente o saldo de ezETH, stake REZ para obter pontos.
• Mecanismo de recompensa: Os detentores de ezETH na carteira dos utilizadores e os integradores de ezETH DeFi suportados fornecem recompensas de pontos adicionais. O stake de 5000 tokens REZ pode obter 1 ponto por hora.
• Bónus adicional: Os participantes da primeira temporada que mantiverem ou aumentarem o saldo de ezETH na segunda temporada receberão um bónus de 10% em pontos adicionais. Os detentores do airdrop da primeira temporada que mantiverem um saldo médio diário de REZ apostado maior do que o valor do airdrop receberão um bónus de 50% em pontos adicionais. Todos os bónus serão efetivos no final da segunda temporada.

Esta abordagem não apenas incentiva a contribuição a longo prazo dos usuários, mas também aumenta a exposição do projeto através da constante introdução de pontos de notícias.

• Programa de fidelidade com “Peso de Tempo”: Estabelecer um programa de fidelidade com “Peso de Tempo” que é diferente dos programas tradicionais de fidelidade. A participação e contribuição a longo prazo dos usuários não só acumula pontos, mas também oferece benefícios de resgate mais altos.

Mecanismo de design ponderado pelo tempo (usando o projeto SocialFi como exemplo):

Devido ao alto custo de migração social, a vantagem inicial da centralização social é forte, e quase não há projetos bem-sucedidos nesse setor. Os projetos de SocialFi precisam atrair usuários e aumentar a atividade por meio de outros meios. Por exemplo, Lenster, friend.tech, Farcaster, todos vemos que o impacto de atributos financeiros, como airdrops, incentivos e financiamento, é muito maior do que os atributos sociais do aplicativo em si. Então, como liberar de forma mais racional os atributos financeiros do produto social? Talvez possamos imaginar um esquema que registre as contribuições do usuário para projetos de SocialFi, onde todas as ações on-chain do usuário são registradas, incluindo, mas não se limitando a, o número de participações no projeto e a duração, bem como detalhes específicos de cada participação, como publicar conteúdo, participar de discussões, fazer sugestões, etc. O número de contribuições e a duração afetarão proporcionalmente a quantidade de pontos que o usuário pode acumular. Participações frequentes e contribuições contínuas a longo prazo receberão mais recompensas de pontos, enquanto participações menos frequentes ou de curta duração receberão menos recompensas de pontos.

E, ao mesmo tempo, é necessário projetar uma proporção ponderada pelo tempo para determinar o impacto do intervalo de tempo da contribuição do usuário nas recompensas de pontos. Por exemplo, os pontos obtidos no início da participação podem representar apenas uma pequena parte da participação total. A proporção ponderada pelo tempo pode ser ajustada com base nas circunstâncias específicas para equilibrar os incentivos dos usuários e as necessidades do projeto.

Exemplo de cenário:

• O usuário A tem participado continuamente do projeto por 1 ano, publicando conteúdo todos os meses e participando ativamente das discussões da comunidade.
• O usuário B só participou do projeto por 1 mês e só publicou um conteúdo. Após saber da data de instantâneo da airdrop, começou a publicar conteúdos regularmente e participar ativamente das discussões da comunidade.
• Se ambos os usuários A e B estiverem envolvidos em interações ativas e geração de conteúdo na comunidade nos meses de julho, agosto e setembro de um ano, e a pontuação acumulada nesses três meses for quase igual, mas devido ao fato de que o tempo total de contribuição de A é significativamente maior que o de B, de acordo com o mecanismo de ponderação do tempo, o usuário A terá uma proporção significativamente maior ao trocar os pontos, porque a frequência de participação de A é maior.

Ainda há pesquisas que sugerem que o modelo econômico do projeto, como o GameFi, pode incentivar a participação e a contribuição dos usuários por meio de regras sociais (como sistemas de conquistas e classificações) e regras econômicas (como recompensas em pontos e recompensas em NFTs). Mais especificamente, isso pode ser dividido em

1、Tarefas e recompensas por conquistas: Os usuários podem receber recompensas ao completar tarefas específicas ou alcançar conquistas, incentivando-os a participar mais do jogo.

2. Interação Social: Incentivar os jogadores a obter recompensas através da interação social, como trabalho em equipe e competição, para aumentar a coesão da comunidade.

3、交易 de ativos virtuais：permite que os jogadores negociem NFT e outros ativos virtuais, essas transações trarão pontos e até mesmo lucros de Token.

Os comportamentos e contribuições dos jogadores no jogo afetarão diretamente a quantidade e o valor das recompensas que podem obter, isso é certo. No entanto, é mais digno de estudo e tentativa como permitir que os jogadores altamente ativos e contribuintes obtenham mais recompensas, e assim ocupem uma posição mais favorável no sistema econômico.

Além disso, também pode-se considerar a introdução de um mecanismo de bloqueio semelhante ao VC (pontos só podem ser trocados por tokens dentro de um tempo específico ou após atender a certas condições) ou projetar um mecanismo de desbloqueio gradual (os usuários gradualmente desbloqueiam os pontos durante um certo período de tempo após o lançamento do projeto, o que é benéfico para a manutenção do valor dos pontos).

Conclusão:

Apesar dos desafios enfrentados durante a implementação do sistema de pontuação, como especulação, problemas de regulação e atenção dispersa dos usuários, os projetos Web3 têm a esperança de encontrar formas mais eficientes e justas de incentivo por meio de otimização contínua e inovação. Sugerimos mecanismos de incentivo novos, como recompensas em fases e planos de lealdade ponderados pelo tempo. A boa utilização desses métodos não apenas incentiva as contribuições de longo prazo dos usuários, mas também aumenta a exposição do projeto ao introduzir constantemente novos pontos de notícias. Ao mesmo tempo, os projetos podem combinar regras sociais e regras econômicas para projetar um sistema de incentivo que realmente promova a participação e contribuição dos usuários. No futuro, com esforços conjuntos de todas as partes envolvidas, o ecossistema Web3 terá um desenvolvimento mais saudável e sustentável, trazendo mais valor e oportunidades para os usuários e desenvolvedores.