A Nvidia está pronta para manter sua dominância no mercado de chips de IA com uma participação de mercado estimada entre 80% e 85% nos próximos 12 a 18 meses, mesmo com a entrada da Amazon e da Broadcom na corrida.
De acordo com o analista do Bank of America, Vivek Arya, falando no podcast ‘Opening Bid’ do Yahoo Finance com o editor executivo Brian Sozzi, as ofertas abrangentes da Nvidia e as parcerias estratégicas a destacam dos concorrentes. Arya destacou: ‘[Um chip da Nvidia] não é apenas um chip’.
O analista observou que os concorrentes não possuem a competência em software e os relacionamentos corporativos que a Nvidia possui. Arya disse: “Não há habilidades em software, nenhum parceiro para aproveitar as oportunidades empresariais para você”. Esse é o valor agregado que a Nvidia tem.”
Ele observou ainda que, embora outras empresas estejam avançando no setor, como a colaboração de $8 bilhões da Amazon com a Anthropic e a introdução do supercomputador Willow AI chip da Google, elas ainda não conseguem criar um ecossistema comparável ao da Nvidia.
As vendas de centros de dados da Nvidia deverão atingir $200 bilhões este ano
Quanto ao panorama financeiro, as vendas de centros de dados da Nvidia deverão subir de 110 mil milhões de dólares em 2024 para 200 mil milhões de dólares em 2025. Por outro lado, prevê-se que a Broadcom e a Marvell gerem vendas de 17 mil milhões e entre 2 a 4 mil milhões de dólares, respetivamente, no mesmo período.
Arya também destacou o papel da escala na indústria de semicondutores e disse: ‘Nos semicondutores, a escala da incumbência é importante’. Esta é uma tarefa difícil de fazer, a menos que o incumbente cometa um erro; eles geralmente são os primeiros a serem contatados quando há escassez no mercado da cadeia de suprimentos.
Além disso, Arya dissipou preocupações sobre mudanças tecnológicas imediatas, aconselhando contra ficar “abalado com o que pode ou não acontecer na tecnologia três anos a partir de agora em um mercado tão dinamicamente mutável.”
Ele concluiu com uma palavra sobre a competição na indústria de tecnologia, dizendo: “É como dizer que uma sitcom é melhor que a Netflix, então eu posso vencer a Netflix.” Isso não é mais o jogo.
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