CoinMarketCap, num relatório lançado no início deste ano, provocou discussão na indústria, ao apresentar o conceito de “Agentic Web”, ou seja, uma rede Descentralização liderada por agentes de IA, com projetos como AI16Z e Virtuals frequentemente em destaque nas tendências de pesquisa. Ao mesmo tempo, um novo termo entrou rapidamente no foco público: DeFAI, ou seja, Finanças Descentralizadas + Inteligência Artificial (Descentralização金融与人工智能).
Em termos simples, DeFAI é uma tentativa inovadora de incorporar a tecnologia de IA no ecossistema DeFi. Ele automatiza operações financeiras complexas, como execução de negociações, gestão de riscos, otimização de lucros, etc., por meio de agentes de IA, melhorando a eficiência e reduzindo as barreiras de entrada para usuários comuns no DeFi. Como discutido intensamente na plataforma X, ‘DeFi é passado, IA é presente, DeFAI é futuro’, essa tendência está se desenvolvendo rapidamente.
A onda DeFAI não é de forma alguma sem fundamento. Do final de 2024 ao início de 2025, vários projetos foram lançados intensamente, demonstrando a diversidade de possibilidades da combinação de IA e DeFi. Para entender melhor este novo setor, faremos um levantamento dos últimos desenvolvimentos de alguns projetos DeFAI representativos neste artigo. Embora o mercado esteja inclinado à fraqueza, eles continuam a se desenvolver e mostram como estão impulsionando a indústria através da inovação tecnológica.
一、The Hive
Introdução do projeto:
The Hive é uma plataforma baseada na blockchain Solana que visa a Descentralização, simplificando e melhorando as operações de DeFi ao coordenar uma rede de agentes de IA interoperáveis. Ele oferece aos usuários análise de tokens, gestão de liquidez, ferramentas de staking e negociação, tudo impulsionado por IA, para fornecer insights em tempo real e automação. O projeto prioriza um design amigável ao usuário, combinando dados de redes sociais (por exemplo, postagens no X) com análises on-chain e otimizando continuamente sua infraestrutura tecnológica para escalabilidade.
Últimas desenvolvimentos:
- Atualização do Agente de Análise de Tokens: Em janeiro deste ano, The Hive lançou uma versão atualizada do Agente de Análise de Tokens, focada na otimização da gestão de pools de liquidez de tokens (LP), incluindo a adição de ferramentas de gráficos para visualização de dados de tokens, atualização da interface do usuário de dados de tokens (UI) e melhorias na API de pesquisa.
- Melhorias de UI/UX inspiradas pela comunidade: No início de janeiro, foram feitas atualizações, como conversão automática para dólares, ferramenta de transferência interativa e barra lateral dobrável, melhorando assim a usabilidade.
- Melhoria abrangente da plataforma: Em fevereiro, uma série de atualizações abrangentes foi lançada, abrangendo vários aspectos do ecossistema The Hive, incluindo integração do painel de tokens, liquidez e agentes de negociação, UX de pools de staking, melhorias de consulta e entrada, aumento de limites de API, etc.
Expectativas Futuras:
Embora atualmente focado em Solana, o The Hive pode explorar integrações cross-chain à medida que a demanda por interoperabilidade DeFi aumenta, expandindo ainda mais sua cobertura de mercado. Além disso, o The Hive pode desenvolver ainda mais sua AI16Z para não se limitar apenas às funcionalidades atuais. Considerando sua posição como uma ‘rede modular’, o The Hive pode lançar mais agentes personalizados no futuro para atender às diversas necessidades dos usuários.
二、griffain
Introdução do projeto:
Griffain é uma plataforma AI-driven baseada em Solana que oferece automação de negociação, staking de liquidez e serviços de análise de dados para os utilizadores através de um agente autónomo. Construiu um ecossistema de agentes de IA modular, centrado na utilização das vantagens da IA e da Solana para ajudar os utilizadores a gerir os ativos cripto de forma mais inteligente e eficiente.
Últimas desenvolvimentos:
- No final de janeiro, a Griffain lançou o “Agent DeepSeek” no kit “Agent Engine”, em linha com a sua estratégia mais ampla orientada para a IA, expandindo os seus produtos de agente de negociação para insights orientados por dados.
- Lançamento e atualização do Agent Sniper: No final de fevereiro, a Griffain lançou o ‘Agent Sniper’, uma ferramenta projetada para negociar novos tokens na Pump.fun (uma plataforma popular de lançamento de tokens na Solana), com automação e funcionalidades precisas que atendem aos traders que buscam aproveitar a onda inicial de tokens.
- Griffain Virtual Validator colabora com a Marinade Finance: No início de março, a Griffain lançou um ‘validador virtual’ para staking de Solana (SOL), com suporte da Marinade Finance, um dos principais protocolos de staking de liquidez na Solana. ‘Virtual’ significa que este é um serviço de staking gerido de forma abstrata pela plataforma Griffain, permitindo aos utilizadores realizar operações através da interface da Griffain, sem necessidade de interagir diretamente com os validadores nativos da Solana. A integração com a Marinade Finance significa que os utilizadores podem obter tokens de staking de liquidez (como mSOL) para uso em DeFi, ao mesmo tempo que ganham recompensas de staking.
Expectativas futuras:
Os “validadores virtuais” podem ser o ponto de partida para a entrada mais ampla da Griffain no campo DeFi, e no futuro podem ser profundamente integrados com mais protocolos Solana (como Jupiter, Raydium), proporcionando uma solução DeFi integrada, como estratégias automatizadas que combinam staking e trading. Através do aumento da capacidade da API (por exemplo, otimização do Agente Engine) e planos potenciais para desenvolvedores, a Griffain pode atrair mais desenvolvedores no futuro para construir aplicativos de terceiros com base em sua plataforma.
Três, Cod3x
Introdução ao Projeto: Cod3x, como uma plataforma DeFAI, tem como objetivo reduzir a barreira de entrada dos usuários nas atividades financeiras blockchain, combinando tecnologias DeFi e AI. Isso permite que usuários comuns, sem habilidades de programação profissionais, possam facilmente gerenciar e operar eficientemente os fundos na cadeia usando agentes de AI. A plataforma se esforça para oferecer um ambiente conveniente, seguro e rico em funcionalidades, permitindo que os usuários criem agentes de AI personalizados para se adequarem a diferentes cenários financeiros, como negociações Degen, gestão tributária, estratégias de investimento DCA (investimento programado) e assim por diante, impulsionando a ampla aplicação e integração profunda da AI no campo DeFi.
Últimas desenvolvimentos:
- Em colaboração com a equipa da Hyperlane: Em 18 de fevereiro, foi lançado o $TONY na Solana em colaboração com a equipa da Hyperlane. Com o mesmo valor de mercado que os tokens em outras blockchains, devido à volatilidade da Solana, o volume de negociação do $TONY atingiu 5 milhões de dólares nos primeiros cinco minutos.
- Cod3x Create V0.5: Cod3x Create V0.5 was released on February 21st, with this update adopting a new backend architecture, a promptless interface, scheduling, and plugin systems, laying the foundation for creating dynamic AI agents that can respond to trends and market conditions in real-time.
- Plano de participação em atividades: Cod3x juntou-se oficialmente ao programa de crescimento Cookie3 e participará no plano de Farming de várias distribuições da Cookie DAO. Os agentes de negociação da Cod3x têm acesso a recursos de dados mais abrangentes. Eles podem utilizar os dados multidimensionais fornecidos pela plataforma CookieDAO, como a atenção do mercado e indicadores de sentimento, para realizar uma análise aprofundada das tendências do mercado e, com base nisso, executar estratégias de negociação com precisão, obtendo assim uma vantagem em um ambiente de mercado complexo e em constante mudança.
Expectativas Futuras: Com o contínuo e próspero desenvolvimento no campo das Finanças Descentralizadas, Cod3x tem potencial para avançar em várias áreas-chave. Em termos técnicos, será lançada a versão Big Tony V2, otimizando constantemente as funcionalidades e o desempenho de seu agente de IA. No que diz respeito à construção do ecossistema, Cod3x irá colaborar com a Sophon Intelligence Agency (S.I.A.) em março deste ano para iniciar o projeto central Sophon Spark no valor de 1,5 milhões de dólares, impulsionando o desenvolvimento do DeFi através de um sistema orientado por IA, permitindo aos usuários construir agentes de IA personalizados sem a necessidade de código, fundos ou habilidades técnicas. Além disso, em colaboração com a rede blockchain Sophon, Cod3x tem o potencial de atrair mais desenvolvedores e usuários para participar ativamente, graças às suas inovações existentes e à expansão contínua de sua rede de colaboração.
Quatro, Hey Anon
Introdução ao projeto: Hey Anon, fundado pelo renomado desenvolvedor DeFi Daniele Sesta, é um projeto de ferramentas de automação DeFi focado em IA. Sua tecnologia central é baseada em TypeScript, utilizando linguagem de diálogo na plataforma Telegram para realizar operações DeFi e combinando capacidades de previsão de mercado de IA para oferecer serviços de agente de automação para protocolos DeFi. O projeto visa melhorar significativamente a eficiência de negociação, reduzir a dificuldade operacional, suportar várias operações DeFi e execução multi-chain, fornecendo serviços convenientes e eficientes aos usuários em um ambiente DeFi complexo. Últimos desenvolvimentos:
- Hey Anon Build 0.3: Em 1 de março, o HeyAnon Build 0.3 foi lançado na Solana, os utilizadores podem criar uma carteira Solana na aplicação HeyAnon ou ligar uma carteira existente e realizar trocas diretamente na rede Solana na aplicação.
- Public Beta v0.1: On February 1st, the launch of Public Beta v0.1 was announced. HeyAnon simplifies DeFi operations by executing swaps, cross-chain asset bridging, and managing DeFi strategies. Users only need to give commands and specify the protocol to be used, and the platform will handle the rest. The platform can currently be accessed through heyanon.ai, and this is an early version that will be frequently updated to add more features and protocol support.
- Em 1 de março, Hey Anon integrou agora a plataforma de visualização de dados blockchain Bubblemaps, trazendo distribuição de tokens, análise de detentores e indicadores de Descentralização diretamente para Hey Anon.
- Lançamento do CowSwap: O protocolo de negociação Descentralização CowSwap agora está disponível na HeyAnon, oferecendo proteção MEV para pedidos a prazo e limitados na Base, Arbitrum, Gnosis e na mainnet da Ethereum.
Expectativas futuras: Embora a Hey Anon tenha sido fundada há apenas 11 semanas e ainda esteja em fase de testes, a sua versão atual v0.3 já suporta várias cadeias, até mais do que qualquer outro projeto DeFAI. A Hey Anon já está online na Solana e continuará a estabelecer parcerias profundas com mais blockchains e projetos DeFi, expandindo continuamente o seu alcance de suporte e cenários de aplicação.
Cinco, Apresentação do projeto Orbit: Orbit é uma plataforma de assistência DeFi impulsionada por IA, projetada para simplificar as operações dos usuários na blockchain por meio de ferramentas de automação e gerenciamento de contratos inteligentes. As funcionalidades da plataforma incluem apostas e pontes de ativos entre blockchains, otimização de estratégias de staking e rendimento, acesso a protocolos de empréstimo e ferramentas abrangentes de gestão de portfólio de investimentos, entre outros. Atualmente, o Orbit suporta mais de 100 blockchains e mais de 200 protocolos DeFi, oferecendo um processo de gestão e negociação de ativos sem interrupções, reduzindo as barreiras de uso e melhorando a experiência do usuário. Últimos desenvolvimentos: * Funcionalidade de automação on-chain: Em julho do ano passado, o Orbit lançou a funcionalidade de automação on-chain, permitindo aos usuários definir condições e executar negociações automaticamente. Isso otimizou ainda mais a experiência de negociação dos usuários e fortaleceu a capacidade do Orbit de tomar decisões baseadas em dados.
- Expansão e Integração de Funcionalidades: Em 11 de fevereiro, a Orbit integrou o protocolo de liquidez KyberSwap, proporcionando aos usuários uma experiência de troca rápida e eficiente. Em maio do ano passado, a Orbit integrou-se ao DEX Screener, uma ferramenta de negociação conhecida, cujo agente de IA pode detectar novos tokens emergentes em tempo real, alocar fundos e otimizar portfólios de investimento, fornecendo aos usuários ferramentas de investimento mais inteligentes. Além disso, a plataforma integrou dados de sentimento de mercado da X plataforma, oferecendo aos usuários tendências e insights de mercado em tempo real.
- ORBIT V2.0: A maior expectativa atual é o próximo lançamento do ORBIT V2.0, embora o momento exato do lançamento ainda não tenha sido revelado. O Orbit V2.0 adotará uma interface híbrida, permitindo que os usuários continuem a executar operações na cadeia, ao mesmo tempo que introduz um novo paradigma de construção de transações na cadeia usando um agente de IA. Os usuários podem iniciar fluxos de trabalho de vários agentes usando o botão de agente para alcançar objetivos mais complexos. Além disso, o Orbit V2.0 combina o uso de uma carteira de agente de IA e ação de delegação para dar mais autonomia aos agentes que precisam realizar transações.
Expectativas Futuras: Em comparação com outras soluções, o destaque da Orbit é a sua forte capacidade de integração. A Orbit enfatiza a funcionalidade de interoperabilidade entre blockchains, atualmente integrando mais de 117 blockchains e 200 protocolos, permitindo uma integração perfeita com várias blockchains. No futuro, a Orbit continuará a expandir o alcance das blockchains que suporta. Além disso, o lançamento da Orbit V2.0 é muito aguardado, visto que irá permitir aos usuários construir aplicativos complexos na blockchain, melhorando ainda mais a eficiência e a experiência do usuário da plataforma. Introdução ao projeto Neur: Neur é um assistente de IA projetado especificamente para o ecossistema Solana, sendo também um aplicativo de código aberto em pilha completa. Através de uma interface de conversação suportada por IA, os usuários podem interagir facilmente com protocolos DeFi, NFTs e outros serviços Solana usando linguagem natural. O Neur utiliza modelos avançados de IA como Claude 3.5-Sonnet e GPT-4, oferecendo uma variedade de funcionalidades como carteira inteligente, gestão de NFTs e rastreamento de tendências de mercado. Últimos desenvolvimentos: * Early Access Programa (EAP): Em 1 de janeiro, o Neur relatou que, na sua primeira semana na Solana, alcançou 5.587 usuários não pagantes, com 389 usuários no EAP. A taxa do EAP é de 1 SOL, e após o lançamento oficial, esses usuários terão acesso vitalício.
- Integração da carteira Privy: Em 22 de janeiro, a Neur anunciou a ativação da carteira embutida Privy, permitindo que os usuários enviem ativos com apenas alguns cliques da carteira embutida, melhorando a experiência de interação do usuário com os ativos.
- Neur v0.3.4 foi lançado: Em 14 de fevereiro, o Neur foi atualizado para a versão v0.3.4, com novos recursos de gerenciamento de dicas, interface de usuário aprimorada, integração com Cookie.fun, e correções de alguns bugs de dados.
Expectativas futuras: O Neur está atualmente em fase beta inicial e está atualmente focado no desenvolvimento da infraestrutura central e da funcionalidade do agente, bem como na otimização contínua da funcionalidade da plataforma. O roteiro da Neur mostra que seu objetivo é construir infraestrutura escalável e automação orientada por IA do gerenciamento de criptomoedas, incluindo o desenvolvimento de páginas de destino mais amigáveis, interfaces de bate-papo e componentes de ferramentas de streaming para interações de blockchain em tempo real. Além disso, os planos da próxima fase da Neur incluem a construção de uma ferramenta de código aberto para análise de eventos on-chain, com o objetivo de atrair mais contribuidores, especialmente desenvolvedores interessados em construção e integração. Ao suportar a análise de dados transacionais de uma variedade de protocolos, o Neur fornece a base para a criação de ferramentas automatizadas. No futuro, o objetivo da Neur não é apenas construir uma ferramenta útil, mas também construir um ecossistema colaborativo onde os desenvolvedores possam co-construir, compartilhar e aprimorar a automação on-chain. Em resumo, os seis principais projetos DeFAI focados neste artigo, desde gerenciamento inteligente de cadeia cruzada, estratégias de automação até interação em linguagem natural, todos mostram o potencial disruptivo da integração “AI + DeFi”, e esses projetos estão usando a tecnologia de IA mais inovadora para transformar operações on-chain complexas em ferramentas financeiras que estão “disponíveis para todos”. Podemos ver a partir desses projetos de ponta que o ecossistema DeFAI atual pode passar por várias transições importantes: primeiro, da automação para a autonomia: os agentes de IA existentes dependem de regras predefinidas, e os modelos de próxima geração podem combinar aprendizado de reforço para alcançar a evolução da estratégia, como a “gestão adaptativa de liquidez” proposta pela The Hive; Em segundo lugar, de uma rede de agentes de IA de cadeia única para uma rede de agentes de IA de cadeia completa: no futuro, uma imagem de agentes de IA circulando livremente em várias cadeias pode ser realizada, e os usuários não precisam se preocupar com o protocolo subjacente, e a IA escolherá automaticamente a execução ideal. Terceiro, das ferramentas à infraestrutura: assim como a Neur tem ferramentas de análise on-chain de código aberto e espera construir um ecossistema colaborativo, os projetos de IA estão mudando de serviços fechados para fundações ecológicas para atrair mais desenvolvedores para participar da construção do ecossistema. O DeFAI está mudando o DeFi, tornando-o mais inteligente, simples e acessível, e embora os projetos DeFAI gerais estejam atualmente em um mercado em baixa, à medida que os DApps orientados por IA continuam a expandir os cenários de aplicativos, espera-se que a atualização inteligente do DeFi traga grandes mudanças neste verão.
