Financiamento de Data Center com Apoio da Google atinge Recorde de US$ 5,7B; CoreWeave Acrescenta $1B em Dívida de Alto Rendimento

Mensagem do Gate News, 17 de abril — Projetos de data centers com apoio da Google e a empresa de infraestrutura de nuvem CoreWeave levantaram, em transações recentes, um total combinado de US$ 6,7 bilhões em dívida de alto rendimento, com uma emissão recorde de US$ 5,7 bilhões precificada na quinta-feira pela Morgan Stanley.

A transação relacionada à Google, que recebeu $19 bilhão em ordens de investidores, financiará dois data centers em um parque no condado de Sullivan, em Indiana. Essas instalações serão arrendadas ao startup de computação em nuvem Fluidstack Ltd., com a Google, do Alphabet, fornecendo uma garantia. O acordo de US$ 5,7 bilhões da Morgan Stanley marca a maior emissão de bônus (high-yield) relacionada a IA no mercado em dólar dos EUA e a maior oferta de alto rendimento liderada por um único banco, com taxa de 6,25% de yield, na ponta inferior da faixa de discussão de preço.

Enquanto isso, a CoreWeave vendeu mais $1 bilhão em bonds com vencimento em 2031 apenas uma semana depois de sua oferta inicial, capitalizando a demanda sustentada de investidores por transações relacionadas a IA durante a recuperação mais ampla do mercado.

A corrida por financiamento reflete escassez aguda de capacidade de data centers, chips de GPU e suprimentos de energia impulsionados pela rápida expansão da IA. As empresas estão explorando todos os cantos do mercado de dívida, de bonds de alto rendimento ao financiamento de projetos. O recorde anterior da Morgan Stanley para uma emissão de alto rendimento liderada por um único banco foi de US$ 3,2 bilhões para a mineradora cripto TeraWulf Inc. no ano passado, também apoiada pela garantia da Google.

A Fluidstack, que constrói e opera infraestrutura de computação de alto desempenho para data centers, anunciou recentemente um acordo de $50 bilhão com a Anthropic para construir data centers personalizados para a criadora do grande modelo de linguagem. A empresa também expandiu seu uso de um data center em Nova York operado pela TeraWulf, com a Google aumentando sua garantia para a TeraWulf para US$ 3,2 bilhões e elevando sua participação acionária para aproximadamente 14%.