A Hanwha Solutions captou ₩1,17 trilhão em uma oferta de direitos, com 102,68% de subscrição.

A Hanwha Solutions concluiu sua subscrição do direito de oferta (rights offering) em 22-23 de maio, garantindo uma taxa de subscrição de 102,68% com 54.418.541 ações subscritas contra uma meta de 53 milhões de ações. A empresa anunciou em 24 de maio que a oferta vai captar ₩1,171 trilhão com um preço de emissão final de ₩22.100 por ação. A captação de recursos tem como objetivo financiar a quitação de dívidas e investimentos de crescimento, embora o valor final seja metade do planejado originalmente de ₩2,4 trilhões devido a correções regulatórias, oposição de acionistas e quedas subsequentes no preço das ações, que reduziram o preço de emissão em 20,8% em relação aos ₩27.900 iniciais.

Hanwha Solutions garante taxa de subscrição de 102,68% no rights offering

A associação de propriedade de ações dos funcionários da Hanwha Solutions subscreveu 9.839.590 ações durante o período de subscrição de 22-23 de maio. Acionistas existentes subscreveram 38.430.497 ações por meio de certificados de direitos de preferência. A subscrição excedente por parte dos acionistas existentes totalizou 6.148.454 ações, com uma proporção de alocação de aproximadamente 77%. Os acionistas que participarem da subscrição excedente receberão ações calculadas multiplicando a quantidade solicitada pela proporção de alocação, com frações de ações inferiores a 1 ação sendo arredondadas para baixo.

Oferta geral agendada para 27-28 de maio com listagem em 11 de junho

As 51.792 ações fracionadas geradas na alocação da subscrição excedente serão oferecidas ao público em geral em 27-28 de maio. Se restarem ações não vendidas após a oferta geral, os coordenadores-líder Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities, KB Securities e Daishin Securities comprarão o restante em suas próprias contas de acordo com suas proporções de obrigação de underwriting. As datas de pagamento e reembolso estão programadas para 30 de maio. As novas ações serão listadas em 11 de junho.

Preço de emissão definido em ₩22.100 por ação

A Hanwha Solutions finalizou o preço de emissão das novas ações em ₩22.100 por ação em 20 de maio. O preço final é 20,8% menor do que o preço inicial da oferta de ₩27.900 calculado no mês passado. A quantia total captada soma ₩1,171 trilhão com base nessa precificação.

Escala de captação reduzida do plano original de ₩2,4 trilhões

Quando a Hanwha Solutions anunciou pela primeira vez o rights offering em março, a meta planejada de captação era de ₩2,4 trilhões. O plano foi reduzido para ₩1,7 trilhão depois que a Financial Supervisory Service solicitou duas rodadas de correções do registro de declaração de securities e que pequenos acionistas manifestaram oposição. O valor final de ₩1,171 trilhão representa aproximadamente metade do plano original devido ao menor preço de emissão final resultante da queda do preço das ações da Hanwha Solutions.

Empresa planeja quitação de dívidas e vendas de ativos para cobrir a diferença

A Hanwha Solutions originalmente pretendia alocar ₩1,5 trilhão dos recursos levantados para quitação de dívidas e ₩900 bilhões para investimentos em negócios de crescimento futuro. A empresa afirmou que vai cobrir a diferença de financiamento com a escala reduzida do rights offering por meio de medidas de auto-captação, incluindo a obtenção de liquidez local nos EUA. A Hanwha Solutions recentemente vendeu um fundo de investimentos de venture nos EUA por US$ 84,3 milhões (aproximadamente ₩125,5 bilhões). A empresa também planeja buscar ₩300 bilhões em securitização de ativos de investimento.

Perguntas Frequentes

Qual foi a taxa de subscrição da Hanwha Solutions no rights offering concluído em 22-23 de maio?
A Hanwha Solutions obteve uma taxa de subscrição de 102,68% com 54.418.541 ações subscritas contra uma meta de 53 milhões de ações. A associação de propriedade de ações dos funcionários subscreveu 9.839.590 ações, os acionistas existentes subscreveram 38.430.497 ações por meio de direitos de preferência e a subscrição excedente totalizou 6.148.454 ações com uma proporção de alocação de 77%.

Quanto capital a Hanwha Solutions levantou e como isso se compara ao plano original?
A Hanwha Solutions levantou ₩1,171 trilhão a um preço de emissão final de ₩22.100 por ação. Esse valor é aproximadamente metade dos ₩2,4 trilhões originalmente planejados anunciados em março, reduzido devido a correções da Financial Supervisory Service, oposição de acionistas que derrubou a meta para ₩1,7 trilhão e quedas no preço das ações que reduziram o preço de emissão final em 20,8% em relação aos ₩27.900.