A investidora Serenity traça três temas de infraestrutura de IA—fotônica e memória—em 15 de junho

De acordo com a BlockBeats, em 15 de junho, o investidor Serenity destacou que três temas que ele havia proposto anteriormente — Neoclouds, tecnologia de fotônica e memória — estão se materializando e se refletindo no desempenho individual das ações. Serenity afirmou que o mercado está recalibrando as cadeias de infraestrutura de IA, saindo das narrativas tradicionais de software, com a fotônica ainda em estágios iniciais e a demanda por memória surgindo como um motor estrutural de crescimento. Ele destacou papéis como AAOI, NBIS e Nebius como principais pontos de exposição, sugerindo que fabricantes de chips de memória, incluindo Micron (MU), SK Hynix e Samsung, podem passar por uma reestruturação de valuation semelhante à da NVIDIA (NVDA) impulsionada por demanda estrutural.
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