A fabricante japonesa de sanitários Toto, a empresa têxtil Nitto Boseki e a gigante de temperos Ajinomoto viram as ações dispararem 78%, 63% e 61%, respectivamente, neste ano, segundo a CNBC em 21 (horário local), à medida que aproveitam a cadeia de suprimentos de inteligência artificial, apesar de não terem nenhum negócio direto de semicondutores. Os ganhos vêm do fornecimento de materiais especializados — chucks eletrostáticos cerâmicos, fibra de vidro para substratos de semicondutores e filmes de isolamento para computação de alto desempenho — ao setor de infraestrutura de IA em alta. As altas mostram como o boom de IA vai além dos fabricantes de chips, alcançando fornecedores de materiais de nicho que atendem à fabricação de semicondutores e à construção de data centers.
Fornecedores japoneses de materiais aproveitam o boom da infraestrutura de IA
A Toto usou sua expertise em cerâmica para produzir chucks eletrostáticos cerâmicos usados em equipamentos de fabricação de semicondutores, com sua divisão de cerâmicas avançadas registrando margens de lucro maiores do que o negócio tradicional de equipamentos para habitação. A divisão de cerâmicas avançadas viu as vendas saltarem 34% em relação ao ano anterior e o lucro operacional disparar 42%, impulsionando quase todo o crescimento geral da empresa.
A Nitto Boseki fornece fibra de vidro de alta qualidade para substratos de pacotes de semicondutores, enquanto continua a desenvolver seu negócio tradicional de fibra de vidro. As vendas líquidas da divisão de materiais eletrônicos aumentaram 20,4% em relação ao ano anterior, e o lucro operacional subiu 39,7%. De acordo com os cálculos da CNBC, essa divisão respondeu por aproximadamente 91% do crescimento das vendas líquidas totais da Nitto Boseki no último ano fiscal.
A Ajinomoto, embora ainda esteja focada no setor de alimentos, produz “build-up film (ABF)” — um material de isolamento usado na embalagem de semicondutores para computadores de alto desempenho e servidores de data center — utilizando subprodutos do seu processo de fabricação de temperos. Embora a Ajinomoto não classifique o ABF como um segmento de negócios separado, a empresa afirmou em seu anúncio de resultados anuais que as vendas em sua divisão “healthcare and other”, que inclui ABF, aumentaram aproximadamente 4% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro operacional disparou 45,1%.
Associação de startups dos EUA pede que administração Trump não bloqueie acesso a IA open-source chinesa
Fundadores de mais de 200 startups dos EUA pediram à administração Trump que não bloqueie o acesso a modelos de inteligência artificial open-source chineses, segundo a Business Insider em 22 (horário local). A recém-formada Small Startup Association argumentou, em uma carta, que “a próxima geração de startups americanas poderia sofrer um dano sério”.
A carta foi avaliada como o primeiro caso em que a influente comunidade de startups de Silicon Valley se organizou para expressar opiniões sobre a política governamental de IA. A questão se concentra em saber se o governo dos EUA deveria restringir o acesso a modelos de IA open-source lançados por empresas chinesas, incluindo Moonshot AI e Alibaba.
Na carta, foi enfatizado que “a liderança americana exige duas coisas: modelos open-source de classe mundial feitos nos EUA e acesso contínuo para fabricantes dos EUA a modelos open-source que já estão em uso global”. Os signatários propuseram que o governo implemente salvaguardas específicas em vez de medidas amplas de proibição.
OpenAI promete suporte à comunidade $80M para data center na Geórgia
A OpenAI anunciou planos para investir mais de US$ 30 bilhões (aproximadamente 44 trilhões de won) em um grande projeto de construção de data center na Geórgia, enquanto, de forma incomum, destacou promessas de que “as tarifas de eletricidade não aumentarão”, “o uso de água será minimizado” e “US$ 80 milhões serão destinados à comunidade local”, chamando atenção conforme a Business Insider em 22 (horário local).
A Business Insider avaliou a iniciativa como “um esforço para construir apoio comunitário ao recém-planejado data center na Geórgia, para evitar reação contra projetos de infraestrutura de inteligência artificial em todo os Estados Unidos”. O veículo explicou que “as promessas que a OpenAI fez neste anúncio parecem mirar, uma a uma, as controvérsias sobre o data center levantadas em várias partes dos EUA”.
A empresa afirmou que arcará com todos os custos da infraestrutura de energia necessária para o projeto, para garantir que as tarifas de eletricidade dos moradores locais não aumentem, e enfatizou que minimizará o uso de água por meio de um sistema de resfriamento em circuito fechado. A OpenAI também anunciou planos para divulgar a conformidade com esses compromissos por meio de auditorias anuais feitas por organizações independentes e fornecer um total de US$ 80 milhões à comunidade local.
A Business Insider analisou que “o pano de fundo dos esforços incomuns da OpenAI para persuadir os moradores inclui o movimento anti-data center se espalhando pelos Estados Unidos”. Data centers consomem enormes quantidades de eletricidade e utilizam grandes volumes de água para resfriamento, o que leva a oposição contínua dos moradores por preocupações com aumento de tarifas de eletricidade, danos ambientais e ruído.
De acordo com a empresa de pesquisa Data Center Watch, pelo menos 75 projetos de data center no valor aproximado de US$ 130 bilhões foram adiados ou cancelados devido à oposição dos moradores somente no primeiro trimestre deste ano. O Relatório de Oposição a Data Centers, que acompanha a oposição a data centers, contabilizou mais de 430 grupos locais no Facebook contra a construção de data centers de IA, com mais de 525.000 membros em maio.
O CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou anteriormente neste ano que “a IA não é muito popular nos EUA agora”, destacando que “os data centers estão sendo responsabilizados pelo aumento das tarifas de eletricidade, e muitas empresas estão atribuindo reestruturação à IA, independentemente do motivo real”.
Mark Cuban prevê que data centers podem virar quadras de pickleball
O investidor bilionário Mark Cuban alertou que, embora grandes empresas de tecnologia despejem centenas de bilhões de dólares na construção de data centers em meio ao frenesi de investimentos em inteligência artificial, muitas instalações podem ficar obsoletas em breve devido ao rápido avanço tecnológico, segundo a Business Insider em 22 (horário local).
Cuban afirmou em um podcast que, se os modelos de IA e a eficiência dos data centers continuarem a melhorar, uma parcela significativa da infraestrutura de computação atualmente em construção pode se tornar desnecessária. Ele avaliou que é uma decisão razoável, para os chamados hyperscalers como Meta e Alphabet, construir data centers em grande escala em preparação para o aumento da demanda por IA.
No entanto, ele argumentou que a inovação tecnológica vai reduzir os custos de IA e melhorar significativamente a eficiência energética, citando o exemplo de como os problemas de falta de banda desapareceram após as velocidades de comunicação melhorarem dramaticamente com o boom de construção de redes de fibra óptica. Cuban afirmou: “Não há razão para que a mesma melhoria de custo-benefício não aconteça nos setores de IA e de data center”, acrescentando que “quando isso acontecer, muitos data centers serão convertidos em quadras de pickleball”.
Pickleball é um esporte de raquete que combina características do tênis e do tênis de mesa e está ganhando rapidamente popularidade nos Estados Unidos. Cuban também é co-proprietário da equipe profissional de pickleball Dallas Flash.
Cuban apontou que grandes empresas de tecnologia que investem volumes massivos de dinheiro e aumentam o empréstimo para construir infraestrutura de IA estão baseando seus investimentos em premissas excessivamente otimistas. Ele disse: “Eles estão fazendo planos assumindo um futuro perfeito, o que é muito difícil”, acrescentando que “ninguém consegue prever o futuro com precisão”.
Alphabet registra $98B “outra receita” no 2T sem divulgação
A Alphabet registrou quase US$ 100 bilhões de lucro adicional no segundo trimestre, mas mencionou isso em apenas uma frase, levantando dúvidas, informou a Business Insider em 22 (horário local). De acordo com o veículo, o Google anunciou nos resultados do segundo trimestre que registrou US$ 98 bilhões (aproximadamente 144 trilhões de won) em “outra receita”.
O Google apenas explicou que essa receita veio de ganhos não realizados sobre ativos de investimento, sem divulgar alvos de investimento específicos. Embora a Alphabet não seja obrigada a divulgar em detalhes a origem desses lucros, o mercado levantou a possibilidade de que aumentos de valor em empresas não listadas nas quais a Alphabet investiu no começo — incluindo SpaceX, Anthropic e Databricks — tenham sido refletidos substancialmente.
Acredita-se que a Alphabet tenha feito um investimento inicial na SpaceX em 2015, garantindo aproximadamente 7% de participação societária. Como a SpaceX usa o Google Cloud para operar seu serviço Starlink, as duas empresas estão conectadas tanto em aspectos de investimento quanto de negócios.
A Alphabet também é uma grande investidora na startup de IA Anthropic. Observações sugerem que, à medida que o valor corporativo da Anthropic disparou recentemente, a avaliação da participação da Alphabet pode ter aumentado significativamente. Databricks também é um alvo importante de investimento da Alphabet que recentemente aumentou seu valor corporativo ao atrair investimentos em larga escala.
Perguntas Frequentes
O que fez as ações da Toto, da Nitto Boseki e da Ajinomoto dispararem neste ano?
As ações da Toto subiram 78%, as da Nitto Boseki 63% e as da Ajinomoto 61% neste ano por causa dos seus papéis na cadeia de suprimentos de IA. A Toto produz chucks eletrostáticos cerâmicos para equipamentos de fabricação de semicondutores, a Nitto Boseki fornece fibra de vidro para substratos de semicondutores, e a Ajinomoto fabrica filmes de isolamento para computação de alto desempenho e servidores de data center.
Por que a OpenAI prometeu US$ 80 milhões para comunidades da Geórgia no projeto do seu data center?
A OpenAI prometeu US$ 80 milhões em apoio à comunidade e se comprometeu a não aumentar tarifas locais de eletricidade nem uso excessivo de água para lidar com a oposição generalizada dos EUA à construção de data centers. Segundo a Data Center Watch, pelo menos 75 projetos de data center no valor aproximado de US$ 130 bilhões foram adiados ou cancelados devido à oposição dos moradores somente no primeiro trimestre deste ano.
Quanto “outra receita” a Alphabet reportou no 2T e qual foi a fonte?
A Alphabet reportou US$ 98 bilhões em “outra receita” no segundo trimestre, afirmando que veio de ganhos não realizados em ativos de investimento. A empresa não divulgou alvos específicos de investimento, embora observadores do mercado sugiram que aumentos de valor em empresas não listadas incluindo SpaceX, Anthropic e Databricks podem ter contribuído substancialmente.
