Empresas financeiras coreanas estão expandindo sua presença em Nova York e Londres por meio de estratégias de localização e diferenciação. A entidade da Korea Investment & Securities em Nova York, KIS US, foca em empréstimos de médio porte com valores de negócio entre 200 e 300 bilhões de won, enquanto a Mirae Asset Securities criou uma equipe de ativos digitais. No fim do ano passado, 19 corretoras e gestoras de ativos coreanas operavam em Nova York, ante 15 cinco anos antes. A expansão segue o bom desempenho das ações coreanas, com a Samsung Securities e a Korea Exchange planejando uma turnê conjunta de marketing em outubro por Londres, Estocolmo, Milão e Zurique. O London Stock Exchange Group oferece isenção de taxas a corretores coreanos, e a plataforma britânica Freetrade viu os recibos de depósito globais (GDR) da Samsung Electronics subirem da 491ª posição no início do ano para 168ª em junho.
Korea Investment & Securities e Mirae Asset Buscam Nichos de Mercado em Nova York
A entidade da Korea Investment & Securities em Nova York, KIS US, concentra-se em empréstimos de médio porte, um produto de crédito direto para pequenas e médias empresas que precisam de recursos para refinanciamento, fusões e aquisições ou operações. A empresa capta capital de instituições financeiras não bancárias e investe na forma de empréstimos. Woo Yeon-gwang, head da KIS US, afirmou que os valores dos negócios variam de 200 a 300 bilhões de won, com altas taxas de juros gerando forte lucratividade, e acrescentou que a empresa estuda formas de fortalecer a competitividade nesse segmento. A KIS US mira nesse nicho onde grandes instituições financeiras enfrentam restrições de participação.
O escritório da Mirae Asset Securities em Nova York criou uma equipe de ativos digitais em resposta à iniciativa da Bolsa de Valores de Nova York de construir uma plataforma de negociação baseada em tokenização 24 horas. A empresa prioriza a obtenção de novas fontes de receita por meio de produtos inovadores. A subsidiária de ETFs da Mirae Asset Management, Global X, usa a inovação de produtos como sua principal arma competitiva. Pedro Palandrani, head de produto e pesquisa da Global X, citou o ETF de defesa da empresa (ticker SHLD) como exemplo, que exclui a Boeing e investe na Palantir para se diferenciar de concorrentes como o iShares US Aerospace & Defense (ITA). Ele afirmou que investidores americanos estão cada vez mais fazendo investimentos direcionados e intencionais em temas específicos, semelhantes aos investidores de varejo coreanos, enfatizando a importância de não replicar estratégias existentes. Os ativos sob gestão da Global X cresceram de US$ 8,1 bilhões na época da aquisição pelo Mirae Asset Group em 2018 para mais de US$ 100 bilhões em junho, um aumento de aproximadamente 13 vezes.
Samsung Securities Lança Serviço de Conta Integrada e Planeja Turnê Europeia
A Samsung Securities opera um serviço de conta estrangeira integrada com a corretora on-line americana Interactive Brokers (IBKR) desde maio, ampliando os canais para investidores de varejo americanos investirem diretamente em ações coreanas. A empresa faz parceria com instituições locais para atrair investidores para o mercado coreano.
Em Londres, o papel da Samsung Securities evoluiu de corretora de ordens para vendedora abrangente que explica o mercado de capitais coreano. A empresa realizou uma conferência conjunta sobre o mercado de capitais coreano com a Korea Exchange no fim do ano passado. Em outubro, a Samsung Securities e a KRX planejam uma turnê conjunta de marketing começando em Londres e seguindo por Estocolmo, Milão e Zurique. A turnê apresentará empresas coreanas e fornecerá visões gerais do mercado de ações coreano e do ambiente de investimento. Cho Wan-jin, head do escritório da Samsung Securities em Londres, observou que as consultas, antes focadas em resultados corporativos, agora têm o mercado de capitais coreano como tema central.
Plataformas Europeias Relatam Interesse Crescente em Ações Coreanas
O London Stock Exchange Group oferece incentivos a corretoras coreanas, incluindo isenção de taxas de negociação e isenção de taxas para cotações em tempo real. A gestora de ativos britânica Leverage Shares, que listou um ETF alavancado 3x da SK Hynix na Bolsa de Valores de Londres no dia 12 do mês passado, visitou diretamente corretoras coreanas antes do lançamento do produto para apresentar a oferta e avaliar a reação do mercado e a demanda de investimento.
A plataforma britânica de valores mobiliários on-line Freetrade mostra um interesse elevado de investidores de varejo em ações coreanas. Durante as três primeiras semanas de junho, dois produtos de ETF — MSCI Korea e Franklin FTSE Korea — entraram no top 50 dos títulos mais negociados. Os recibos de depósito globais da Samsung Electronics ficaram na 491ª posição entre os títulos mais comprados na plataforma Freetrade no início do ano, subindo para 168ª em junho. Duncan Ferris, analista da Freetrade, atribuiu o interesse à preferência dos usuários por ações de tecnologia americanas relacionadas à infraestrutura de inteligência artificial, que se estende à Coreia como um elo-chave na cadeia global de suprimentos de semicondutores. Ele afirmou que, enquanto a demanda de investimento em IA persistir, a Coreia continuará sendo um mercado atraente para investidores que buscam exposição a ações de tecnologia ou diversificação em nível de país.
FAQ
Quantas empresas financeiras coreanas operam em Nova York?
No fim do ano passado, 19 corretoras e gestoras de ativos coreanas mantinham escritórios ou filiais locais em Nova York, um aumento em relação a 15 empresas cinco anos antes.
Qual é a estratégia da Korea Investment & Securities no mercado americano?
A entidade da Korea Investment & Securities em Nova York, KIS US, foca em empréstimos de médio porte, um produto de crédito direto para pequenas e médias empresas. Os valores dos negócios variam de 200 a 300 bilhões de won, com altas taxas de juros, mirando em um nicho onde grandes instituições financeiras enfrentam restrições de participação.
Quando a Samsung Securities planeja sua turnê europeia de marketing?
A Samsung Securities e a Korea Exchange planejam uma turnê conjunta de marketing em outubro, começando em Londres e seguindo por Estocolmo, Milão e Zurique, para apresentar empresas coreanas e o mercado de capitais coreano a investidores europeus.
