Morgan Stanley perde para BofA, Citi, Goldman Sachs e JPMorgan acordo de listagem de ADRs dos EUA da SK Hynix, no valor de US$ 26,5 bilhões

De acordo com a Odaily, a Morgan Stanley foi excluída do papel exclusivo de underwriting (subscrição) no processo de listagem de ADRs dos EUA (American Depositary Receipt) da SK Hynix. A transação é avaliada em aproximadamente US$ 26,5 bilhões (40 trilhões de won sul-coreano), o que a torna o maior IPO de uma empresa estrangeira nos EUA. As taxas de underwriting são estimadas em cerca de US$ 130 milhões, com taxa de comissão de 0,5%. No fim, o sindicato de underwriting foi liderado pelo Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan Chase.

Observadores do setor atribuem a exclusão da Morgan Stanley às suas múltiplas análises e relatórios pessimistas sobre o setor de semicondutores da Coreia do Sul, incluindo estudos sobre uma “queda nas chips de memória”, o que pode ter custado à empresa esse grande acordo.