Morgan Stanley identificou oito ações dos EUA esperadas para entregar surpresas nos resultados enquanto a temporada de divulgação dos resultados do segundo trimestre começa na terceira semana de julho. O banco de investimentos selecionou essas empresas entre suas ações com classificação “Overweight”, prevendo que elas superem as expectativas do mercado com seus relatórios de resultados ou com suas orientações. Isso ocorre no momento em que o mercado de ações dos EUA mudou o foco, em junho, de um momento impulsionado por IA para o desempenho de lucros mais fundamentais. Enquanto o setor de tecnologia caiu quase 3% e os serviços de comunicação recuaram mais de 7% em junho, os industriais subiram 7% e a saúde avançou 6% no mesmo período, refletindo uma rotação de investidores para empresas com perspectivas de lucros em melhora.
Mercado de Ações dos EUA muda de momento com IA para foco em resultados em junho
O setor de tecnologia disparou mais de 31% no segundo trimestre, mas caiu quase 3% em junho, enquanto os serviços de comunicação recuaram mais de 7% no mesmo mês. Industriais e saúde surgiram como novos líderes do mercado com ganhos de 7% e 6%, respectivamente, em junho. Essa rotação reflete uma transição do mercado de expectativas sobre IA para o desempenho real de resultados, já que a expansão dos investimentos em IA e dos gastos de capital se espalhou para os setores industriais, financeiros e de energia.
Morgan Stanley seleciona oito ações para superarem resultados do Q2
A partir da terceira semana de julho, grandes bancos dos EUA começarão a divulgar os resultados do segundo trimestre, com 28 empresas do S&P 500 programadas para anunciar seus lucros esta semana. A Morgan Stanley compilou uma lista de empresas a partir de suas posições com classificação “Overweight” que provavelmente apresentarão resultados ou orientações acima das expectativas do mercado. O analista da Morgan Stanley Michael Wilson afirmou que os gastos de capital estão se expandindo além de data centers para a manufatura de forma ampla e que o reshoring está contribuindo para um novo ciclo de crescimento da indústria dos EUA.
GE Vernova ganha 64% no ano até agora com demanda por infraestrutura
A GE Vernova (NYSE: GEV), uma empresa global de infraestrutura de energia, viu o preço de suas ações disparar 64% no ano até agora à medida que a demanda por infraestrutura aumentou com a expansão dos investimentos em IA. No início deste ano, o CEO da GE Vernova disse aos investidores que as reservas de turbinas ficariam totalmente reservadas até 2030. A empresa se beneficia com o avanço dos gastos de capital ao longo das tendências de manufatura e reshoring.
Ação da United Airlines sobe 24% em três meses apesar de aumentos de tarifas
A ação da United Airlines (NASDAQ: UAL) subiu 24% nos últimos três meses, já que a demanda por reservas de viagem permaneceu sólida apesar de interrupções de voos e aumentos no preço das passagens. Os preços das passagens aumentaram por sete períodos consecutivos sem queda na demanda. A Morgan Stanley observou que, se a United Airlines fornecer uma orientação de resultados mais forte do que a expectativa do mercado para o restante do ano, a ação pode registrar ganhos adicionais. O analista da companhia aérea disse que a sustentabilidade da demanda é o fator-chave, já que as passagens dificilmente devem cair com facilidade mesmo se os preços do petróleo baixarem.
Lam Research dispara 102% no ano até agora com pedidos de equipamentos de chips para IA
A Lam Research (NASDAQ: LRCX), uma empresa global de equipamentos para semicondutores, viu o preço de suas ações saltar 102% no ano até agora, impulsionado pela expansão dos investimentos em IA. A empresa está programada para reportar lucros no dia 29. A Morgan Stanley projetou que, se a empresa apresentar uma orientação de receita mais forte do que a expectativa do mercado, a ação pode continuar subindo. A firma avaliou que, apesar de correções recentes no mercado, a demanda em todo o ecossistema de IA segue sólida e novos pedidos de equipamentos de semicondutores estão melhorando.
Preço-alvo da State Street Corporation elevado para US$ 183 pela Morgan Stanley
A State Street Corporation (NYSE: STT), um banco global de custódia que administra os ativos de investidores institucionais e opera ETFs da SPDR, recebeu um aumento de preço-alvo da Morgan Stanley em junho. A firma elevou o alvo de US$ 166 para US$ 183, mantendo sua classificação “Overweight”. Espera-se que a alta do mercado de ações aumente os ativos sob custódia e sob gestão, levando a uma receita de taxas maior. O mercado prevê que o lucro por ação (EPS) aumente aproximadamente 20% este ano em comparação com o ano passado, e a empresa planeja elevar seu dividendo trimestral em 10%.
Rollins mantém receita estável com modelo de controle de pragas baseado em assinatura
A Rollins (NYSE: ROL), a maior empresa de controle de pragas nos EUA que opera marcas, incluindo Orkin, mantém uma estrutura de receita estável com uma alta proporção de receita recorrente baseada em assinatura proveniente de contratos regulares. A Morgan Stanley reduziu levemente o preço-alvo, de US$ 70 para US$ 65, em 8 de junho, mas manteve sua classificação “Overweight”. A receita do primeiro trimestre aumentou 10,2% na comparação anual, e a receita orgânica, excluindo efeitos de aquisição, cresceu 6,6%. O mercado espera que o lucro anual por ação (EPS) aumente aproximadamente 10,7% este ano.
Preço-alvo da American Airlines aumentou para US$ 24 com competitividade de rotas
A American Airlines (NASDAQ: AAL) recebeu um aumento de preço-alvo da Morgan Stanley em junho, de US$ 20 para US$ 24, mantendo sua classificação “Overweight”. No início deste mês, a firma citou melhora de lucratividade, competitividade de rotas e aprimoramento da estrutura financeira como fatores positivos. Assentos premium e demanda por viagens corporativas estão aumentando, enquanto a demanda de viagens persiste apesar dos aumentos recentes nas tarifas. A dívida da American Airlines caiu para o menor nível desde 2015. No entanto, o peso dos custos de combustível, impulsionado por preços mais altos do petróleo, permanece significativo; assim, a recuperação real das ações depende de quanto esses custos podem ser compensados por aumentos nas tarifas.
Bloom Energy posicionada para crescimento da demanda por energia em data centers
A Bloom Energy (NYSE: BE), uma empresa de geração de energia a partir de células a combustível, está chamando atenção por resolver problemas de falta de energia em data centers para IA. A Morgan Stanley reafirmou sua classificação “Overweight” e seu preço-alvo de US$ 310 no início deste mês. A firma projetou que a Bloom Energy se beneficiará com o aumento da geração de energia no local, permitindo compra de eletricidade fora da rede elétrica, especialmente enquanto a construção de data centers atrasa devido a escassez na rede de transmissão e à oposição de moradores locais. No entanto, a firma observou que as expectativas já estão substancialmente refletidas no preço das ações, e que a volatilidade pode ser alta durante anúncios de resultados devido a controvérsias sobre o backlog de pedidos.
International Flavors & Fragrances vende unidade de ingredientes para alimentos por US$ 4,3 bilhões
A International Flavors & Fragrances (NYSE: IFF), uma empresa que desenvolve fragrâncias e ingredientes funcionais para perfumes, cosméticos e produtos de consumo, recebeu um aumento de preço-alvo da Morgan Stanley em 1º de maio (de US$ 93 para US$ 95), mantendo sua classificação “Overweight”. A receita e o lucro do primeiro trimestre da IFF superaram as expectativas do mercado, com aumento do volume de vendas em todos os quatro segmentos de negócios. Em maio, a empresa vendeu sua unidade de ingredientes para alimentos por aproximadamente US$ 4,3 bilhões, permitindo que ela se concentre em negócios de fragrâncias e bio-materiais com margens mais altas e reduza a dívida com os recursos da venda.
FAQ
Quais ações a Morgan Stanley identificou para surpresas nos resultados do Q2?
A Morgan Stanley identificou oito ações dos EUA em suas posições com classificação “Overweight” esperadas para superar as expectativas de resultados do mercado: GE Vernova (NYSE: GEV), United Airlines (NASDAQ: UAL), Lam Research (NASDAQ: LRCX), State Street Corporation (NYSE: STT), Rollins (NYSE: ROL), American Airlines (NASDAQ: AAL), Bloom Energy (NYSE: BE) e International Flavors & Fragrances (NYSE: IFF).
Como os setores do mercado de ações dos EUA se saíram em junho?
Em junho, o setor de tecnologia caiu quase 3% e os serviços de comunicação recuaram mais de 7%, enquanto industriais ganharam 7% e saúde subiu 6%. Isso representou uma mudança em relação ao segundo trimestre, quando o setor de tecnologia disparou mais de 31%, à medida que o foco de investidores saiu do momento com IA e passou para o desempenho fundamental dos resultados.
Quando começa a temporada de resultados do Q2 para ações dos EUA?
A temporada de resultados do segundo trimestre começa na terceira semana de julho, com o início dos grandes bancos dos EUA. Somente nesta semana, 28 empresas do S&P 500 estão programadas para divulgar seus resultados.
