NOVAGOLD anunciou na quarta-feira que chegou a acordos definitivos para adquirir o restante de 40% da participação da Paulson Advisers LLC no projeto Donlin Gold, no Alasca, por meio de uma transação integral em ações, dando à NOVAGOLD 100% de propriedade do ativo. A aquisição cria uma empresa sediada nos EUA, com valor de capital próprio de aproximadamente US$ 4,2 bilhões, e foi desenhada para simplificar a estrutura societária para financiamento do projeto e para a tomada de decisões à medida que a empresa trabalha para concluir um novo estudo de viabilidade bancável. A transação consolida a propriedade de um dos maiores depósitos de ouro ainda não desenvolvidos do mundo, com aproximadamente 40 milhões de onças de recursos medidos e indicados.
NOVAGOLD Adquire a Participação de 40% da Paulson em Donlin Gold em Transação Integral em Ações
Nos acordos definitivos anunciados na quarta-feira, a NOVAGOLD vai adquirir a participação de 40% da Paulson Advisers LLC no projeto Donlin Gold, elevando a participação da NOVAGOLD para 100%. Após a transação, os acionistas atuais da NOVAGOLD terão cerca de 65% da nova empresa, enquanto o fundo hedge de John Paulson deterá um interesse econômico de aproximadamente 40%. O poder de voto da Paulson será limitado a 19,99% por meio de acordos de governança. A Paulson atuará como copresidente ao lado do presidente da NOVAGOLD, Thomas Kaplan. A transação deve ser concluída no quarto trimestre deste ano, sujeita a aprovações de acionistas e regulatórias.
Transação Cria Desenvolvedora de Ouro dos EUA com Valor de US$ 4,2 Bilhões
A aquisição estabelece uma empresa sediada nos EUA com valor de capital próprio de aproximadamente US$ 4,2 bilhões. A administração disse que a estrutura societária simplificada deve agilizar o financiamento do projeto e a tomada de decisões à medida que a empresa trabalha para concluir um novo estudo de viabilidade bancável e, eventualmente, levar o Donlin à produção. A empresa afirmou que a transação elimina a complexidade de uma joint venture e cria uma única entidade responsável por avançar o que deve se tornar a maior mina de ouro dos Estados Unidos.
CEO Destaca Benefícios de Financiamento e Tomada de Decisão Simplificados
“Quanto maior o valor de mercado, mais visibilidade você tem, mais liquidez, e eu acho que isso, no fim, leva a um financiamento mais simples”, disse Greg Lang, presidente e CEO da NOVAGOLD, em entrevista à Kitco News. “Tudo é consolidado dentro da NOVAGOLD, e isso vai tornar mais fácil para potenciais credores entenderem exatamente o que é o Donlin Gold.” Lang acrescentou que a consolidação da propriedade também deve acelerar o desenvolvimento. “Por sua própria natureza, a simplificação da organização vai tornar a tomada de decisão mais simples”, disse. “O fato de que tudo está sob o reporte da NOVAGOLD ao nosso conselho de administração realmente ajuda a acelerar o cronograma do Donlin.”
Aquisição Conclui Consolidação Após Compra da Barrick
A aquisição acontece menos de um ano depois que a NOVAGOLD e a Paulson compraram em conjunto a participação de 50% da Barrick Mining no Donlin Gold, deixando a NOVAGOLD com 60% de propriedade e a Paulson com os 40% restantes. O anúncio desta quarta-feira efetivamente conclui essa consolidação, colocando todo o projeto sob um único guarda-chuva societário. A administração descreveu a transação como imediatamente positiva para os acionistas, observando que ela aumenta o valor patrimonial líquido por ação, amplia reservas e recursos atribuíveis e eleva a produção anual projetada de ouro em mais de 520.000 onças durante a primeira década da mina.
Projeto Donlin Gold Tem 40 Milhões de Onças de Recursos Medidos
O Donlin Gold segue como um dos maiores depósitos de ouro ainda não desenvolvidos do mundo, com aproximadamente 40 milhões de onças de recursos medidos e indicados com teor médio de 2,22 gramas por tonelada—mais do que o dobro da média global para projetos comparáveis, segundo a empresa. Os planos atuais preveem uma produção anual média de 1,3 milhão de onças durante a primeira década de operação antes de, em média, cerca de 1,1 milhão de onças ao longo de uma vida útil projetada de 27 anos.
Estudo de Viabilidade Previsto para o Primeiro Semestre do Ano que Vem
“O estudo de viabilidade está sendo liderado pela Fluor, com suporte da WSP, Worley e Hatch, e tudo está seguindo o cronograma”, disse Lang. “Orientamos que ele seja divulgado no primeiro semestre do próximo ano.” Ele acrescentou que o estudo será o documento crítico necessário para finalizar a economia do projeto, estabelecer um cronograma de construção e apoiar discussões de financiamento. “Nós precisamos disso para o financiamento. Ele vai desenvolver um cronograma. Ele vai consolidar os planos de produção”, disse Lang. “Atualizar o estudo de viabilidade é realmente o nosso foco principal agora.”
Maioria das Principais Licenças Garantida, Exceto Aprovações de Barragem de Rejeitos
Sobre licenciamento, Lang adotou um tom otimista, destacando que a maior parte das principais aprovações já foi obtida. “Com exceção da barragem de rejeitos e de outras estruturas de retenção de água, todas as licenças estão em vigor”, disse. “O licenciamento federal ficou para trás, e isso é importante.” A nova estrutura também deve melhorar o acesso ao financiamento de investidores privados, agências governamentais e fundos soberanos, enquanto estabelece um único ponto de contato para as partes interessadas, incluindo proprietários de terras nativas do Alasca, Calista Corporation e The Kuskokwim Corporation.
Sede nos EUA Posiciona a Empresa como Líder de Mineração Doméstica
A transação reflete o crescente interesse de investidores em ativos de mineração de alta qualidade localizados em jurisdições estáveis. Uma vez concluída a reorganização, a NOVAGOLD se tornará uma empresa sediada nos EUA com um único ativo carro-chefe no Alasca. “Temos um ativo, e ele está nos Estados Unidos”, disse Lang. “Isso tem bastante apelo—ser uma empresa sediada nos EUA construindo uma das maiores minas de ouro do país, se não a maior.”
FAQ
O que a NOVAGOLD anunciou na quarta-feira sobre o Donlin Gold?
A NOVAGOLD anunciou na quarta-feira que chegou a acordos definitivos para adquirir o restante de 40% da participação da Paulson Advisers LLC no projeto Donlin Gold por meio de uma transação integral em ações, dando à NOVAGOLD 100% de propriedade do projeto no Alasca. A transação cria uma empresa sediada nos EUA com valor de capital próprio de aproximadamente US$ 4,2 bilhões e deve ser concluída no quarto trimestre deste ano, sujeita a aprovações de acionistas e regulatórias.
Quanto ouro o projeto Donlin Gold contém?
O Donlin Gold contém aproximadamente 40 milhões de onças de recursos medidos e indicados com teor médio de 2,22 gramas por tonelada, segundo a empresa. Os planos atuais preveem uma produção anual média de 1,3 milhão de onças durante a primeira década de operação antes de, em média, cerca de 1,1 milhão de onças ao longo de uma vida útil projetada de 27 anos.
Quando a NOVAGOLD vai concluir seu estudo de viabilidade atualizado do Donlin Gold?
O presidente e CEO da NOVAGOLD, Greg Lang, disse que o estudo de viabilidade está sendo liderado pela Fluor, com suporte da WSP, Worley e Hatch, e que a empresa orientou que ele será divulgado no primeiro semestre do próximo ano. Lang afirmou que o estudo será o documento crítico necessário para finalizar a economia do projeto, estabelecer um cronograma de construção e apoiar discussões de financiamento.
