Nvidia Bloqueia o Fornecimento de Laser EML e CW; AMD Corre para Garantir Alternativas, Beneficiando AAOI e SIVE

Na análise da Serenity em 16 de junho, a Nvidia bloqueou totalmente a capacidade de produção de EML e está empregando a mesma estratégia para garantir o fornecimento de lasers CW por meio de contratos de longo prazo com fornecedores, incluindo Lite, Coherent e potencialmente Marvell e Celestial. Isso criou gargalos em toda a indústria.

Enquanto isso, a AMD está tentando com urgência garantir fornecimentos alternativos de lasers CW, mas tem sido prejudicada por tempos de resposta lentos em comparação com a Nvidia. Com grandes fornecedores como Lumentum e Coherent já comprometidos com os contratos de EML da Nvidia, fornecedores independentes e do tipo “merchant”, como AAOI, MTSI e SIVE, ainda permanecem entre as poucas opções disponíveis, posicionando-os como beneficiários da disputa por fornecimento.