Rocket Lab adquire Iridium Communications por $8B para construir plataforma espacial integrada.

A Rocket Lab Corp. anunciou nesta segunda-feira planos de adquirir a Iridium Communications Inc. em uma transação em dinheiro e ações que representa um valor empresarial de aproximadamente US$ 8 bilhões. A aquisição visa desbloquear sinergias de integração vertical ao combinar as capacidades de lançamento e fabricação de satélites da Rocket Lab com a rede global de comunicações por satélite da Iridium. O negócio cria uma empresa espacial verticalmente integrada que projeta, constrói, lança e opera suas próprias constelações de satélites, eliminando custos de lançamento de terceiros para futuras implantações de constelações.

Rocket Lab Combina Capacidades de Lançamento com Rede de Satélites da Iridium

A Rocket Lab afirmou que a aquisição combinará suas capacidades de lançamento e fabricação de satélites com a rede global de comunicações por satélite da Iridium e o espectro de banda L. A empresa disse que o negócio lhe dá uma posição imediata em aplicações baseadas no espaço, incluindo internet das coisas via satélite, comunicações diretas para dispositivos, serviços de posicionamento, navegação e cronometragem, além de adicionar um negócio de receita recorrente.

"Ao unir a profunda herança, a infraestrutura confiável e o espectro altamente cobiçado da Iridium com as amplas e comprovadas capacidades de lançamento e fabricação da Rocket Lab, temos a capacidade de desbloquear mercados inteiramente novos", disse o CEO da Rocket Lab, Peter Beck.

A Rocket Lab também afirmou que possuir a rede da Iridium deve eliminar os custos de lançamento de terceiros para futuras implantações e reabastecimento de constelações. "Em vez de simplesmente continuar a rede Iridium, a Rocket Lab a expandirá para crescer em mercados inexplorados e ser pioneira em novos serviços baseados no espaço em benefício de clientes globais", disse a Rocket Lab.

Acionistas da Iridium Receberão US$ 54 por Ação em Dinheiro e Ações

De acordo com o acordo, os acionistas da Iridium receberão US$ 27 em dinheiro e ações da Rocket Lab para cada ação da Iridium que possuírem. A parcela em ações será determinada por uma taxa de câmbio sujeita a um colar baseado no preço das ações da Rocket Lab.

A Rocket Lab adquirirá todas as ações em circulação da Iridium por US$ 54 em dinheiro e ações, representando um prêmio de 24% sobre o preço de fechamento das ações da Iridium na sexta-feira.

Conselhos Aprovam Transação com Empréstimo-Ponte de US$ 3,6 Bilhões Garantido

A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas. A Rocket Lab afirmou que obteve compromissos para uma linha de empréstimo-ponte de US$ 3,6 bilhões do Deutsche Bank e do Wells Fargo para ajudar a financiar a parcela em dinheiro da aquisição.

FAQ

Qual é o valor empresarial da aquisição da Iridium Communications pela Rocket Lab?

A Rocket Lab anunciou que a aquisição representa um valor empresarial para a Iridium de aproximadamente US$ 8 bilhões.

Quanto os acionistas da Iridium receberão por ação na aquisição pela Rocket Lab?

Os acionistas da Iridium receberão US$ 54 por ação em dinheiro e ações, consistindo em US$ 27 em dinheiro e ações da Rocket Lab determinadas por uma taxa de câmbio sujeita a um colar baseado no preço das ações da Rocket Lab. Isso representa um prêmio de 24% sobre o preço de fechamento das ações da Iridium na sexta-feira.

Qual financiamento a Rocket Lab garantiu para a aquisição da Iridium?

A Rocket Lab obteve compromissos para uma linha de empréstimo-ponte de US$ 3,6 bilhões do Deutsche Bank e do Wells Fargo para ajudar a financiar a parcela em dinheiro da aquisição.