SemiAnalysis refuta alegações de cancelamento por capacidade pela metade, e relata previsões ajustadas de apenas 1% em um centro de dados dos EUA em 18 de junho

De acordo com um relatório divulgado pela empresa de pesquisa independente SemiAnalysis em 18 de junho, a firma refutou alegações amplamente divulgadas no mercado de que metade da capacidade planejada de data centers dos EUA para 2026 seria cancelada ou adiada. A SemiAnalysis afirmou que as previsões de capacidade para os hyperscalers da América do Norte foram ajustadas em apenas aproximadamente 1% nos últimos seis meses, com mudanças nas previsões de capacidade de data centers terceirizados de menos de 5%, indicando que o ritmo geral de construção segue resiliente apesar do pessimismo recente do mercado.

A empresa atribuiu o pânico a uma análise de dados falha e a um viés de amostragem. A SemiAnalysis observou que as narrativas do mercado que citam “metade das cancelações de capacidade” se basearam em estatísticas incompletas; por exemplo, dados da Sightline Climate mostrando apenas 5GW em construção a partir de 12GW planejados não consideraram projetos internos substanciais de grandes provedores de nuvem que já excedem 5GW, além de inúmeras iniciativas de terceiros. A SemiAnalysis concluiu que os projetos adiados estão concentrados em empreendimentos especulativos em estágio inicial, e não na capacidade central de entrega para 2026, que se beneficia de terrenos já garantidos, acordos de energia confirmados, aprovações regulatórias e pedidos de equipamentos já bloqueados.