A oferta de ADRs das ações da SK Hynix alcança 7 vezes a subscrição, levantando US$ 24,5 bilhões

A oferta de recibo de depósito americano (ADR) da SK Hynix recebeu mais de sete vezes as ações ofertadas em inscrições até o fechamento de 8 de maio, horário local. A reserva de demanda foi encerrada às 16h do dia 8 de maio, com fundos de investimento globais de longo prazo e fundos soberanos demonstrando forte interesse. Com o preço de fechamento da SK Hynix em 2,076 milhões de won em 8 de maio, o valor estimado da captação chega a US$ 24,5 bilhões (aproximadamente 37,14 trilhões de won), tornando-se a segunda maior listagem nos EUA por uma empresa estrangeira após a oferta de US$ 25 bilhões da Alibaba. A sobredoscrição reflete a confiança dos investidores globais na liderança da SK Hynix em semicondutores de IA, apesar da recente fraqueza no preço das ações.

Oferta de ADR da SK Hynix recebe 7x sobredoscrição em 8 de maio

A Bloomberg informou em 8 de maio, horário local, que a oferta pública de ADR da SK Hynix atraiu demanda significativa de investidores globais focados na Ásia, incluindo fundos de investimento de longo prazo e fundos soberanos. A inscrição foi encerrada às 16h do dia 8. O preço final da oferta será confirmado na tarde de 9 de maio.

Com o preço de oferta baseado no fechamento de 8 de maio de 2,076 milhões de won, a escala de captação atinge US$ 24,5 bilhões (aproximadamente 37,14 trilhões de won). Isso representa a segunda maior listagem nos EUA por uma empresa estrangeira, após a oferta de US$ 25 bilhões da Alibaba. A estimativa inicial de captação era de cerca de US$ 29 bilhões, mas o valor diminuiu à medida que o preço das ações caiu 30,5% de seu pico de 2,987 milhões de won no mês passado.

Investidores âncora comprometem até US$ 7 bilhões

A SK Hynix garantiu a maior base de investidores âncora já registrada para uma listagem de ADR. Entre os investidores âncora estão Baillie Gifford, Coatue Management e a firma de investimentos focada em infraestrutura de IA, Situational Awareness. Esses investidores comprometeram-se a adquirir até US$ 7 bilhões em ações.

A Situational Awareness é um fundo de US$ 20 bilhões (aproximadamente 30,52 trilhões de won) criado por Leopold Aschenbrenner, ex-integrante da equipe de superalinhamento da OpenAI, com participação de figuras do Vale do Silício. A firma é conhecida por identificar precocemente líderes de rally de IA.

Listagem na NASDAQ começa em 10 de maio sob o ticker SKHYV

Treze instituições financeiras globais, incluindo Bank of America e Citi, atuaram como coordenadoras da oferta. A ADR da SK Hynix começará a ser negociada temporariamente na NASDAQ Global Select Market sob o símbolo SKHYV a partir de 10 de maio, passando a negociações regulares em 13 de maio.

O presidente do Grupo SK, Chey Tae-won, participará da cerimônia de listagem do ADR em Nova York e realizará reuniões de relacionamento com investidores locais (IR) e clientes. Uma entrevista com a SixFive Media está agendada para 12 de maio.

FAQ

Qual foi o resultado da oferta de ADR da SK Hynix em 8 de maio?
A oferta de ADR da SK Hynix recebeu mais de sete vezes as ações ofertadas em inscrições até o fechamento às 16h do dia 8 de maio. Com base no preço de fechamento de 8 de maio de 2,076 milhões de won, o valor estimado da captação chega a US$ 24,5 bilhões, tornando-se a segunda maior listagem nos EUA por uma empresa estrangeira após a de US$ 25 bilhões da Alibaba.

Quem são os investidores âncora na listagem de ADR da SK Hynix?
Investidores âncora incluem Baillie Gifford, Coatue Management e a firma de infraestrutura de IA, Situational Awareness. Esses investidores comprometeram-se a adquirir até US$ 7 bilhões em ações, representando a maior base de investidores âncora para a oferta.

Quando a ADR da SK Hynix começará a ser negociada na NASDAQ?
A ADR da SK Hynix começará a ser negociada temporariamente na NASDAQ Global Select Market sob o ticker SKHYV a partir de 10 de maio, com negociações regulares iniciando em 13 de maio. O preço final da oferta será confirmado na tarde de 9 de maio.