Spreads de crédito da Coreia do Sul atingem máximas históricas enquanto aumenta a pressão de compra por títulos de curto prazo

De acordo com a Yonhap Infomax, em 13 de julho, os spreads de crédito da Coreia do Sul (spreads de crédito acima das taxas de referência) atingiram as mínimas históricas, mas a demanda compradora de curto prazo começou a surgir à medida que os participantes do mercado esperam que o banco central limite o número de aumentos da taxa de juros neste ciclo para cerca de quatro. Os ativos de fundos do mercado monetário (MMF) aumentaram 20,08 trilhões de won em relação ao fim de junho, enquanto fundos de títulos registraram entradas líquidas de 3,2 trilhões de won no mesmo período, segundo a Financial Investment Association. A virada reflete o alívio das preocupações sobre aumentos consecutivos de juros, com a taxa de câmbio dólar-won caindo da faixa de 1.560 won para níveis de cerca de 1.500 won. A rentabilidade dos títulos especiais de banco de 1 ano ficou em 3,711%, sendo negociada aproximadamente 20 pontos-base acima da taxa de referência implícita, mesmo que fossem implementados mais quatro aumentos de juros.
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