SpaceX arrecada US$ 25 bilhões em venda de títulos em 22 de junho, impulsionando forte demanda do mercado

De acordo com a CNBC, a SpaceX levantou US$ 25 bilhões por meio de uma oferta de notas seniores não garantidas em 22 de junho, com a empresa recebendo quase US$ 90 bilhões em pedidos de investidores. Os recursos serão usados para quitar empréstimos pendentes de ponte e cobrir taxas e despesas relacionadas.

A venda de títulos, ocorrida menos de duas semanas após o IPO da SpaceX em 12 de junho, gerou preocupações entre os investidores. As ações da SpaceX caíram mais de 13% na semana seguinte à emissão da dívida, apesar do forte momentum pós-IPO. Analistas de mercado observaram que a oferta destaca os pesados planos de gastos de capital e as necessidades de refinanciamento da empresa, além de levantar questões de diversificação para investidores que detêm tanto ações quanto títulos da SpaceX. A empresa precificou os títulos em cinco parcelas com vencimento entre 2031 e 2056, com taxas variando de 5,35% a 6,65%.