A indústria automotiva dos EUA está entrando em uma nova fase de incerteza, já que o acordo comercial USMCA não deve ser prorrogado até quarta-feira. O prazo desencadeia um processo de revisão anual ou possível expiração até 2036, se nenhum acordo for alcançado. O Acordo Estados Unidos-México-Canadá, estabelecido durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump em 2020, rege cerca de US$ 2 trilhões anualmente em bens e serviços entre os três países. A indústria automotiva representou cerca de 18% do comércio dos EUA com seus países vizinhos no ano passado, de acordo com dados do setor. A administração desanimou com o acordo, com autoridades dos EUA afirmando que querem investimento doméstico e benefícios adicionais. As montadoras estão preocupadas que reabrir o acordo possa criar incerteza comercial, levando a menores investimentos e menos empregos.
Processo de Revisão do USMCA é Aberto Após Prazo de Quarta-feira
Os Estados Unidos, México e Canadá poderiam ter concordado com uma prorrogação de 16 anos até quarta-feira, mas não devem cumprir esse prazo. Isso abre, em vez disso, um processo de revisão anual. O Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, disse em maio que os EUA querem fortalecer as regras de origem norte-americanas "de uma forma que aprimore o conteúdo dos EUA nesses bens" para impulsionar a manufatura doméstica.
Diego Marroquín Bitar, pesquisador do think tank Center for Strategic and International Studies, com sede em Washington, D.C., disse que as discussões públicas da administração Trump têm sido abrangentes, abordando questões não comerciais, como imigração, crimes e outras conexões. "Tudo está na mesa. Não apenas as questões comerciais", disse Bitar. "Quanto mais coisas na mesa, mais tempo leva para negociar e mais incerteza isso gerará."
Grupos da Indústria Apoiam a Prorrogação do Acordo Trilateral
As montadoras que operam nos EUA gostariam que o acordo permanecesse como um acordo entre os três países que "fortalece, em vez de fragmentar, essa base econômica crítica" para o comércio norte-americano, de acordo com uma carta a Greer de líderes dos maiores grupos comerciais automotivos dos EUA. "Apoiamos o engajamento bilateral EUA-México e incentivamos discussões trilaterais para apoiar uma revisão eficiente e eficaz que, em última análise, estenda o USMCA como um acordo trilateral", escreveram em 7 de maio as organizações que representam a grande maioria das montadoras, fornecedores e concessionárias dos EUA.
Os grupos comerciais argumentaram que as empresas gastaram bilhões de dólares para atender aos padrões atuais do USMCA e que muitas montadoras já estão investindo mais nos EUA. O USMCA gerou US$ 182 bilhões em investimentos norte-americanos, dos quais 86% foram anunciados para os EUA, de acordo com dados do grupo de lobby automotivo dos EUA.
Flavio Volpe, presidente da Associação de Fabricantes de Peças Automotivas do Canadá e membro do conselho do primeiro-ministro canadense para as relações Canadá-EUA, disse estar otimista de que um acordo possa ser fechado até o outono. "Há questões reais na mesa, mas, na minha opinião, nenhuma delas é intransponível", disse ele à CNBC em uma entrevista por telefone na segunda-feira.
Regras Atuais Exigem 75% de Conteúdo de Valor Regional para Veículos
O USMCA atualmente exige que 75% do "conteúdo de valor regional" para veículos de passeio e caminhões leves seja proveniente da América do Norte. As regras de origem determinam de qual país um produto vem e quais bens são elegíveis para tratamento preferencial, como tarifas reduzidas ou comércio livre de impostos. Atualmente, não há exigência de separar o conteúdo das peças entre o que é fabricado nos EUA e o que é fabricado no Canadá.
Cerca de uma dúzia de veículos, incluindo alguns modelos únicos, atendem ao limite atual de 75%. Nenhum está em 80%, com o Volkswagen ID.4 all-wheel-drive Pro com 76% de conteúdo dos EUA/Canadá liderando a lista de 2026 do conteúdo de peças publicada pela National Highway Traffic Safety Administration. A S&P Global Mobility disse que há, em média, 20 mil peças em um veículo quando ele é desmontado até seus parafusos e porcas. As peças podem ser originárias de 50 a 120 países.
Administração Trump Busca Limite de 82% de Conteúdo com 50% Feito nos EUA
A administração Trump, segundo relatos, quer aumentar o nível de conteúdo de valor regional para 82%, com 50% desse valor produzido nos EUA. As novas regras exigiriam uma distinção entre o conteúdo dos EUA e do Canadá, o que significaria estabelecer novos processos. "O conteúdo de valor regional é o que as pessoas estão falando muito, mas realmente é o conteúdo dos EUA que importará", disse Mark Wakefield, sócio e líder global do mercado automotivo da consultoria AlixPartners. "Alguns desses nem sequer têm um plano de como fazê-los, então será um caminho acidentado e bastante caro."
A AlixPartners estima que há um prêmio de até 20% para mover um produto do México para o Canadá e um aumento de até 50% nos custos para mover algumas peças da China para os EUA. Executivos automotivos disseram que seriam necessários anos e bilhões de dólares em investimentos para trazer a produção para o país e garantir que os veículos vendidos nos EUA tenham mais conteúdo americano.
Aakash Arora, especialista automotivo, sócio e diretor-gerente do Boston Consulting Group, observou que uma maneira de potencialmente aumentar o conteúdo dos EUA poderia ser incluir o software de origem, que é uma parte crescente dos novos veículos, nas regras de origem. A BCG também argumenta que estabelecer padrões muito altos pode fazer com que algumas empresas realmente produzam menos nos EUA. Em vez de se esforçar para atender aos padrões, as montadoras poderiam se concentrar em produzir veículos com as peças mais baratas fora dos EUA para reduzir o valor declarado dos veículos para importação a um nível em que pagar tarifas sobre um produto mais barato ainda seria financeiramente benéfico. "Nesse caso, não obtemos conteúdo adicional dos EUA", disse Arora.
Perguntas Frequentes
O que é o acordo comercial USMCA e quando foi estabelecido?
O Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) é um acordo comercial que substituiu o Acordo de Livre Comércio da América do Norte e foi estabelecido durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump em 2020. O acordo rege cerca de US$ 2 trilhões anualmente em bens e serviços entre os três países, com a indústria automotiva representando cerca de 18% do comércio dos EUA com seus países vizinhos no ano passado.
Quais são as regras de origem atuais sob o USMCA?
O USMCA atualmente exige que 75% do "conteúdo de valor regional" para veículos de passeio e caminhões leves seja proveniente da América do Norte. Cerca de uma dúzia de veículos atendem ao limite atual de 75%, com nenhum em 80%. O Volkswagen ID.4 all-wheel-drive Pro com 76% de conteúdo dos EUA/Canadá lidera a lista de 2026 publicada pela National Highway Traffic Safety Administration. Atualmente, não há exigência de separar o conteúdo das peças entre o que é fabricado nos EUA e o que é fabricado no Canadá.
O que o Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, disse sobre a revisão do USMCA em maio?
O Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, disse em maio que os EUA querem fortalecer as regras de origem norte-americanas "de uma forma que aprimore o conteúdo dos EUA nesses bens" para impulsionar a manufatura doméstica. A administração Trump, segundo relatos, quer aumentar o nível de conteúdo de valor regional para 82%, com 50% desse valor produzido nos EUA, o que exigiria estabelecer novos processos para distinguir entre o conteúdo dos EUA e do Canadá.
