O First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) foi lançado em 7 de janeiro de 2014 e é um fundo de investimento negociado em bolsa gerido passivamente, projetado para oferecer uma ampla exposição ao segmento de Large Cap Value do mercado de ações dos EUA.
O fundo é patrocinado pela First Trust Advisors. Acumulou ativos de mais de $15,46 bilhões, tornando-se um dos maiores ETFs que tentam igualar o segmento de Large Cap Value do mercado acionário dos EUA.
Por que Valor de Grande Capitalização
As empresas que se encontram na categoria de grande capitalização têm tipicamente uma capitalização de mercado superior a 10 mil milhões de dólares. Consideradas uma opção mais estável, as empresas de grande capitalização apresentam fluxos de caixa mais previsíveis e são menos voláteis do que as suas contrapartes de média e pequena capitalização.
Carregando índices de preço-lucro e preço-valor abaixo da média, as ações de valor também têm taxas de crescimento de vendas e lucros inferiores à média. Ao observar seu desempenho a longo prazo, as ações de valor superaram as ações de crescimento em quase todos os mercados. No entanto, é provável que elas apresentem um desempenho inferior às ações de crescimento em mercados em alta.
Custos
Ao considerar o retorno total de um ETF, as taxas de despesas são um fator importante, e fundos mais baratos podem superar significativamente os seus homólogos mais caros a longo prazo, se todos os outros fatores permanecerem iguais.
As despesas operacionais anuais deste ETF são 0,48%, colocando-o em pé de igualdade com a maioria dos produtos concorrentes na área.
Tem um rendimento de dividendos de 1,44% nos últimos 12 meses.
Exposição ao Setor e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada, o que minimiza o risco de uma única ação, uma análise aprofundada das participações de um fundo é um exercício valioso. E, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor Financeiro - cerca de 36,5% do portfólio. Tecnologia da Informação e Industriais completam os três principais.
Analisando as participações individuais, a Meta Platforms Inc. (class A) (META) representa cerca de 2,3% do total de ativos, seguida pela Booking Holdings Inc. (BKNG) e Jpmorgan Chase & Co. (JPM).
As 10 principais participações representam cerca de 22,2% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
RDVY procura igualar o desempenho do NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index antes de taxas e despesas. O NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index foi concebido para fornecer acesso a um portfólio diversificado de empresas com um histórico de pagamento de dividendos.
O ETF ganhou cerca de 7,84% até agora este ano e subiu cerca de 9,92% no último ano ( até 01/08/2025). No período das últimas 52 semanas, negociou entre $51,60 e $64,37.
O ETF tem um beta de 1,07 e um desvio padrão de 18,88% para o período de três anos anteriores, tornando-o uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 77 holdings, ele diversifica efetivamente o risco específico da empresa.
A História Continua## Alternativas
O First Trust Rising Dividend Achievers ETF possui uma Classificação Zacks ETF de 3 (Hold), que se baseia no retorno esperado da classe de ativos, na taxa de despesa e no momentum, entre outros fatores. Assim, o RDVY é uma opção suficiente para aqueles que buscam exposição à área do Style Box - Large Cap Value do mercado. Os investidores também podem querer considerar algumas outras opções de ETF nesse espaço.
O Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) e o Vanguard Value ETF (VTV) acompanham um índice semelhante. Enquanto o Schwab U.S. Dividend Equity ETF possui $69.21 bilhões em ativos, o Vanguard Value ETF possui $139.05 bilhões. O SCHD tem uma taxa de despesa de 0.06% e o VTV cobra 0.04%.
Conclusão
Os investidores retalhistas e institucionais recorrem cada vez mais a ETFs geridos passivamente porque oferecem baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal; este tipo de fundos também são excelentes veículos para investidores de longo prazo.
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First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
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