Experiência de contrato on-chain estilo DYDX + negociação de opções estilo Deribit + combinação de módulo de pré-lançamento.
Escrito por: Nan Zhi, Odaily Planet Daily
Os dados da DefiLlama mostram que o atual Aevo TVL é de US$ 48,5 milhões, o volume de negociação de derivativos de 24 horas atinge US$ 57,9 milhões e o volume acumulado de negociação ultrapassa US$ 3,74 bilhões. Na categoria Opções da DefiLlama, a Aevo ocupa atualmente o primeiro lugar na TVL; na categoria de derivativos on-chain, ocupa o décimo lugar.
Odaily Planet Daily analisará abaixo como a Aevo alcançou seu status atual depois que a rede principal foi lançada há apenas meio ano.
Principais negócios e recursos
Opções e negociação de contrato perpétuo
Em 7 de abril de 2023, foi lançada oficialmente a plataforma de negociação de opções Aevo mainnet, permitindo aos usuários utilizar USDC para transações e liquidação real. Os usuários podem primeiro negociar opções de ETH na cadeia de opções, suportando liquidação diária, semanal, mensal e trimestral.
Aevo é lançado pela Ribbon Finance, um produto estruturado on-chain. A plataforma é construída no Ethereum Rollup customizado da Ribbon Finance, usando uma carteira de pedidos e modelo de margem. O Aevo Exchange é construído na Aevo Chain e os usuários podem transferir fundos diretamente para a Aevo Chain. Inicialmente, a Aevo suportava apenas cadeia cruzada de USDC.
Além do Ethereum original, a Aevo também se expandiu para Optimism e Arbitrum. O próximo passo mais crítico é que a Aevo estabeleceu um módulo de contrato perpétuo (Perpetual Futures).
Suas características técnicas e estrutura incluem:
- Livro de pedidos fora da cadeia e mecanismo de controle de risco: os pedidos são combinados fora da cadeia e serão lançados no contrato inteligente Aevo somente após a correspondência bem-sucedida. Um mecanismo de controle de risco verificará a margem padrão ou a situação da margem combinada antes de serem carregados na cadeia .
- Liquidação na rede: os fundos e as posições dos usuários são sempre mantidos na rede, o que significa que todos os fluxos de fundos ocorrem em contratos inteligentes.
- Arquitetura de camada 2: o contrato é executado no Aevo Rollup e publica um lote de transações na rede principal a cada hora.
- Liquidação: O mecanismo de controle de risco realizará a inspeção de liquidação, e o mecanismo de liquidação será responsável pela operação de liquidação.
Através do design acima, a Aevo pode alcançar contratos e transações de opções em cadeia de correspondência eficiente e de baixo custo, de modo que a Aevo ocupou com sucesso um lugar na negociação de derivativos. Dados do site mostram que em 22 de janeiro, o volume de negociação de contratos ETH atingiu US$ 34,1 milhões, o volume de negociação de contratos BTC atingiu US$ 16,2 milhões e o volume total de negociação de derivativos foi de US$ 57,9 milhões, ocupando o décimo lugar em toda a plataforma, superior ao da GMX nos EUA. US$ 48,3 milhões, inferior aos US$ 67,1 milhões da HMX.
Futuros de token de pré-lançamento
Em 9 de agosto de 2023, a Aevo anunciou o lançamento de futuros de tokens de pré-lançamento, fornecendo serviços de negociação de contrato perpétuo para os próximos tokens.
Este produto não tem preço de índice nem taxa de financiamento, mas assim que o token for listado no mercado à vista, ele começará imediatamente a se referir ao preço do índice e a aplicar a taxa de financiamento. Aevo afirmou que devido à natureza experimental e de alto risco do produto, a Aevo implementará limites rígidos de posição e limites de posição abertos nesses mercados, e o primeiro token a ser lançado é o SEI.
Anteriormente, antes do lançamento oficial do token, os requisitos de transação antecipada eram frequentemente realizados através do OTC e geralmente na forma de promessas duplas. Os comerciantes do OTC cobram altas comissões e ocupam muitos fundos para ambas as partes da transação. A mudança da Aevo fornece aos usuários uma taxa segura, eficaz e baixa O local de negociação avançado evita os problemas acima.
**E quão preciso é o seu preço de mercado? **
Às 20h do dia 15 de agosto de 2023 (UTC+ 8), o SEI foi oficialmente listado na Binance, seu preço de fechamento na primeira hora foi de 0,1734 USDT, enquanto o preço de fechamento da Aevo na hora anterior foi de 0,3946 USDT, com um desvio de 117% .
Os tokens abertos restantes são os seguintes:
*TIA: O preço de fechamento de 1 hora da bolsa é 2,243 USDT, o preço de fechamento da Aevo na hora anterior é 2,2932 USDT e o desvio é de 2%;
- JTO: O preço de fechamento de 1 hora da bolsa foi de 2,144 USDT, o preço de fechamento da Aevo na hora anterior foi de 1,264 USDT e o desvio foi de -41%;
Pode-se observar pelos dados acima que o preço de pré-abertura da Aevo não é suficiente para prever efetivamente o preço oficial do mercado online, ou é principalmente devido ao volume de negociação insuficiente, mas suas características são suficientes para servir como um substituto eficaz em alguns OTC cenários.
Os tokens de pré-lançamento atualmente listados na Aevo incluem BLAST, ALT, DYM e JUP. O volume de negociação de 24 horas dos quatro tokens acima excede um milhão de dólares americanos, o que é suficiente para atender à demanda do OTC.
Com o enriquecimento e a aceitação dos tokens listados aumentando ainda mais, espera-se que a negociação de tokens de pré-lançamento traga uma nova curva de crescimento para a Aevo.
Ativos que rendem juros aeUSD
aeUSD é um ativo ERC-4626 construído em L2 Aevo, consistindo em 5% USDC e 95% sDAI. Ao depositar stablecoins no módulo DSR da MakerDAO, a Aevo permite que usuários, formadores de mercado e provedores de estratégia ganhem um APY adicional de 4,75% ao depositar stablecoins (semelhante ao mecanismo de ganho de juros de depósito ETH da Blast). Esta mudança permite o uso eficiente dos fundos dos usuários e fornece reservas potenciais de liquidez para o protocolo como um todo. Segundo Aevo, é o único DEX com mecanismo de remuneração de juros, e mais de 1/3 dos fundos optaram por ser convertidos em aeUSD.
Plano de token
Há um mês, a Aevo anunciou que seus usuários ativos semanais triplicaram nas últimas semanas.Os planos subsequentes incluem melhorar a escalabilidade e a estabilidade da plataforma, introduzindo mais formadores de mercado em 2024, e serão os primeiros em 2024. Lançar planos de incentivo trimestralmente.
De acordo com um parágrafo do white paper, o AEVO será lançado o mais tardar em 1º de fevereiro de 2024. Ao mesmo tempo, o RBN também estará aberto para resgate quando o AEVO for lançado.
Os recursos do AEVO incluem:
- Função de governança: propor e votar em propostas de governança para determinar os recursos, atualizações e parâmetros futuros do Aevo. Os pesos dos votos são calculados proporcionalmente aos tokens apostados.
- Função de incentivo: A AEVO fornece incentivos económicos concebidos para motivar os utilizadores a contribuir e participar no ecossistema Aevo, criando assim um sistema recíproco no qual cada participante será compensado de forma justa pelos seus esforços.
Economia de Tokens
No white paper, parte do plano econômico do token AEVO é mencionado, e o Odaily Planet Daily o resume da seguinte forma:
AEVO não foi criado do nada, mas foi uma reformulação do token de governança anterior da Aevo, RBN, votado pela mais recente proposta de governança da Ribbon Finance, RGP-33. Devido à grande circulação no mercado, isso significa que a distribuição dos tokens não pode ser alterada.
No entanto, o detentor do maior número de tokens é o Tesouro DAO, que está inativo, exceto pela parcela utilizada no pool de liquidez que respalda o RBN.
Por meio da AGP-1, a Aevo propõe uma alocação mais dinâmica e funcional do tesouro, que será convertida para AEVO por ocasião do TGE, e o comitê será responsável pela gestão desses recursos.
Aevo propõe uma alocação fixa de 45% do RBN de propriedade do DAO da seguinte forma:
- Até 16% do AEVO será usado para incentivos (incluindo lançamentos aéreos) para promover a disseminação de tokens de governança e atrair mais usuários/liquidez para a plataforma.
- Até 9% do AEVO é usado para liquidez simbólica para apoiar a liquidez do AEVO em bolsas descentralizadas e centralizadas.
- Até 5% do AEVO é usado para crescimento da comunidade e recompensas por atividades e recompensas relacionadas à comunidade.
- 16%: Não alocado/Reservado para gastos futuros do DAO. Nota: A alocação anual de 2% dos contribuidores do projeto Aevo virá desta parcela.
para concluir
Aevo fornece aos usuários uma experiência de negociação em cadeia abrangente e amigável, combinando experiência de contrato em cadeia no estilo DYDX + negociação de opções no estilo Deribit + módulo de pré-lançamento.Com a chegada esperada da emissão de moeda, espera-se que a Aevo tenha ainda mais crescimento .
