O novo AI Agent está levando a uma nova rodada de batalha interna de DeFAI.

Autor do original: Haotian (X: @tme l0 211)

“Suddenly, like a spring breeze overnight, even the iron trees can bear pear blossoms.” How come so many DeFai projects have emerged like magic in such a short time? We haven’t even fully understood the standards and frameworks, and a new round of DeFai internal competition has started? Okay, next, from the perspective of popular science, I will share what’s going on with several major categories of DeFai projects?

Nos últimos dias, @poopmandefi compartilhou um mapa de distribuição de projetos do ecossistema DeFai, que foi amplamente divulgado na comunidade. Na seção de comentários, há muitos projetos relacionados que ainda não foram incluídos. Muitas pessoas podem ficar ansiosas e preocupadas em perder senhas de riqueza, mas na verdade não precisam se preocupar.

Em primeiro lugar, é necessário mencionar que, embora haja alguns projetos de IA “novos” com uma boa presença na mente, como: $AIXBT, $BUZZ, #NEUR 、#GRIFT, #Cod 3 x, a maioria deles é composta por rostos novos, mas que exalam um aroma “antigo”.

A razão principal é que a maioria deles são projetos antigos que foram reavivados com nova expectativa através da narrativa AI Agent, alguns projetos antigos que fizeram muito trabalho de otimização de experiência no campo DeFi, mas foram ignorados, e alguns projetos antigos que foram difíceis de descobrir sob o pano de fundo do VC e da atenção dispersa dos investidores individuais na última rodada.

2. Há quatro grandes categorias na figura abaixo, vou tentar explicar minha compreensão de cada uma delas:

1. AI Abstração (AI Abstração): Como o nome sugere, é a capacidade de abstração de algumas habilidades que encapsulam a capacidade de processamento de informações de grandes modelos de IA em uma experiência de produto frontal com interação semântica direta do usuário. Os usuários podem inserir algumas dicas e chamar diretamente as interfaces de negociação no front-end da caixa de diálogo, permitindo que a negociação seja concluída automaticamente pelo backend da IA.

Por exemplo, a “ambiguidade” do prompt de entrada do usuário e a “precisão” das informações de processamento de back-end do AIGC e os requisitos de execução exigem um mecanismo “tolerante a falhas”, ou o usuário sente que as instruções que podem ser inseridas e executadas são muito simples para competir com a experiência DeFi atual, ou o usuário insere muitas instruções com altas expectativas e descobre que não há execução precisa do solucionador em segundo plano do programa, que não pode ser processado.

No entanto, esses produtos também podem ganhar a confiança de um grande número de usuários com novos modos de interação e a resolução de alguns problemas básicos, como Swap e Staking. A razão para isso é a previsibilidade de seu impulso futuro. Isso ocorre porque a forma como os usuários inserem o Prompt pode ser texto, áudio, etc., o que é conveniente de acordo com os hábitos de uso e reduzirá significativamente a barreira de entrada. Além disso, a capacidade de processamento do back-end da AIGC gradualmente encapsulará mais novos Solvers para executar soluções a fim de aprimorar a experiência do usuário.

De qualquer forma, isso é uma tentativa de explorar um novo paradigma de negociação, assim como a Uniswap introduziu o paradigma de pool de negociação AMM no mercado, que inicialmente foi criticado por ter grande deslizamento. A subcategoria da Abstração de IA pode parecer pouco atraente a curto prazo, mas vale a pena prestar atenção às oportunidades de transferência de grandes paradigmas que podem ser incubados a longo prazo.

2、Gestão Autônoma de Carteira & Otimização de Rendimento (Gestão autónoma de carteira & Otimização de rendimento): Este tipo de produto é o resultado do último surto de mercado DeFi, onde um grande número de projetos que desejavam obter uma fatia do bolo no campo DeFi estavam continuamente trabalhando em personalização, customização, segmentação vertical, experiência especializada, etc., mas antes que pudessem colher os frutos da vitória, a indústria DeFi ficou praticamente deserta.

A maioria dessas estratégias de otimização de lucros DeFi vem da capacidade das equipas de monitorizar e analisar os dados na cadeia, como a profundidade das transações, o fluxo de capital, a volatilidade do APY, a estimativa do deslizamento, a divergência de preços, oportunidades de arbitragem, alertas de risco, etc. Com base nesta análise de dados em tempo real na cadeia, eles elaboram um conjunto de estratégias de execução, como alocação de fundos, exploração de oportunidades de arbitragem, previsão de rendimento, estratégias de pool único ou combinado, gestão de perdas impermanentes, controlo de risco de liquidação, etc.

Em termos simples, o núcleo desses tipos de produtos é a capacidade de capturar dados em tempo real da cadeia e oportunidades de negociação, além de um conjunto completo de capacidades de análise e execução automatizada otimizadas com base em contratos inteligentes. À primeira vista, qual é a relação com a IA? A combinação está na análise de dados e no desenvolvimento de estratégias, o que pode gerar oportunidades de investimento com maior eficiência do que as operações manuais, por meio do treinamento e ajuste de estratégias dos traders.

E, combinado com o AI Agent, o espaço de imaginação é ainda maior. Cada pessoa pode ajustar a preferência de negociação pessoal de um AI Agent com sua própria estratégia, automatizando a busca de oportunidades e a execução de negociações na cadeia. Fazer do AI Agent um assistente avançado de negociação para as pessoas é uma narrativa que é sexy e está online a longo prazo.

3. Análise ou previsão de mercado: Este tipo de produto capturou a maioria dos usuários Mindshare como uma IA super monolítica, por exemplo, @aixbt_agent de fato se tornou uma plataforma de aquisição de informações chave para muitos traders como um KOL de topo. No entanto, todos reconhecem a capacidade do AI Agent, que apenas fornece análise de estratégia de negociação, para seus cenários de aplicação prática, mas há menos espaço para imaginação de longo prazo. Por exemplo, meu agente de IA pode monitorar mensagens AIXBT e automaticamente me ajudar a tomar decisões de compra de fundos e arbitragem? Espera um minuto.

Teoricamente, é possível na natureza, mas na prática, AIXBT e outros agentes de IA têm a capacidade de gerenciar os ativos dos usuários de forma autônoma e tomar decisões com base em suas próprias informações para ajudar os usuários nas operações de negociação. Apenas ainda não chegamos a esse ponto. Atualmente, a velocidade de adoção desses produtos pelos usuários é tão rápida, e considerando a capacidade de monetização comercial impulsionada pelo tráfego, o espaço para imaginação não é pequeno.

4. Infraestrutura ou plataforma DeFai: Esta categoria de protocolos abrange uma ampla gama, incluindo plataformas emergentes como Virtaual e outros projetos relacionados a negócios, como Bittensor, io, Atheir, @hyperbolic_labs, Vana, SaharaAI, que estão envolvidos em AI, poder computacional, dados, ajuste fino e assim por diante.

Afinal, o AI Agent precisa operar normalmente, os dados são o petróleo, o poder de processamento é a rede elétrica, o raciocínio é o transformador e o AI Agent é o fornecedor de serviços para terminais, etc., todos eles são fornecedores de serviços de fornecedores.

Portanto, não há muito a dizer, a segunda metade do AI Agent precisa se preparar, esse tipo de plataforma DeFi certamente terá um grande impacto. Originalmente, a narrativa do AI Agent é apenas o primeiro passo na AI Narrative, estrutura e padrões, DeFai, Gamfai, MetAiverse e assim por diante, todos esses enredos de destaque não podem prescindir dessas plataformas de infraestrutura de IA.

Acima.

Embora eu tenha fornecido a todos uma perspectiva clara da DeFai, isso não significa que eu não tenha boas perspectivas. Comparado ao atual mercado caótico e narrativas difíceis de julgar da “era da desordem”, DeFai pelo menos incorpora uma aplicação mais voltada para o Agente de IA, e pode-se ver progresso e expectativas passo a passo através da experiência, do PMF e da implementação do produto.

Isso também é um reflexo da atual tendência de mercado do AI Agent, e, além disso, tantas espécies antigas não encontraram oportunidades na antiga era DeFi, não é exatamente a oportunidade para liberarem seu potencial diante das novas tendências?

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