Os centros de dados de IA deverão consumir 3% da procura global de terras raras até 2030.

A Sprott Asset Management identificou a inteligência artificial, a defesa e a eletrificação como três forças estruturais que impulsionam a procura de terras raras, segundo um relatório citado pela MINING.COM. A Agência Internacional de Energia estima que os centros de dados de IA consumirão 3% da procura global de terras raras magnéticas até 2030, à medida que os principais prestadores de serviços de cloud deverão gastar 400 mil milhões de dólares em investimento de capital relacionado com IA em 2025. Esta mudança eleva as terras raras de produtos de base cíclicos tradicionais para recursos estratégicos essenciais para a segurança nacional, a competição tecnológica e a infra-estrutura energética.

Centros de dados de IA impulsionam um novo consumo de terras raras

As grandes empresas de tecnologia continuam a investir um capital substancial na construção de centros de dados de IA, com os principais prestadores globais de serviços de cloud hyperscale a deverem alocar 400 mil milhões de dólares em investimento de capital relacionado com IA em 2025. Os centros de dados de IA requerem GPUs de alto desempenho, juntamente com sistemas extensivos de refrigeração, equipamento de gestão de energia, ferramentas para a indústria de fabrico de semicondutores, dispositivos de armazenamento de dados e infra-estrutura de comunicações de alta velocidade. Estes sistemas utilizam amplamente materiais de ímanes permanentes de terras raras e outros elementos de terras raras magnéticas.

A Agência Internacional de Energia projeta que os centros de dados de IA representarão cerca de 3% da procura global de terras raras magnéticas até 2030. Os sistemas de refrigeração dos centros de dados representam aproximadamente 20% dos custos totais de energia, e os motores de ímanes permanentes de elevada eficiência podem reduzir eficazmente o consumo de energia. O crescimento da indústria de IA vai ainda estimular a procura de ímanes de alto desempenho, criando uma nova fonte de crescimento para o mercado.

Aumento da despesa com defesa eleva a procura de terras raras

A despesa militar global atinge atualmente cerca de 2,6 biliões de dólares, sendo que a NATO decidiu aumentar a despesa com defesa para 5% do PIB. Conflitos geopolíticos recentes, incluindo a guerra Rússia-Ucrânia, o agravamento das tensões no Médio Oriente e o acentuar da competição tecnológica EUA-China, têm impulsionado aumentos contínuos dos orçamentos de defesa nacionais. Equipamento militar avançado, como mísseis, sistemas de defesa aérea, caças, drones, sistemas de radar e armas de precisão guiadas por equipamentos, emprega extensivamente materiais de ímanes permanentes de terras raras de alto desempenho, posicionando as terras raras como materiais estratégicos críticos.

A transição energética mantém a procura de longo prazo estável

A transição energética continua a ser o pilar mais estável da procura de terras raras a longo prazo. Os motores de tração para veículos elétricos, os motores industriais de elevada eficiência e as turbinas eólicas offshore dependem fortemente de materiais de ímanes permanentes de terras raras. A Sprott refere estimativas de mercado que indicam que a procura do setor de energia limpa por materiais de ímanes permanentes poderá mais do que duplicar até 2050. Embora o crescimento do mercado de veículos elétricos na América do Norte tenha abrandado, os mercados europeus, chineses e asiáticos mantêm uma expansão sustentada. As políticas nacionais de neutralidade carbónica continuarão a apoiar a procura de terras raras ao longo do longo prazo.

A China controla 94% da produção global de ímanes permanentes

A oferta global de terras raras continua altamente concentrada na China, que representa o maior fator de risco do mercado. A China controla atualmente cerca de 94% da capacidade de produção global de materiais de ímanes permanentes. O país não só detém o maior volume de produção de mineração de terras raras, como também domina os processos de separação e refinação, o processamento de materiais magnéticos e toda a cadeia de abastecimento. Os Estados Unidos representam cerca de 13% da produção global de minerais de terras raras, mas dependem da China para aproximadamente dois terços da sua procura. Mesmo países com depósitos de minerais de terras raras não têm capacidade de processamento completa, o que dificulta reduzir de forma genuína a dependência da China.

Reconstrução da cadeia de abastecimento exige um prazo médio de 16 anos

A reconstrução da cadeia de abastecimento não pode ser concluída a curto prazo. A Sprott indica que uma nova mina exige em média 16 anos desde a descoberta mineral até à produção oficial. Este calendário envolve prospeção, avaliação ambiental, licenças de mineração, financiamento, construção de instalações e estabelecimento de tecnologia de fundição. Mesmo com promoção ativa do governo, a situação de domínio a curto prazo do mercado chinês continua difícil de alterar. As restrições da China às exportações de tecnologia de separação de terras raras criam ainda barreiras técnicas mais elevadas para outros países que tentam estabelecer capacidades completas de processamento, indicando que a reorganização global da cadeia de abastecimento será um trabalho de longo prazo.

FAQ

Que percentagem da produção global de ímanes permanentes a China controla?
A China controla aproximadamente 94% da capacidade de produção global de materiais de ímanes permanentes, de acordo com o relatório da Sprott Asset Management citado pela MINING.COM.

Quanto vão consumir os centros de dados de IA da procura global de terras raras até 2030?
A Agência Internacional de Energia estima que os centros de dados de IA consumirão aproximadamente 3% da procura global de terras raras magnéticas até 2030.

Quanto tempo demora a colocar uma nova mina de terras raras em produção?
A Sprott indica que uma nova mina exige uma média de 16 anos desde a descoberta mineral até à produção oficial, envolvendo prospeção, avaliação ambiental, licenças, financiamento, construção e estabelecimento de tecnologia.