AION assina contrato principal de subscrição de IPO com a Shinhan Investment & Securities

AION, uma empresa de referência em infraestrutura de centros de dados para IA (EPC — Engenharia, Aprovisionamento e Construção) e SI (Sistemas de Integração), assinou um contrato de underwriting principal (IPO) com a Shinhan Investment & Securities em 23 de julho, conforme anunciou a empresa a 24 de julho. A parceria tem como objetivo uma listagem na KOSDAQ no segundo semestre do próximo ano, com o início formal da due diligence e das preparações para controlos internos. AION transformou-se de um distribuidor básico de equipamentos UPS em 2023-2024 num fornecedor integrado de infraestrutura para centros de dados de IA de elevado valor, garantindo capacidades de fornecimento turnkey de infraestruturas de energia de grande capacidade e de arrefecimento de elevada eficiência exigidas por centros de dados de IA de elevada densidade. Espera-se que o mercado interno de infraestruturas de centros de dados cresça para o triplo, para cerca de 24 biliões de KRW, nos próximos cinco anos, sendo designado como um dos três mega-projetos da Coreia do Sul para avanço nacional.

AION transforma o modelo de negócio de distribuição de equipamentos em infraestrutura integrada

AION concluiu uma mudança estratégica, em 2023 e 2024, do âmbito da distribuição básica de equipamentos UPS para se tornar uma empresa integrada de infraestrutura para centros de dados de IA baseada em engenharia, a partir do ano passado. A empresa assegurou capacidades de EPC e SI para fornecer, em regime turnkey, infraestruturas de energia de grande capacidade e de arrefecimento de elevada eficiência necessárias a centros de dados de IA de elevada densidade. AION serve como parceiro doméstico oficial da Vertiv, líder global em infraestruturas de energia e arrefecimento. A Vertiv consolidou-se como parceiro nuclear para a arquitetura de IA de próxima geração da NVIDIA e para soluções de arrefecimento líquido. AION posicionou-se como parceiro-chave para construção de infraestruturas na cadeia de fornecimento doméstica de “NVIDIA-Vertiv”.

A empresa garante 32 patentes nucleares e produção doméstica de UPS

AION detém 32 patentes nucleares relacionadas com centros de dados, incluindo tecnologia de comutação de alta velocidade para UPS e conversão de energia. Com base nessas patentes, a empresa conseguiu domesticar a produção de UPS. Os produtos produzidos internamente obtiveram certificações importantes, incluindo NEP (New Excellent Product), NET (New Excellent Technology) e designação de excelência em aprovisionamento. Essas certificações conferem benefícios fortes de compras preferenciais e vantagens competitivas nos mercados domésticos de governo e de centros de dados públicos. AION garantiu contratos consecutivos de fornecimento a longo prazo com grandes clientes estratégicos. A empresa concluiu recentemente um contrato de fornecimento de BPU (Battery Protection Unit) com uma afiliada do Grupo L. Em julho, a carteira de encomendas excedia 140 mil milhões de KRW. AION está a expandir agressivamente a sua capacidade de produção, entre outras medidas, com a compra de uma segunda fábrica para responder a encomendas de grande escala.

AION projeta 99 mil milhões de KRW de receitas para 2024

O desempenho financeiro da AION mostra uma trajetória ascendente. As receitas aumentaram de 48,2 mil milhões de KRW no ano passado para 99 mil milhões de KRW projetados para este ano. A empresa tem como alvo receitas de 500 mil milhões de KRW até 2030.

Shinhan Investment & Securities cria força-tarefa dedicada

A Shinhan Investment & Securities, escolhida como underwriting principal da IPO, avaliou a história de elevado crescimento da AION e a sua forte exposição a centros de dados de IA. A Shinhan Investment & Securities atuou como underwriting conjunto para a LG CNS e concluiu com sucesso IPOs da APR e da HD Hyundai Marine Solution. A empresa criou um grupo de trabalho de força-tarefa estratégica dedicada, exclusivamente para a AION. Kang Seung-ho, CEO da AION, afirmou que a empresa irá concluir uma listagem bem-sucedida em cooperação com a Shinhan Investment & Securities, que detém registos de topo em operações de grande dimensão e redes fortes no contexto doméstico e internacional, tanto a nível institucional como de retalho. Um representante da Shinhan Investment & Securities afirmou que a AION já cumpriu perfeitamente as condições para entrar no grupo de elevado valor, ao combinar tecnologia proprietária de domesticação de UPS com barreiras técnicas elevadas e estatuto exclusivo baseado em soluções da Vertiv. O representante acrescentou que o Shinhan Financial Group irá mobilizar os seus canais de PWM (Private Wealth Management) e a infraestrutura de venda de fundos estrangeiros para prestar apoio integral e responsável, para que a AION receba o reconhecimento do valor máximo.

FAQ

O que é que a AION anunciou a 24 de julho?
AION anunciou a 24 de julho que assinou um contrato de underwriting principal de IPO com a Shinhan Investment & Securities em 23 de julho, com o objetivo de uma listagem na KOSDAQ no segundo semestre do próximo ano.

Qual é a carteira de encomendas da AION em julho?
Em julho, a carteira de encomendas da AION excedia 140 mil milhões de KRW, segundo o anúncio da empresa.

Que receitas é que a AION projeta para este ano e para 2030?
AION projeta receitas de 99 mil milhões de KRW para este ano, acima dos 48,2 mil milhões de KRW do ano passado, e tem como alvo 500 mil milhões de KRW até 2030.