Inscrições para a Oferta Pública Inicial (IPO) da HLGenomics em ações sul-coreanas abrem de 13 a 14 de julho.

A HLGenomics, fabricante de ingredientes farmacêuticos ativos (API), está a realizar uma oferta pública inicial de ações coreanas a 13-14 de julho. A empresa, fundada em 2000, especializa-se no desenvolvimento e na produção de APIs de elevado valor através de tecnologia proprietária de síntese química. Esta oferta faz parte do processo de admissão da HLGenomics no KOSDAQ, com uma capitalização bolsista esperada de aproximadamente 167,3 mil milhões de won. A oferta segue uma previsão de procura realizada de 2 a 8 de julho, que atraiu 2.148 investidores institucionais. O mercado de IPO da Coreia para a terceira semana de julho (13-17 de julho) inclui esta única oferta do setor de matérias-primas farmacêuticas.

HLGenomics regista uma taxa de concorrência de 714,5:1 na previsão de procura institucional

De acordo com a indústria do investimento financeiro a 12 de julho, a HLGenomics concluiu a sua previsão de procura institucional de 2 a 8 de julho. Participaram um total de 2.148 investidores institucionais nacionais e internacionais, o que resultou numa taxa de concorrência de 714,5 para 1. No entanto, o compromisso de investimento a longo prazo manteve-se baixo: cerca de 4% das instituições participantes comprometeram-se a não vender ações durante pelo menos 15 dias após a listagem. Trata-se do nível mais baixo de compromisso desde a previsão de procura de início de junho da Stradvision, que registou 2,77.

Os investigadores da NH Investment & Securities, Oh Se-beom e Kang Chang-yeop, referiram que a HLGenomics mantém um portefólio substancial de produtos cobrindo áreas de tratamento de doenças crónicas diretamente ligadas à tendência de envelhecimento da sociedade moderna, incluindo os sistemas cardiovascular, respiratório, musculoesquelético e neurológico, assegurando elevada estabilidade na procura antecipada.

Preço da oferta fixado em 21.500 won com captação total de 55,1 mil milhões de won

O número de ações oferecidas é de 2,565 milhões, com o preço da oferta confirmado em 21.500 won, no limite superior da gama proposta. O montante total esperado da oferta é de 55,1 mil milhões de won. A capitalização bolsista esperada é de aproximadamente 167,3 mil milhões de won. A KB Securities é o subscritor líder para a admissão em bolsa, com a IBK Investment & Securities como subscritor co-líder.

Listagem no KOSDAQ agendada para 24 de julho com planos de expansão da fábrica

Se o processo de listagem avançar conforme previsto, a HLGenomics deverá ser admitida no KOSDAQ a 24 de julho. A empresa planeia alocar a totalidade dos fundos da oferta pública à expansão da sua segunda fábrica. Através da expansão da fábrica, a HLGenomics pretende reforçar a estabilidade do fornecimento para o seu negócio atual de APIs e expandir a base para novos negócios, como operações de microagulhas para vacinas.

Analistas destacam estabilidade do fornecimento e potencial de vendas no exterior

O investigador da DB Securities, Lee Myeong-seon, afirmou que o potencial de diversificação de clientes e de aumento das vendas no exterior após a expansão da segunda fábrica é avaliado como promissor. No entanto, Lee referiu que, se as vendas no exterior não aumentarem de forma significativa e a diversificação de clientes se revelar difícil, resultando em utilização lenta da capacidade da segunda fábrica, o impulso ascendente para o preço das ações será limitado.

FAQ

Qual é o calendário de subscrição pública da HLGenomics para ações coreanas?

A HLGenomics está a realizar uma subscrição pública a 13-14 de julho, visando uma admissão no KOSDAQ a 24 de julho.

Quanto capital a HLGenomics está a angariar através do seu IPO?

A HLGenomics está a angariar um total de 55,1 mil milhões de won ao oferecer 2,565 milhões de ações a 21.500 won por ação, com os recursos alocados integralmente à expansão da segunda fábrica.