Ativos KIC atingem 244,1 mil milhões de dólares com retorno de 5,22% no início de 2025

A Korea Investment Corporation (KIC), o fundo soberano, reportou ativos sob gestão de 244,1 mil milhões de dólares em maio de 2025, com uma taxa de retorno de investimento de 5,22% de janeiro a maio de 2025. O presidente Park Il-young divulgou estes números durante um relatório de negócios à Comissão de Planeamento Financeiro e Económico da Assembleia Nacional no dia 9, afirmando que o fundo recebeu um total de 118,6 mil milhões de dólares em mandatos do Ministério da Economia e Finanças e do Banco da Coreia desde a sua criação em 2005. Park atribuiu o bom desempenho à filosofia de investimento de longo prazo da corporação e à busca por retornos estruturais. Reconheceu condições de mercado desafiantes pela frente, citando uma maior volatilidade nos mercados financeiros impulsionada por tensões geopolíticas contínuas e inovação tecnológica rápida, e enfatizou o foco da corporação na alocação precisa de ativos e na gestão detalhada de riscos para garantir retornos estáveis.

KIC Regista 134,5 mil milhões de dólares em retorno acumulado desde 2005

O retorno total de investimento da KIC desde a sua criação é de 134,5 mil milhões de dólares (cerca de 202 mil milhões de won) em maio de 2025, representando um aumento de 12,1 mil milhões de dólares face ao ano anterior. A taxa de retorno anualizada a 10 anos é de 7,35%. Os ativos tradicionais proporcionaram um retorno de 6,02% em 2025 e uma taxa de retorno anualizada de 7,14% ao longo da última década. Os ativos alternativos registaram um retorno anualizado de 8,59% a 10 anos. Dentro dos investimentos alternativos, private equity e infraestruturas superaram a média, enquanto fundos de hedge e imóveis ficaram ligeiramente abaixo da média.

Ativos tradicionais representam 78,5% do portefólio da KIC

A distribuição de ativos mostra que os ativos tradicionais — ações e obrigações — compõem 78,5% do portefólio total, com ativos alternativos a representar 21,5%. Esta distribuição reflete o equilíbrio estratégico do fundo entre instrumentos de rendimento estável e investimentos alternativos com maior retorno.

KIC lança abordagem de portefólio total e expande investimentos em startups de IA

A KIC está a avançar com um Sistema Operacional de Abordagem de Portefólio Total (TPA) para potenciar a rentabilidade a longo prazo. Park afirmou que a corporação lançou um fundo piloto este mês para refinar a estrutura operacional e prepara-se para introduzir novas estratégias em ativos tradicionais para gerar retornos excedentes. Nos investimentos alternativos, o fundo está a fortalecer parcerias com gestores de ativos líderes para identificar ativamente oportunidades de co-investimento de qualidade. Para garantir motores de crescimento futuros, a KIC está a expandir investimentos em startups de tecnologia com potencial elevado, focadas em inteligência artificial (IA) e transição energética. Park destacou que a corporação está a construir uma plataforma de investimento em IA própria para melhorar o foco operacional e realizará análises mais sofisticadas do impacto das alterações climáticas na rentabilidade a longo prazo. Para reforçar a competitividade industrial nacional, a KIC está a rever novas oportunidades de investimento centradas em indústrias estratégicas futuras, como IA e semicondutores, para potenciar a competitividade das empresas nacionais. O fundo planeia expandir mandatos com gestores de ativos nacionais de topo para apoiar a internacionalização do setor financeiro doméstico, ativar conselhos de investimento no estrangeiro e fóruns financeiros internacionais para partilhar a rede de investimentos internacionais da corporação com investidores institucionais nacionais, e reforçar o papel dos escritórios no estrangeiro para melhorar a expertise regional e as capacidades operacionais locais. Park acrescentou que a corporação está a melhorar os sistemas de remuneração baseados em desempenho para atrair os melhores talentos de investimento.

Perguntas Frequentes

Qual é a taxa de retorno de investimento da KIC nos primeiros cinco meses de 2025?
A KIC registou uma taxa de retorno de 5,22% de janeiro a maio de 2025, com ativos sob gestão a atingir 244,1 mil milhões de dólares em maio de 2025.

Quanto ganhou a KIC em retornos acumulados desde 2005?
O retorno total de investimento da KIC desde a sua criação em 2005 é de 134,5 mil milhões de dólares (cerca de 202 mil milhões de won) em maio de 2025, um aumento de 12,1 mil milhões de dólares face ao ano anterior.