Mensagem do Gate News, 25 de abril — A Amazon anunciou a 24 de abril que a Meta vai utilizar milhões de chips AWS Graviton para cargas de trabalho de IA, assinalando uma vitória significativa junto dos clientes para os processadores ARM internos da AWS. Os chips serão usados para inferência de IA e para computação geral, em vez de treino de modelos.
O acordo abrange vários anos e vale milhares de milhões de dólares, com a Meta a planear implementar dezenas de milhões de núcleos de processador Graviton5. O anúncio surge após a parceria de seis anos da Meta, no valor de US$10 billion, para a cloud com o Google Cloud em agosto de 2025, embora a empresa continue a manter relações com a AWS e com a Microsoft Azure.
A medida reflecte mudanças mais amplas na indústria, à medida que a Amazon expande o seu negócio de chips de IA personalizados. Em abril, a Anthropic comprometeu-se a gastar US$100 billion ao longo de mais de 10 anos em cargas de trabalho da AWS focadas em chips personalizados, levando a Amazon a investir mais US$5 billion na startup.
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Dentro do sector de tecnologias da informação do S&P 500, que está 8% acima do acumulado desde o início do ano, surgiu uma divergência acentuada entre hardware e software. Fabricantes de equipamentos semicondutores, como a Applied Materials e a Lam Research, dispararam cerca de 63%, enquanto empresas de consultoria em TI, incluindo a Accenture, IBM e Cognizant, caíram quase 28%. Este padrão reflecte um ciclo clássico de "destruição criativa", em que a inovação simultaneamente constrói novas indústrias e desestabiliza as existentes — uma dinâmica que antes remodelou os mainframes com os PCs e os PCs com os dispositivos móveis.
A oportunidade da Intel decorre das necessidades evolutivas de infraestruturas para IA. Os fabricantes de GPUs, como a Nvidia, lideraram a primeira vaga, à medida que as empresas precisavam de unidades de processamento gráfico para treinar modelos de IA. O movimento alargou-se a fabricantes de chips de memória, empresas de energia e firmas de armazenamento de dados. Agora, as CPUs — os processadores que a Intel fabrica — estão a tornar-se essenciais para a inferência e a implementação quotidianas de IA. "A CPU está a voltar a inserir-se como a base indispensável da era da IA", afirmou o CEO da Intel, Lip-Bu Tan, durante a call com investidores da empresa na sexta-feira.
No entanto, os primeiros vencedores nas transições tecnológicas nem sempre conseguem manter-se. As empresas de telecomunicações funcionaram como "pás e ancinhos" durante a era da internet, mas falharam em sustentar os seus ganhos. Pelo contrário, a Microsoft recuperou da queda da era dos PCs através da computação na nuvem, e a Apple transitou de PCs para criar a era móvel. Como referiu o analista Ed Yardeni, "Ou és criativo ou és destruído" — sublinhando o desfecho incerto, mesmo para os protagonistas de hoje.
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