Mirae Asset Securities levanta 1,26 biliões de won da SK Hynix através de CP

Mirae Asset Securities apresentou um relatório de valores mobiliários no dia 29 do mês passado para angariar 1,26 biliões de won da SK Hynix através da emissão de papel comercial (CP) de longo prazo, tendo a SK Hynix concordado em adquirir a totalidade da oferta. A angariação de fundos visa atividades de fusões e aquisições e investimento de capital de risco. A SK Hynix emergiu como um investidor institucional chave no mercado obrigacionista, expandindo o seu âmbito de investimento de obrigações com maturidade a 2 anos para 3 anos e agora participando em CP com vencimentos até julho de 2029.

SK Hynix Adquire Totalidade da Emissão de 1,26 Biliões de Won em CP

A Mirae Asset Securities submeteu uma declaração de valores mobiliários ao Serviço de Supervisão Financeira no dia 29 do mês passado para uma emissão de CP de 1,26 biliões de won. Todos os CP têm maturidades superiores a 2 anos. Esta é a primeira emissão de CP de longo prazo da Mirae Asset Securities.

A SK Hynix concordou em adquirir a totalidade da emissão de 1,26 biliões de won. Um responsável do setor de banca de investimento afirmou: «A SK Hynix decidiu comprar todos os CP emitidos pela Mirae Asset Securities. Sem a SK Hynix, tanto a estrutura de maturidades como a escala da angariação de fundos teriam sido difíceis de alcançar.»

A SK Hynix, que gere reservas de caixa abundantes, tornou-se um investidor institucional central no mercado obrigacionista. Em junho, a SK Hynix participou na previsão de procura de obrigações públicas com maturidade a 2 anos emitidas pela NH Investment & Securities e pela KB Securities. A empresa expandiu recentemente o seu âmbito de análise para obrigações com maturidade a 3 anos. A atual emissão de CP inclui obrigações com vencimento em julho de 2029.

A Mirae Asset Securities detém uma notação de crédito AA+. Observadores do mercado notam que angariar fundos de escala de biliões de won através de CP de longo prazo é invulgar para uma empresa com uma notação de crédito tão forte. O CP de longo prazo, que utiliza notações de crédito de curto prazo para angariar fundos de longo prazo, foi identificado como uma área cinzenta nos mercados de capitais.

Mirae Asset Securities Adia Plano de Emissão de Obrigações Públicas

A Mirae Asset Securities adiou o seu plano original de emissão de obrigações públicas após a decisão de investimento da SK Hynix. A empresa planeava realizar uma previsão de procura junto de investidores institucionais no dia 6 deste mês para emitir até 400 mil milhões de won em obrigações públicas. O plano original envolvia angariar 100 mil milhões de won cada para obrigações a 2 e 3 anos, com possíveis aumentos até 400 mil milhões de won. O calendário de emissão de obrigações foi adiado depois de a SK Hynix se ter comprometido a investir mais de 1 bilião de won em CP de longo prazo com maturidades semelhantes.

As ações da Mirae Asset Securities dispararam 11,58% após o fecho do mercado.

FAQ

O que apresentou a Mirae Asset Securities no dia 29 do mês passado? A Mirae Asset Securities submeteu um relatório de valores mobiliários ao Serviço de Supervisão Financeira no dia 29 do mês passado para uma emissão de papel comercial (CP) de 1,26 biliões de won. Todos os CP têm maturidades superiores a 2 anos, e a SK Hynix concordou em adquirir a totalidade da oferta.

Porque é que a Mirae Asset Securities adiou a sua emissão de obrigações públicas? A Mirae Asset Securities adiou a sua emissão de obrigações públicas planeada para o dia 6 deste mês depois de a SK Hynix se ter comprometido a investir mais de 1 bilião de won em CP de longo prazo com maturidades semelhantes. O plano original envolvia angariar até 400 mil milhões de won através de obrigações públicas a 2 e 3 anos.

Como expandiu a SK Hynix os seus investimentos no mercado obrigacionista? A SK Hynix participou na previsão de procura de obrigações públicas com maturidade a 2 anos emitidas pela NH Investment & Securities e pela KB Securities em junho. A empresa expandiu recentemente o seu âmbito de investimento para obrigações com maturidade a 3 anos e agora inclui CP com vencimentos até julho de 2029.