A Naver angaria 1,1 mil milhões de dólares através de uma emissão de obrigações verdes em dupla moeda, 9,3x subscrita em excesso

Mensagem de Notícias da Gate, 15 de abril — A empresa sul-coreana de internet Naver anunciou a 15 de abril que conseguiu angariar aproximadamente 1,6 biliões de won ($1,1 mil milhões) através de uma emissão de obrigações verdes em dupla moeda em dólares e euros. A oferta atraiu uma procura de investidores superior a 9,3 vezes o montante emitido, com 437 investidores globais a apresentarem ordens no total de mais de $10 mil milhões.

A emissão foi composta por duas tranches: uma obrigação em dólares de 5 anos no valor de $500 milhões a 4,375% e uma obrigação em euros de 7 anos no valor de 500 milhões de euros a 3,750%. Este é o primeiro caso de uma emissão simultânea de obrigações em dólar e em euro por uma empresa privada sul-coreana em cerca de seis anos desde 2020. A obrigação em euros a 7 anos representa a primeira oferta desse tipo por uma empresa privada coreana, refletindo a crescente influência da Naver nos mercados europeus após aquisições como a Wallapop.

As obrigações foram precificadas a T+60bps para a tranche em dólares e MS+93bps para a tranche em euros, atingindo aquilo que os subscritores descreveram como um "reverse premium" com prémio de emissão líquido negativo. A obrigação em dólares registou o menor spread de emissão de 5 anos entre empresas privadas coreanas até à data. Os investidores incluíram gestores de ativos com foco em verdes, investidores institucionais globais, bancos comerciais e fundos de pensões.

Os recursos serão alocados a projetos verdes, incluindo centros de dados amigos do ambiente e melhorias de eficiência energética. O CFO Kim Hee-chul afirmou: "Apesar das incertezas geopolíticas em curso, concluímos com sucesso a primeira emissão de dupla moeda da Naver, reafirmando a confiança dos investidores globais. Esta emissão alarga a nossa base de investidores para além da Ásia, até à Europa, apoiando a nossa evolução contínua como uma plataforma global."