A Sony planeia a sua primeira emissão de obrigações em dólares em quase 30 anos, com tranche de 5 anos a 70bp de spread

Segundo a Bloomberg, citando fontes familiarizadas com o assunto, o Grupo Sony planeia emitir hoje duas tranches de obrigações sénior de taxa fixa em dólares, com a tranche de 5 anos a ser fixada em cerca de 70 pontos-base acima das yields dos U.S. Treasury comparáveis e a tranche de 10 anos em 90 pontos-base. Os subscritores Bank of America e Morgan Stanley realizaram chamadas de conferência com investidores em obrigações na segunda-feira. Espera-se que os novos títulos recebam a classificação Moody's A2 e S&P A+. A fixação de preços é esperada mais tarde hoje.
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