OpenClaw вызвал в Китае массовый тренд «выращивания раков» (养龙虾), отметил аналитический центр Guolian Minsheng Securities, быстро вошедший на внутренний рынок для борьбы за вход в эпоху Agent. Использование API по очень низкой цене, взрывающие потребление вычислительных ресурсов, а также государственные субсидии позволяют Китаю переосмыслить рынок ИИ, опираясь на «затраты + трафик + политика» — три ключевых преимущества.
(Предыстория: Китай безумно занимается установкой OpenClaw, официальные предупреждения о возможных «выходах из-под контроля производственных линий»)
(Дополнительный фон: После взрыва популярности OpenClaw: какая американская биржа была задета этим открытым раком?)
Открытое программное обеспечение для ИИ-агентов OpenClaw вызвало в Китае массовое «выращивание раков», и около тысячи человек выстроились у штаб-квартиры Tencent в Шэньчжэне, чтобы установить его. В этом участвуют все — от программистов и пенсионеров до домохозяек и даже пожилых людей.
Скорость и энтузиазм китайцев в освоении ИИ поразили иностранцев.
«Довольно удивительно!» — написал в меморандуме Филип Сун, менеджер по продажам в Азии в Goldman Sachs, — «У молодых инвесторов в Китае уже есть по нескольку ‘раков’… Один отвечает за ежедневное подведение итогов новостей рынка, другой — за анализ инвестиционных решений на предмет эмоциональности, а третий — ‘надзиратель раков’, следящий за работой остальных.»
(Сотрудник Tencent на улице у здания штаб-квартиры в Шэньчжэне раздает бесплатные услуги по установке OpenClaw на компьютеры прохожих)
Эта волна «ИИ-раков» в Китае не только потрясла Уолл-стрит, но и вызвала глубокую переоценку логики индустрии «Запад-Рак, Восток-выращивание». 11 марта Guolian Minsheng Securities опубликовала аналитический отчет «‘Запад-Рак, Восток-выращивание’ — сравнение развития OpenClaw в Китае и США», в котором разобрана базовая бизнес-логика этой волны.
«Запад-Рак, Восток-выращивание»: китайская логика внедрения индустрии
Несмотря на то, что продукт OpenClaw возник за рубежом, с февраля китайский рынок быстро принял его и начал масштабировать применение, проявляя уникальные черты «Запад-Рак, Восток-выращивание».
Отчет считает, что внешне эта волна — это «FOMO»-вызванная тревога крупных отечественных компаний по поводу ситуации с OpenClaw, однако на самом деле она отражает дисбаланс в экосистеме AI между внутренним и зарубежным рынками в эпоху Agent. В сравнении с зарубежьем, внутри страны в рамках «волны раков» есть преимущества по стоимости, трафику и политике.
С точки зрения затрат, формируется уникальный барьер — «API по низкой цене». В отчете отмечается: «Стоимость API вызовов отечественных моделей примерно в 6 раз ниже зарубежных аналогов». Этот преимущество обусловлено более дешевым электроэнергией, более гибкой аппаратной конфигурацией и жесткой конкуренцией между производителями моделей.
Кроме того, под влиянием OpenClaw ускорился рост расхода токенов отечественных моделей. Данные OpenRouter показывают, что недавние объемы использования крупных моделей достигли рекордных значений, рост идет по крутой кривой, а количество токенов, расходуемых моделями в Китае, занимает лидирующие позиции. Быстрый рост расхода токенов — подтверждение ценового преимущества.
С точки зрения трафика, активное участие крупных компаний — ключ к «вспышке» популярности раков. После запуска 10 марта AutoClaw (Авроу) компанией Zhigu, внутри страны «раковые продукты» расширили способы развертывания — локальное, облачное и гибридное.
Для крупных интернет-компаний размещение OpenClaw — не только способ увеличить доходы от Agent, но и борьба за «новое распределение» потенциальной эпохи Agent. В будущем, по мере внедрения Agent, могут измениться способы взаимодействия человека и цифрового мира — когда операторы перейдут с человека на Agent, новые входы трафика тоже могут сместиться.
Для крупных компаний, несмотря на возможную техническую незрелость OpenClaw, его роль в переходе ИИ с «Chat» к «Work» вызывает опасения по поводу изменений в новых платформах, что вызывает у них массовый «FOMO» и активные развертывания. Кроме того, крупные игроки, такие как Tencent, благодаря эффекту социального裂变, могут дополнительно стимулировать поток внимания и расширять общественный интерес к «волне раков».
С точки зрения политики, такие города, как Шэньчжэнь и Вэйси, уже приняли специальные меры. В отчете говорится, что в Вэйси в рамках 12 мер поддержки «выращивания раков» выделено до 5 миллионов юаней на поддержку талантов, внедрение индустрии и соблюдение безопасности.
-
8 марта, по сообщению из Шэньчжэня, в районе Лонган был опубликован проект «Меры поддержки развития OpenClaw и OPC (проект для общественного обсуждения)», в котором предлагается стимулировать создание «районов раков» на рыночной основе, бесплатно предоставлять услуги по развертыванию OpenClaw, а при выполнении условий — предоставлять субсидии.
-
9 марта, в Вэйси опубликованы «Меры поддержки интеграции проектов OpenClaw и OPC (проект для общественного обсуждения)». В рамках 12 мер поддержки выделяется до 5 миллионов юаней на поддержку внедрения, талантов и безопасность.
На уровне развертывания, для локальных облачных платформ, предоставляющих бесплатные инструменты для развертывания и разработки, предусмотрены субсидии до 1 миллиона юаней.
«Локализация» форматов развертывания и выбора моделей
Последний этап этой волны — участие ведущих производителей крупных моделей.
Guolian Minsheng Securities отмечает: «10 марта был запущен AutoClaw (Авроу) — локальная версия OpenClaw, которая устанавливается одним кликом и обладает полноценными возможностями оригинальной версии.»
По их словам, AutoClaw включает более 50 популярных навыков, готовых к использованию сразу после установки, охватывая контентное создание, офисную работу, программирование, маркетинг, финансовые исследования и другие высокочастотные сценарии, а также поддерживает интеграцию с мессенджерами вроде Feishu.
Не только Zhigu, но и крупные отечественные компании активно участвуют в локализации. С февраля они выпустили свои версии Claw совместно с ведущими облачными провайдерами.
Guolian Minsheng Securities отмечает, что отечественные продукты в части развертывания и источников моделей уже демонстрируют существенные отличия.
В плане развертывания, как указывается, «участие в ‘волне раков’ проявляется в разнообразии подходов — локальное, облачное и гибридное развертывание». В отличие от зарубежных решений, ориентированных на локальное развертывание, «отечественные ‘раковые’ продукты используют все три варианта, что дает больше выбора». Это связано с тем, что «внутренние ‘раковые’ продукты более ориентированы на удобство и безопасность развертывания».
Что касается источников моделей, то «сейчас большинство участников используют мульти-модельное сочетание, но некоторые предпочитают только собственные модели». В сравнении с зарубежными версиями, где поддержка широкого спектра моделей — норма, «отечественные ‘раковые’ продукты в основном ориентированы на вызов отечественных крупных моделей, а некоторые используют только собственные модели как основной источник».
В целом, отчет считает, что под влиянием этой волны «раков» в OpenClaw в Китае сохраняется тенденция активного внедрения AI, ускорения спроса и общего подъема индустриальной цепочки.
