В новом выпуске известного подкаста из Кремниевой долины 《All-In Podcast》 развернулась ожесточённая дискуссия вокруг тем по безопасности ИИ, стратегии выпуска моделей Anthropic, конкуренции со стороны открытых агентских решений и взрывной коммерциализации ИИ. В качестве гостя приглашён основатель инвестинститута Altimeter Брэд Герстнер, который спорит с ведущими Дэвидом Сакс и Чаматом Палихапития.
В самом начале выпуск фокусируется на недавнем инциденте, связанном с новейшей моделью Anthropic «Mythos», который не был публично раскрыт. По словам компании, в тестах эта модель может автоматически обнаруживать уязвимости в разных операционных системах и браузерах, а также связывать несколько слабых мест в одну цепочку атаки. Команда Дарио Амодея из‑за этого решила отложить выпуск и вместе с такими компаниями, как Apple, Microsoft, Google, Amazon и др., запустила рассчитанный на 100 дней план устранения уязвимостей.
Помимо технологического соперничества, в центре внимания выпуска оказался ещё один фронт войны — экосистема AI agent. Ведущие отмечают, что рост открытого проекта OpenClaw уже привёл к ответным действиям со стороны OpenAI, Anthropic, Perplexity, Amazon и других игроков. Anthropic ограничила использование OpenClaw через свою подписочную схему, потребовав перейти на оплату через API, что, по сути, срезает преимущество в издержках; одновременно компания выпустила собственный продукт для агентских решений, что было расценено как «сначала запретить, потом скопировать».
С позиции антимонопольного права Сакс напоминает, что если компания‑разработчик моделей будет проводить разницу в ценах или практику связанной продажи между собственным продуктом и сторонними приложениями, в будущем она может столкнуться с проверками по антимонопольным вопросам. На коммерческом уровне выпуск раскрывает взрывной рост выручки Anthropic. От примерно 1 млрд долларов годового уровня в 2024 году до 30 млрд долларов в начале 2026 года — скорость роста описывают как «самую быструю в истории технологий».
Anthropic отложила выход модели Mythos, собрав 40 техногигантов на устранение уязвимостей
В этом выпуске All In Podcast обсуждается решение Anthropic не выпускать публично свою новейшую модель Mythos. Как представлено в подкасте, на этапе тестирования эта модель самостоятельно обнаружила тысячи безопасностных уязвимостей, охватывающих крупные операционные системы и браузеры; среди них есть уязвимость OpenBSD, «дремавшая» 27 лет, а также уязвимость FFmpeg, которая не была выявлена даже после 5 000 000 автоматических сканирований и продолжалась целых 16 лет.
В выпуске отдельно подчёркивается, что Mythos способна обнаруживать уязвимости не только по отдельности: она также может связывать несколько, казалось бы, безобидных уязвимостей в единый сценарий, формируя цепочку атаки с реальным разрушительным эффектом. Для этого Anthropic собрала в общей сложности 40 ключевых компаний, включая Apple, Microsoft, Google, Amazon и JP Morgan, объединив их в AI‑союз по кибербезопасности под названием «Last Wing». Ему дали 100 дней, чтобы каждая компания сначала использовала Mythos для сканирования и устранения собственных уязвимостей, а затем — рассматривала официальный внешний релиз.
Мнения гостей по этому поводу разделились: Брэд Герстнер дал этому положительную оценку, считая это хорошим примером саморегулирования в индустрии — без опоры на госрегулирование, с добровольным принятием ответственности. Дэвид Сакс высказался сдержаннее, отметив, что у Anthropic в прошлом уже были прецеденты маркетинга новых моделей через страх: например, прошлогоднее исследование о том, что модель может вымогать у пользователей. При этом он признаёт, что в этот раз вопросы безопасности гораздо конкретнее и более правдоподобны.
Самый скептический настрой у Чамата Палихапития: он считает, что это больше похоже на «театральный эффект», и сомневается, что даже при выделении шести месяцев невозможно будет закрыть весь накопленный за десятилетия технологический «техдолг» по всему миру.
Взрывной рост выручки Anthropic: за несколько месяцев с сотен миллиардов до трёхсот миллиардов долларов
В выпуске много времени уделено недавним данным о выручке Anthropic. Согласно информации в подкасте, Anthropic начала брать плату в начале 2023 года; к концу 2024 года годовая выручка достигла 1 млрд долларов. После запуска Claude Code в феврале 2025 года рост ускорился: на середине — 4 млрд, к концу года — 9 млрд. А после входа в 2026 год подъём стал ещё более резким: по состоянию на апрель 2026 года годовой объём выручки уже достиг 30 млрд долларов.
В подкасте Брэд Герстнер указал, что Anthropic добилась такого масштаба роста, используя лишь 1–2 GW вычислительных мощностей, и что во всей компании работает примерно 2500 сотрудников. Он отметил: с учётом текущей структуры фиксированных затрат на вычисления валовая маржа быстро растёт, и даже может возникнуть ситуация, которую он назвал «неожиданной прибылью».
Герстнер спрогнозировал, что если поставки вычислительных мощностей продолжат расширяться, Anthropic может к концу 2026 года выйти на годовую выручку в диапазоне от 80 до 100 млрд долларов. В свою очередь Чамат напомнил, что сейчас у разных компаний есть расхождения в определениях опубликованных цифр — «валовая выручка» и «чистая выручка», поэтому внешнему миру пока сложно сделать полное сравнение; кроме того, общая проникновенность рынка ИИ‑ассистированного программирования всё ещё низкая, и до реальной зрелости далеко.
Anthropic блокирует OpenClaw — появляются опасения по конкурентным практикам
Выпуск обсуждает недавние меры Anthropic по ограничению OpenClaw. OpenClaw — один из самых популярных открытых проектов на GitHub, позволяющий пользователям через подписочный план Claude за $200 в месяц массово вызывать API для автоматизации задач программирования.
Поскольку у пользователей OpenClaw потребление токенов намного выше, чем у обычных подписчиков, Anthropic объявила запрет на использование OpenClaw через подписочную схему и потребовала, чтобы соответствующие пользователи перешли на оплату по тарификации через API; в результате фактическая стоимость существенно выросла. Менее чем через две недели после этого Anthropic выпустила собственный агентный инструмент Agentic для программирования, функциональность которого сильно перекрывается с OpenClaw.
Гости обсудили, может ли это квалифицироваться как антимонопольное поведение. Брэд Герстнер считает, что у Anthropic есть структурное преимущество в таких аспектах, как соблюдение требований к безопасности и корпоративная интеграция; изменение цен — это разумное коммерческое решение. Дэвид Сакс, в свою очередь, отметил, что если Anthropic удерживает низкую цену на собственные инструменты, одновременно взимая рыночные ставки за инструменты сторонних разработчиков, и при этом уже обладает доминированием на рынке в области программирования, то это может создавать антимонопольные проблемы вроде «связанной продажи» или «ценового демпинга». Он предложил компаниям сохранять прозрачность ценообразования и избегать дифференцированного отношения.
Джейсон Калакапис более прямо заявил, что этот шаг Anthropic направлен на уничтожение OpenClaw, и добавил, что сейчас несколько компаний, включая Perplexity, Alibaba и xAI, также разрабатывают похожие Agentic‑инструменты, и конкуренция на рынке крайне жёсткая.
Борьба за доминирование на рынке ИИ‑программирования усиливается, Anthropic оценивает, что контролирует более 50% доли
Гости выпуска провели углублённое обсуждение конкурентной картины на рынке ИИ‑программирования. Несколько участников оценили, что сейчас доля Anthropic на рынке токенов для ИИ‑программирования составляет примерно 50%–60%. Дэвид Сакс выдвинул предположение, что если эта доля сохранится, а также с учётом большого объёма обучающих данных по кодингу, который приносят пользователи, Anthropic может запустить эффект позитивной обратной связи (positive flywheel), ещё больше укрепив лидерство и естественным образом расширив его на следующую важную арену: AI Agent.
Однако Чамат предлагает иную перспективу. Он считает, что сейчас проникновение ИИ‑помощи в общий рынок разработки ПО составляет лишь около 5%, а возможности существующих моделей при работе с крупными корпоративными устаревшими системами (legacy system) всё ещё ограничены. В качестве примера он приводит кейсы клиентов: по его словам, многие крупные компании с годовой выручкой в тысячи миллиардов долларов всё ещё вынуждены опираться на пожилых инженеров в отставке, чтобы поддерживать старый код десятилетней давности; такой огромный технический долг в краткосрочной перспективе невозможно решить ни одной моделью.
Брэд Герстнер же полагает, что хотя проникновение на данный момент низкое, доля кода, генерируемого ИИ, почти неизбежно дойдёт до 95%, и преимущество в кодинге напрямую перейдёт в конкурентоспособность на рынке агентских решений; поэтому текущая рыночная позиция имеет важное стратегическое значение.
Низкозатратный откат открытого ИИ: подписка за 30 долларов бросает вызов основному плану за $200
В финале выпуска обсуждается быстрое восхождение открытой экосистемы ИИ. Джейсон Калакапис рассказал о субсетевом проекте Ridges AI из сети BitTensor: в нём используется децентрализованный, анонимный механизм вознаграждений за вклад. За 45 дней и с расходами менее 1 млн долларов на вознаграждения токенами TAO проект достиг уровня функциональности примерно в 80% от Claude Code. Стоимость месячной подписки — всего $29, что разительно отличается от плана Anthropic за $200.
Чамат положительно оценивает долгосрочный потенциал открытого pre-training (предобучения), считая, что когда крупные рынки капитала не смогут постоянно предоставлять сотни миллиардов долларов на обучающее финансирование, распределённое обучение open‑source станет важным альтернативным путём. Он также приводит в качестве примера другой open‑source проект и инициативу по обучению и совместной работе под названием Venice.
Однако Чамат также чётко проводит границу: он считает, что любая компания с реальной коммерческой выгодой имеет нулевую вероятность передавать свой производственный репозиторий исходного кода на аутсорс в открытые проекты, и в обозримом будущем это не изменится.
Брэд Герстнер привёл примеры вроде Linux, Kubernetes, Postgres, Terraform и отметил, что в истории уже есть прецеденты, когда открытые технологии проникали в самую сердцевину компаний; он считает, что инструменты открытого ИИ уже начинают закрепляться в стартапах и могут стать следующей важной тенденцией. Он также подчеркнул, что на данный момент 65%–70% расхода токенов в компаниях приходится на открытые модели, показывая, что open‑source и передовые модели — это не игра с нулевой суммой, а параллельное развитие.
Эта статья глубоко разбирает взлёт и споры вокруг Anthropic: «Mythos действительно настолько мощна, что это страшно?» Впервые появилась в ABMedia.
