Баффет раскрывает $30B инвестирование в Alphabet и меняет план передачи наследства в пользу семьи

Уоррен Баффет раскрыл стратегию инвестиций Berkshire Hathaway в Alphabet на сумму 30 миллиардов долларов в редком часовом интервью CNBC. Инвестор, которому 95 лет, рассказал, что лично инициировал идею покупки Alphabet, тем самым опровергнув рыночные предположения, что преемник Грег Абель руководил приобретением акций технологической компании. Также Баффет объявил об урезанном до 8 лет графике пожертвования всей своей доли Berkshire семейным фондам, а не Фонду Гейтса, сославшись на то, что его дети становятся старше, и на недавние разочарования из‑за событий, связанных с Гейтсом.

Баффет раскрывает происхождение инвестиций Berkshire в Alphabet на 30 миллиардов долларов

Инвестиционная позиция Berkshire в Alphabet в общей сложности составляет 30 миллиардов долларов после трёх отдельных покупок: 4,3 миллиарда долларов в Q3 прошлого года, 11,5 миллиарда долларов в Q1 этого года и прямого выкупа акций у Alphabet на 10 миллиардов долларов. Баффет заявил в интервью CNBC: «Я предложил сначала купить это», уточнив, что хотя Грег Абель дал окончательное утверждение как лицо, принимающее решения, именно Баффет стал источником инвестиционной идеи. Это раскрытие противоречит рыночным предположениям, приписывающим покупку акций Абелю, с учётом того, что Баффет придерживается давнего принципа избегать технологических инвестиций, в которых он не уверен.

Баффет признал, что Alphabet — не его любимые активы, сказав, что предпочитает «как минимум четыре или пять акций» вместо неё. При этом он высоко оценил масштабные инвестиции Alphabet в инфраструктуру ИИ и описал это как крайне высокую вероятность выживания среди компаний, котирующихся на Уолл-стрит. «На Уолл-стрит слишком много компаний создают просто для продажи, но Alphabet — другая», — сказал Баффет, добавив: «То, что я не купил это раньше, было ошибкой».

Apple остаётся крупнейшей позицией на 76 миллиардов долларов, несмотря на переход от Кука

Apple сохраняет место любимой акции Баффета: стоимость активов Berkshire в компании составляет примерно 76 миллиардов долларов. Баффет выразил разочарование в связи с уходом Тима Кука с поста CEO Apple, заявив, что он был «глубоко разочарован и сожалеющим» из‑за этой новости. Несмотря на смену руководства, Баффет подчеркнул, что «моя оптимистичная оценка Apple остаётся без изменений», демонстрируя сохранённую сильную уверенность в компании.

Berkshire ускоряет план по наследству до 8-летнего срока

Баффет изменил ранее действовавший 10-летний график пожертвований, чтобы распределить все акции Berkshire в течение 8 лет. Он назвал возраст своих детей основной причиной: его трое детей, которые сейчас находятся в возрасте 70 лет, в 8 лет достигнут 81 года (возраст старшей дочери). Баффет объяснил необходимость выполнить масштабное распределение средств, пока его дети могут сохранять умственную ясность.

Весь объём пожертвований по доле Berkshire будет передан семейным фондам его троих детей и Фонду Сьюзан Томпсон Баффет, полностью исключая Фонд Билла Гейтса. Этот шаг отражает разочарование из‑за событий, связанных с Биллом Гейтсом, и признание того, что его дети эффективно управляют фондами.

По оценкам Barron’s и других источников, Berkshire выкупала на сумму от 5 миллиардов до 11 миллиардов долларов акций во время Q2 — после выкупов в Q1. Такая активность по байбэкам указывает на то, что Баффет считает текущую цену акций Berkshire заниженной.

Баффет предупреждает о рынках, driven спекуляцией

Баффет жёстко предостерёг, что нынешние финансовые рынки поощряют спекуляцию вместо рационального инвестирования и порождают больше игроков, чем инвесторов. Это предупреждение особенно актуально на фоне недавнего роста волатильности на рынках.

Когда ведущая CNBC Бекки Куик спросила о его здоровье в конце интервью, Баффет сообщил, что несколько недель назад сломал ногу. Он сказал: «В первый раз за 95 лет жизни я сломал кость», — смеясь от души и не показывая признаков дискомфорта.

Часто задаваемые вопросы

В: Что Уоррен Баффет раскрыл о вложениях Berkshire в Alphabet в интервью CNBC?

О: Баффет сообщил, что Berkshire Hathaway инвестировала в Alphabet в общей сложности 30 миллиардов долларов через три покупки: 4,3 миллиарда долларов в Q3 прошлого года, 11,5 миллиарда долларов в Q1 этого года и 10 миллиардов долларов при прямой покупке акций у Alphabet. Он заявил, что лично инициировал инвестиционную идею, при этом окончательное утверждение было от Грега Абеля.

В: Почему Баффет ускорил срок пожертвований по наследству с 10 лет до 8 лет?

О: Баффет сослался на то, что возраст его детей приближается. Его трое детей, которые сейчас находятся в возрасте 70 лет, достигнут 81 года (возраст старшей дочери) через 8 лет. Он объяснил необходимость распределить существенные средства, пока его дети могут сохранять умственную ясность, чтобы эффективно управлять семейными фондами.

В: Сколько акций Apple сейчас держит Berkshire Hathaway, согласно Баффету?

О: Активы Berkshire в Apple оцениваются примерно в 76 миллиардов долларов. Баффет подтвердил, что Apple остаётся его крупнейшей предпочитаемой акцией, несмотря на то что он выразил разочарование уходом Тима Кука с поста CEO, заявив, что его оптимистичная оценка Apple остаётся без изменений.