Google расширяет продажи TPU, поскольку UBS снижает целевую цену акций Alphabet

Alphabet — ведущий Google, как сообщается, расширяет продажи своих специализированных тензорных процессоров (TPU) независимым облачным провайдерам, пишет The Information. Данный шаг связан с тем, что аналитики Уолл-стрит урезали прогнозы по ценам акций Alphabet и Meta Platforms накануне отчетности за второй квартал. UBS снизил целевую цену на Alphabet до $400 с $410, сохранив рейтинг Neutral. Сообщаемое расширение продаж TPU нацелено на то, чтобы бросить вызов доминированию Nvidia в AI-оборудовании, предлагая клиентам более стабильную производительность и более простую сетевую инфраструктуру, чем решения на базе GPU.

Google расширяет продажи TPU независимым облачным провайдерам

Как отмечает The Information, тензорные процессоры Google почти полностью размещались в собственных дата-центрах компании и сдавались в аренду только через Google Cloud. Теперь компания пытается продавать свои кастомные AI-чипы напрямую неоклаудам — молодым компаниям, построенным вокруг аренды Nvidia GPU. Одной из целей Google был Nscale — неоклауд, которому всего два года; в нем Nvidia является крупным инвестором и предпочтительным акционером. Подача со стороны Google строится вокруг предложения более стабильной производительности и более простой серверной сетевой инфраструктуры по сравнению с GPU, особенно на фоне того, что более новые решения Nvidia Grace Blackwell и готовящиеся к выходу системы Vera Rubin вызвали у покупателей сложности с развертыванием. Как сообщается, Nvidia уловила обсуждения со стороны Google и согласовала с Nscale финансовые стимулы, которые, по словам одного источника, были направлены на то, чтобы удержать неоклауд от TPU; эту характеристику Nscale оспорил.

Увеличение внедрения своих TPU также может помочь Google получить более крупную долю производства на Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. В настоящее время Nvidia — крупнейший клиент TSMC, обеспечивающий значительную часть ее производственных мощностей.

UBS снижает целевые цены акций Alphabet и Meta

В понедельник UBS снизил целевую цену на Alphabet до $400 с $410 и сохранил рейтинг Neutral. Банк также понизил целевую цену по акциям Meta до $766 с $865, сохранив рейтинг Buy. Оба изменения связаны с предстоящей отчетностью компаний за второй квартал.

Morgan Stanley занял более конструктивную долгосрочную позицию по инвестициям в AI, повысив прогнозы по капитальным затратам для Meta и Amazon. Теперь банк ожидает, что расходы гиперскейлеров на AI достигнут примерно $1,2 трлн в 2027 году и $1,4 трлн в 2028 году, отражая продолжение инвестиций в AI-инфраструктуру, несмотря на опасения по оценке в краткосрочной перспективе.

Акции GOOG в середине дня в понедельник снизились на 0,5% на фоне более широких распродаж на рынке после роста цен на нефть, усугубившегося эскалацией напряженности между США и Ираном в минувшие выходные. Акции NVDA в середине дня упали почти на 3%.

Alphabet запланировал отчетность за второй квартал 22 июля

Alphabet планирует опубликовать отчетность за второй квартал 22 июля. Данные Koyfin показывают, что Уолл-стрит ожидает, что технологический гигант сообщит о прибыли $2,90 на акцию при выручке $116,8 млрд. Акции GOOG в этом году прибавили более 10% и почти удвоились за последние 12 месяцев.

FAQ

Что сделал UBS с целевой ценой акций Alphabet?
В понедельник UBS снизил целевую цену на Alphabet до $400 с $410 и сохранил рейтинг Neutral. Изменение связано с предстоящей отчетностью компании за второй квартал.

Когда Alphabet планирует отчитаться за Q2?
Alphabet планирует опубликовать отчетность за второй квартал 22 июля. Уолл-стрит ожидает, что компания сообщит о прибыли $2,90 на акцию при выручке $116,8 млрд.

Что, как сообщается, Google делает с чипами TPU?
Согласно The Information, Google расширяет продажи своих кастомных тензорных процессоров (TPU) независимым облачным провайдерам, выходя за рамки эксклюзивного использования внутри Google Cloud. Компания нацеливается на неоклауды вроде Nscale и продвигает TPU как решения с более стабильной производительностью и более простой сетевой инфраструктурой по сравнению с системами на базе GPU.