KG Group добивается продажи подразделения KG Capital Auto Finance за 40 млрд вон

KG Group добивается продажи своей дочерней компании по автокредитованию KG Capital, сообщили 26 июля источники в сфере инвестиционного банкинга. Конгломерат назначил Samjeong KPMG ведущим консультантом и в настоящее время ищет покупателей на 100% долю, принадлежащую аффилированным структурам группы, включая KG Inicis, а также финансовому инвестору Cactus Private Equity; размер сделки обсуждается примерно на сумму 40 млрд вон. Продажа следует за апрельским соглашением KG Group приобрести K Car Capital у Han & Company примерно за 200 млрд вон, что побудило группу оптимизировать дублирующие активы в автокредитовании. Действие согласуется с активной волной слияний и поглощений в южнокорейском секторе капитала: ранее Kakao Bank согласился приобрести Marston Capital, а Hanwha Life была выбрана в качестве предпочтительного участника торгов по Acuon Capital.

Детали сделки с KG Capital и профиль активов

KG Capital предоставляет услуги по рассрочному финансированию новых и подержанных автомобилей. По состоянию на конец марта компания сообщила об общей величине активов 159,2 млрд вон и капитале 37,9 млрд вон. Процесс продажи сейчас находится на стадии выявления покупателей: KG Group стремится выйти из всей доли 100%, принадлежащей структурам группы и Cactus Private Equity. Источники отрасли указывали, что стоимость сделки обсуждается примерно на сумму 40 млрд вон.

KG Group оптимизирует портфель автокредитования после приобретения KG Car Capital

В апреле KG Group подписала договор о покупке акций, чтобы приобрести KG Car Capital у Han & Company примерно за 200 млрд вон. KG Car Capital располагает капиталом в размере 171,7 млрд вон. После закрытия сделки по KG Car Capital KG Group будет владеть несколькими дочерними компаниями в сфере автокредитования в рамках своего портфолио. Наблюдатели отмечали, что продажа KG Capital — это мера повышения эффективности, направленная на устранение дублирующих активов в одном и том же сегменте бизнеса.

Недавняя активность M&A в секторе капитала в Южной Корее

Активность в сфере слияний и поглощений с участием компаний капитального сектора усилилась. Kakao Bank договорился о приобретении Marston Capital. Hanwha Life была выбрана в качестве предпочтительного участника торгов по Acuon Capital, у которой капитал составляет примерно 1 трлн вон, что знаменует вход страховщика в бизнес капитального сектора. Nonghyup Bank добивается приобретения Deragelandon — компании капитального сектора, специализирующейся на лизинге медицинского оборудования.

Расширение KG Group через приобретения

KG Group нарастила масштабы бизнеса за счет агрессивной активности в M&A. В 2000-х годах группа приобрела KG Inicis и KG Financial, увеличив масштабы. В 2019 году KG Group успешно приобрела Dongbu Steel (ныне KG Steel). В 2022 году конгломерат приобрел тогда убыточную SsangYong Motor (ныне KG Mobility), которая обеспечила последовательную годовую прибыль в период с 2023 по 2025 год, демонстрируя успешную операционную реструктуризацию. В текущем году KG Group подписала договоры о покупке акций для приобретения K Car и KG Car Capital, при этом закрытие сделок находится в ожидании.

FAQ

Почему KG Group продаёт KG Capital?
KG Group выводит KG Capital из периметра, чтобы оптимизировать свои операции автокредитования после того, как в апреле она договорилась приобрести KG Car Capital. Продажа убирает дублирующие активы в рамках одного и того же сегмента бизнеса, поскольку обе компании предоставляют услуги по финансированию автомобилей.

Каков размер сделки по продаже KG Capital?
Источники отрасли сообщали, что размер сделки обсуждается примерно на сумму 40 млрд вон за 100% долю, принадлежащую KG Inicis и другим структурам группы, вместе с финансовым инвестором Cactus Private Equity.