KTZ подает заявку на IPO в Гонконге для расширения железной дороги в Китай

Казахстан Темир Жолы (КТЖ), государственная железнодорожная компания, полностью принадлежащая суверенному фонду «Самрук-Казына», подала заявку на первичное публичное размещение (IPO) на Гонконгской фондовой бирже. Единственным спонсором выступает China International Capital Corporation. Компания управляет магистральной железнодорожной сетью Казахстана и владеет крупнейшим в стране парком локомотивов и подвижного состава. В мае «Самрук-Казына» объявила о планах тройного листинга на Лондонской фондовой бирже, HKEX и Международной бирже Астаны, изначально заявив, что IPO состоится в 2026 году, однако в том же месяце «Интерфакс» со ссылкой на министра транспорта Казахстана Нурлана Сауранбаева сообщил о переносе на первый квартал 2027 года. КТЖ планирует направить привлеченные средства в первую очередь на строительство 272-километровой железнодорожной линии Бахты – Аягоз для создания дополнительного пограничного перехода с Китаем, с целью удвоения пропускной способности трансграничных грузовых перевозок с примерно 50 миллионов тонн до 100 миллионов тонн в год.

КТЖ подала заявку на листинг в Гонконге с CICC в качестве единственного спонсора

Казахстан Темир Жолы официально подал заявку на листинг на Гонконгской фондовой бирже, а China International Capital Corporation выступает единственным спонсором. Компания полностью принадлежит «Самрук-Казына», суверенному фонду Казахстана. КТЖ управляет магистральной железнодорожной сетью страны и располагает крупнейшим парком локомотивов и железнодорожных транспортных средств в Казахстане. В предварительном проспекте указано, что компания зарегистрирована в Казахстане.

«Самрук-Казына» объявляет о плане тройного листинга в Гонконге, Лондоне и Астане

В мае «Самрук-Казына», полностью владеющая КТЖ, публично заявила, что активно готовит план тройного листинга для КТЖ на трех биржах: Лондонской фондовой бирже, Гонконгской фондовой бирже и Международной бирже Астаны в Казахстане. В заявлении указывалось, что IPO состоится в 2026 году. Однако в том же месяце «Интерфакс» сообщил, что министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев заявил о переносе сроков IPO на первый квартал 2027 года.

КТЖ планирует расширение железной дороги до границы с Китаем и модернизацию инфраструктуры

Согласно предварительному проспекту, КТЖ намерена направить средства на строительство 272-километровой железнодорожной линии Бахты – Аягоз и связанной инфраструктуры. Цель проекта — создание дополнительного железнодорожного пограничного перехода с Китаем, что позволит увеличить пропускную способность трансграничных грузовых перевозок с примерно 50 миллионов тонн в год до примерно 100 миллионов тонн в год. КТЖ также планирует провести комплексную технологическую модернизацию своей железнодорожной инфраструктуры. Часть средств будет направлена на погашение задолженности.

КТЖ сообщает о росте выручки и прибыли за последний финансовый год

За последний год выручка КТЖ составила 5,646 миллиарда долларов (2,76 триллиона тенге), что на 27,41% больше по сравнению с прошлым годом. Валовая прибыль компании выросла до 30,2%. Годовая прибыль достигла 718 миллионов долларов (343,646 миллиарда тенге), увеличившись на 114% по сравнению с прошлым годом. КТЖ обеспечивает один из ключевых сухопутных транспортных коридоров, соединяющих производственные центры Казахстана с Китаем, Центральной Азией, Россией, Каспийским регионом и Европой.

Глава Гонконга посетил «Самрук-Казына» для обсуждения подготовки к IPO

В прошлом месяце глава Гонконга Джон Ли возглавил делегацию в Казахстане и посетил «Самрук-Казына», где встретился с генеральным директором Нурланом Жакуповым. На встрече обсуждались подготовительные работы к потенциальному листингу КТЖ в Гонконге и других местах.

FAQ

Каково запланированное использование средств от IPO?

КТЖ планирует направить средства на строительство 272-километровой железнодорожной линии Бахты – Аягоз и связанной инфраструктуры для создания дополнительного железнодорожного пограничного перехода с Китаем, с целью увеличения пропускной способности трансграничных грузовых перевозок с примерно 50 миллионов тонн в год до примерно 100 миллионов тонн в год. Компания также намерена провести комплексную технологическую модернизацию своей железнодорожной инфраструктуры и направить часть средств на погашение задолженности.

Какие финансовые показатели КТЖ за последний год?

За последний год выручка КТЖ составила 5,646 миллиарда долларов, что на 27,41% больше по сравнению с прошлым годом, при валовой прибыли 30,2%. Годовая прибыль достигла 718 миллионов долларов, что на 114% больше по сравнению с прошлым годом.

Когда ожидается IPO КТЖ?

В мае «Самрук-Казына» заявила, что IPO состоится в 2026 году на Лондонской фондовой бирже, Гонконгской фондовой бирже и Международной бирже Астаны. Однако в том же месяце «Интерфакс» сообщил, что министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев указал на перенос сроков IPO на первый квартал 2027 года.