MediaTek нанимает бывшего «творца» CoWoS из TSMC Ю Чжэньхуа: заявление не связано с Intel EMIB, выбор TSMC

2 мая компания MediaTek объявила о привлечении Юй Чжэньхуа, бывшего заместителя руководителя по НИОКР в TSMC, в качестве неполновременного консультанта. Его обязанности сосредоточены на исследовании перспективных технологий и планировании дорожной карты для передовой упаковки, а также на углублении сотрудничества с TSMC по продуктам передовой упаковки. MediaTek также одновременно заявила, что этот шаг «не имеет отношения к Intel EMIB», публично привязав свою дорожную карту по передовой упаковке к TSMC. Юй Чжэньхуа — ключевой инициатор CoWoS в TSMC с 31-летним стажем, последний среди «шести рыцарей разработки» компании, кто ушёл на пенсию из числа ветеранов.

5/2 заявление расставляет акценты: MediaTek чётко отрезала Intel EMIB и выбрала TSMC

Рынок ранее ходил слухами, что MediaTek может пойти по пути упаковки Intel EMIB-T, оцениваемому в связке с планированием Google TPU v9, однако в объявлении от 5/2 MediaTek прямо заявила: «Это не связано с Intel EMIB. Компания инвестирует в несколько вариантов передовых технологий упаковки и будет тесно сотрудничать с партнёрами по различным маршрутам упаковки, чтобы предложить клиентам наилучшее решение». По сути, эта позиция — публичный выбор стороны в споре между TSMC CoWoS и Intel EMIB, что вступает в диалог с более ранними предположениями рынка о том, что ASIC-производители могут повернуть в сторону Intel EMIB.

Привлечение Юй Чжэньхуа — главного драйвера CoWoS — внешними комментаторами трактуется как сигнал двойного назначения: во-первых, MediaTek наращивает собственные компетенции в передовой упаковке и больше не полностью полагается на одностороннее снабжение со стороны TSMC; во-вторых, она ещё теснее привязывается к TSMC, используя реальную кадровую расстановку, чтобы получить приоритет по мощностям CoWoS. Free Finance цитирует отраслевые источники: TSMC в прошлом считала, что «клиенты не уйдут», но у TPU v9 действительно возникло обсуждение миграции, и TSMC нужно удерживать ключевых клиентов более активной позицией.

Кто такой Юй Чжэньхуа: драйвер CoWoS, 1 500 патентов США, «шестой рыцарь» разработки в TSMC

Юй Чжэньхуа родился в 1955 году, получил степень бакалавра по физике в Циньда (NTHU), а затем докторскую степень по материаловедению в Georgia Tech (США). В 1994 году он присоединился к научно-исследовательскому подразделению TSMC. За 31 год работы он накопил более 1 500 патентов в США, четыре раза получал награду «Премия доктора Чжан Чжунмоу» и был избран членом Академии наук Тайваня. Он — последний ушедший на пенсию ветеран среди «шести рыцарей разработки» TSMC; 8 июля 2025 года он сложил должность вице-президента, а его сменил Сюй Гоцзинь (Xu Guojin).

Самый ключевой вклад Юй Чжэньхуа в передовую упаковку — руководство продвижением технологии CoWoS. Он сам ранее говорил: «Без технологии упаковки CoWoS сгенеративному ИИ будет трудно появиться». Эта технология стала главной «узкой горловиной» для массового производства текущих AI-чипов — аналитики полупроводников в целом считают, что передовая упаковка является самой устойчивой «узкой горловиной» в индустрии ИИ на ближайшие 3 года. Целевой показатель по месячной мощности CoWoS TSMC на конец 2026 года — 115 тыс. чипов — всё ещё означает дефицит предложения.

Мотив: бизнес MediaTek в ASIC наращивает объёмы, крупный заказ Google TPU уже на руках

Срок, когда MediaTek привлекла Юй Чжэньхуа, напрямую связан с тем, что её дата-центрный бизнес ASIC наращивает объёмы. 4/27 MediaTek подтвердила, что получила крупный заказ от Google на 8-е поколение TPU (TPU 8t). Для производства будет использоваться техпроцесс TSMC N3P и передовая упаковка CoWoS-S. Ожидается, что вклад в выручку начнётся с Q4 2026. Юристы/корпоративные аналитики прогнозируют, что выручка MediaTek от ASIC для дата-центров в 2026 году превысит 1 миллиард долларов, в 2027 году выйдет на десятки миллиардов долларов, а доля на рынке будет бросать вызов 15%.

На конференции для инвесторов (法說會) MediaTek раскрывала, что одновременно инвестирует в два варианта передовой упаковки и уверена в высоком качестве поставок. В процессе трансформации ASIC-бизнеса из «тематики» в «реальный вклад в выручку» степень технологического освоения маршрута упаковки напрямую влияет на риск поставок и возможности по валовой марже. В заявлении MediaTek сделан акцент на том, что Юй Чжэньхуа «руководит компанией, углубляя разработку и вложения в продукты передовой упаковки TSMC», то есть компания стремится встроить ценовую переговорную силу и понимание технологии на стороне упаковки, а не просто делегировать это контрактному производителю. Следующая точка наблюдения — 5/7, покажет ли MediaTek в последующих разъяснениях для инвесторов или отраслевых мероприятиях более подробное раскрытие «карты» ASIC и упаковки, а также окончательное решение по упаковке Google TPU v9 (цель по массовому производству — 2027 год).

Эта статья «MediaTek привлекает главного драйвера CoWoS из TSMC Юй Чжэньхуа: заявление не имеет отношения к Intel EMIB, выбор в пользу TSMC» впервые появилась на 鏈新聞 ABMedia.